2月11日，寧德時(shí)代正式向香港聯(lián)交所遞交發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的申請(qǐng)。
寧德時(shí)代赴港上市保薦人兼整體協(xié)調(diào)人包括中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、中信建投（國(guó)際）融資有限公司等。
申請(qǐng)書(shū)顯示，此次，寧德時(shí)代港股上市募集的資金將重點(diǎn)用于海外產(chǎn)能擴(kuò)張、國(guó)際業(yè)務(wù)拓展及境外營(yíng)運(yùn)資金補(bǔ)充，為公司長(zhǎng)期國(guó)際化戰(zhàn)略提供資金支持。
實(shí)際上，2024年12月，寧德時(shí)代曾正式發(fā)布公告，宣布公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股），并在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。該公告同樣強(qiáng)調(diào)，此舉是為了進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局。
圖片來(lái)源：寧德時(shí)代公告
申請(qǐng)書(shū)明確，寧德時(shí)代目前擬定的H股上市募集資金使用用途包括推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)。根據(jù)前期方案，寧德時(shí)代擬在匈牙利德布勒森基地分期投建年產(chǎn)100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線(xiàn)，總投資金額預(yù)計(jì)不超過(guò)73.4億歐元，總建設(shè)期預(yù)計(jì)不超過(guò)64個(gè)月。其中，一期及二期的總投資額約為49億歐元。目前，該項(xiàng)目已完成前期籌備，并已啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，截至2024年底公司已投入約7億歐元。
申請(qǐng)書(shū)未披露寧德時(shí)代本次H股上市的發(fā)行規(guī)模，記者就此向?qū)幍聲r(shí)代方面詢(xún)問(wèn)，未獲得正面回應(yīng)。據(jù)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)預(yù)期，寧德時(shí)代本次總發(fā)行規(guī)模不超過(guò)400億元。另有外媒報(bào)道預(yù)計(jì)寧德時(shí)代籌資至少50億美元，對(duì)應(yīng)人民幣為超365億元。
寧德時(shí)代表示，2024年前三季度寧德時(shí)代來(lái)自海外收入占比約三成，已在海外布局多個(gè)電池工廠(chǎng)，從而滿(mǎn)足海外主機(jī)廠(chǎng)商“就近配套”的需求。
寧德時(shí)代擁有全球最大的鋰電池產(chǎn)能規(guī)模，全球每三輛新能源車(chē)就有一輛裝載寧德時(shí)代電池。申請(qǐng)書(shū)顯示，寧德時(shí)代動(dòng)力電池使用量自2017年以來(lái)連續(xù)8年全球市占率穩(wěn)居第一，儲(chǔ)能電池出貨量自2021年以來(lái)連續(xù)3年全球市占率穩(wěn)居第一。
近年來(lái)，寧德時(shí)代不斷加碼海外業(yè)務(wù)布局。2024年12月，寧德時(shí)代宣布與全球知名汽車(chē)制造商Stellantis攜手在西班牙設(shè)立合資公司。該工廠(chǎng)是寧德時(shí)代在歐洲的第三個(gè)重要電池生產(chǎn)基地。截至2024年9月30日寧德時(shí)代在全球擁有13個(gè)電池生產(chǎn)基地。
業(yè)內(nèi)人士表示，通過(guò)此次H股上市，寧德時(shí)代可有效儲(chǔ)備資金，并能通過(guò)國(guó)際化的資本平臺(tái)增強(qiáng)跨境資源整合能力，進(jìn)一步配置全球資源，提升公司的運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力。
同時(shí)，赴港上市有助于寧德時(shí)代與國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者、戰(zhàn)略投資者建立更緊密的聯(lián)系，推動(dòng)股東結(jié)構(gòu)多元化，促進(jìn)戰(zhàn)略協(xié)同，從而進(jìn)一步鞏固其在全球市場(chǎng)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
申請(qǐng)書(shū)顯示，寧德時(shí)代服務(wù)的海外車(chē)企客戶(hù)包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等。
海外儲(chǔ)能客戶(hù)包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。
申請(qǐng)書(shū)顯示，截至2024年11月末，寧德時(shí)代已實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)約1700萬(wàn)輛，全球平均每三輛新能源車(chē)就有一輛裝載寧德時(shí)代電池，儲(chǔ)能電池在全球應(yīng)用超過(guò)1700個(gè)項(xiàng)目。寧德時(shí)代在鋰電池領(lǐng)域深耕多年，具備了全鏈條自主、高效研發(fā)能力，已形成全面、先進(jìn)的產(chǎn)品及解決方案。
寧德時(shí)代預(yù)計(jì)，2024年?duì)I收為3560億元—3660億元，同比下降8.71%—11.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為490億元—530億元，同比增長(zhǎng)11.06%—20.12%。
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、晉江經(jīng)濟(jì)報(bào)
