近日，興業(yè)銀行作為全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人和主要投資人，成功為福建漳龍集團(tuán)有限公司承銷(xiāo)發(fā)行5億美元藍(lán)色可持續(xù)境外債券，期限3年。該筆債券為全國(guó)首筆藍(lán)色可持續(xù)境外美元債券。
面對(duì)近期國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)加劇、境外債券價(jià)格震蕩的復(fù)雜環(huán)境，境外債券發(fā)行不確定性加大。興業(yè)銀行漳州分行充分運(yùn)用總分行和境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)的機(jī)制優(yōu)勢(shì)，綜合研判最新監(jiān)管政策和市場(chǎng)發(fā)行情況，配合發(fā)行人制定完備的發(fā)行計(jì)劃，開(kāi)展實(shí)地海外路演，精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口期，成功吸引了眾多海內(nèi)外投資者踴躍認(rèn)購(gòu)；同時(shí)，提供了大額基石訂單支持，最終訂單倍數(shù)突破2倍，票面利率較初始指引大幅收窄，協(xié)助發(fā)行人完成境外資本市場(chǎng)的再次亮相，成為全國(guó)首家發(fā)行境外藍(lán)色可持續(xù)債券的地方國(guó)有企業(yè)。這不僅彰顯國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)發(fā)行人信用資質(zhì)、發(fā)展前景及藍(lán)色戰(zhàn)略的高度認(rèn)可，也對(duì)其未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略具有積極意義。
近年來(lái)，興業(yè)銀行漳州分行充分發(fā)揮與總行資金中心和香港分行投承聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，助力漳州市多個(gè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)成功發(fā)行境外債券。未來(lái)，興業(yè)銀行漳州分行將繼續(xù)發(fā)揮投行專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)作用，深化“商行+投行”戰(zhàn)略，依托總分聯(lián)動(dòng)和境內(nèi)外分行聯(lián)動(dòng)機(jī)制優(yōu)勢(shì)，綜合運(yùn)用“兩種資源”“兩個(gè)市場(chǎng)”，持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品、提升服務(wù)，樹(shù)牢擦亮“投資銀行”名片，繼續(xù)加大對(duì)漳州市優(yōu)質(zhì)企業(yè)的金融服務(wù)，為漳州市實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的金融力量。
