4月10日，興業(yè)銀行獨立主承銷的全國首單增強型并購中票暨首單服務國家重大戰(zhàn)略并購票據(jù)——廣西交通投資集團有限公司2020年第四期中期票據(jù)成功落地，發(fā)行金額5億元，期限5年，票面利率3.46%，創(chuàng)廣西壯族自治區(qū)近三年同期限、同評級中期票據(jù)發(fā)行利率新低。
據(jù)悉，本筆債券募集資金用于發(fā)行人控股子公司增資，子公司通過補充項目資本金的方式用于高速公路項目建設。本筆業(yè)務的成功落地是興業(yè)銀行探索債務融資工具用于股權(quán)投資的有益嘗試，也是興業(yè)銀行響應銀行間市場交易商協(xié)會號召，運用直接融資工具服務實體經(jīng)濟，支持國家重大戰(zhàn)略實施的創(chuàng)新舉措，具有較強的示范效應。
廣西是“一帶一路”對外銜接的重要門戶，發(fā)行人廣西交通投資集團有限公司肩負推動廣西高速公路、鐵路等基礎設施建設重任，是廣西重要的投融資主體和國有資產(chǎn)經(jīng)營實體。疫情發(fā)生以來，廣西交通投資集團有限公司有序推動高速公路項目復工復產(chǎn)，擴大有效投資，穩(wěn)定經(jīng)濟增長。截至3月末，基本實現(xiàn)全面復工建設，復工工區(qū)（段）達99.25%。
圍繞我國持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級帶來的并購重組市場機遇，興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手，打通多層次資本市場，目前形成了以并購貸款為主體，并購票據(jù)和并購財務顧問業(yè)務為兩翼的并購融資產(chǎn)品服務體系。同時，作為債券市場最活躍的主承銷商之一，今年以來先后主承銷市場首單疫情防控ABN、首單疫情防控ABS、首單債轉(zhuǎn)優(yōu)先股債券等多個創(chuàng)新品種。按NAFMII統(tǒng)計口徑，興業(yè)銀行一季度非金融企業(yè)債務融資工具承銷規(guī)模1817.2億元，繼續(xù)保持市場首位。
