二、同質(zhì)化嚴(yán)重、價(jià)格戰(zhàn)激烈，本土快遞該如何取暖?

電商快遞企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。低端市場，上游電商強(qiáng)勢壓價(jià);中端市場，B2C電商建立自營快遞;高端市場，國際巨頭虎視眈眈。本土快遞企業(yè)或抱團(tuán)取暖，度過行業(yè)寒冬，或升級(jí)轉(zhuǎn)型，走差異化道路，尋求新的利潤增長點(diǎn)。我們判斷，隨著快遞行業(yè)增速趨緩，進(jìn)入成熟期，企業(yè)融資需求加大，或?qū)⒓铀傩袠I(yè)整合期的到來，并最終形成高度集中的寡頭壟斷格局。

1.既有格局競爭加劇，份額差距縮小

國有民營格局倒掛。在B2C電商爆發(fā)的2009年，以三通一達(dá)和順豐為代表的的民營快遞企業(yè)突然發(fā)力，快遞市場占有率(按業(yè)務(wù)量)開始超越國有快遞企業(yè)，2014年，民營快遞企業(yè)的市場份額達(dá)到了86%，遠(yuǎn)超國有企業(yè)的13%。

民營企業(yè)齊頭并進(jìn)，競爭激烈。通達(dá)系憑借“加盟制”迅速在全國鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，并形成規(guī)模效應(yīng)，在2014年前5大快遞企業(yè)中占據(jù)4席。盡管快遞行業(yè)CR8一直保持在80%左右，但是CR4卻從09年的77%下降至14年的50%，行業(yè)龍頭競爭激烈，二、三梯隊(duì)后勁十足。激烈的內(nèi)部競爭加之受上游電商的強(qiáng)勢壓價(jià)，行業(yè)利潤空間遭受擠壓。14年，異地快遞平均價(jià)格較08年下降一半以上，僅為同城快遞價(jià)格的1.5倍。據(jù)快遞物流咨詢網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，快遞企業(yè)每年利潤持續(xù)下滑，已經(jīng)由2003年的30%下降到2013年5%左右。

2. 新興勢力不容小覷，但存在天花板

隨著京東、蘇寧等規(guī)模不斷擴(kuò)大，B2C電商市場占比逐步提升。從15年第二季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，B2C平臺(tái)市場份額已超過淘寶為代表的C2C平臺(tái)。由于第三方快遞提供商的服務(wù)質(zhì)量不能滿足B2C配送要求，因此B2C電商平臺(tái)便開始建立自己的快遞運(yùn)力，克服物流短板。

B2C 電商以大型物流倉儲(chǔ)中心為據(jù)點(diǎn)，通過大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)合理分倉調(diào)配，壓縮干線運(yùn)輸時(shí)間，從而在配送頻率和配送時(shí)效上能夠超越第三方快遞公司。截至2014年9 月，京東在全國范圍內(nèi)擁有7大物流中心，在39個(gè)城市建立了118個(gè)倉庫，總面積達(dá)到230萬平方米，運(yùn)營2,045個(gè)配送站和1,045個(gè)自提點(diǎn)，覆蓋全國范圍內(nèi)的1,855個(gè)區(qū)縣。京東在130個(gè)區(qū)縣提供當(dāng)天送達(dá)的“211限時(shí)達(dá)”服務(wù)，并在另外815個(gè)區(qū)縣提供次日達(dá)的配送服務(wù)。

盡管B2C電商擁有倉儲(chǔ)、信息、資金優(yōu)勢，較傳統(tǒng)快遞企業(yè)在電商快遞領(lǐng)域擁有相對(duì)優(yōu)勢，但是，目前由于B2C電商快遞貨物來源僅局限于自家電商貨物，并且 B2C電商快遞非傳統(tǒng)快遞“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)“、”門到門“式的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，相信業(yè)務(wù)量會(huì)很快觸碰到天花板。因此，我們認(rèn)為B2C電商自營快遞在自身電商快遞業(yè)務(wù)擁有絕對(duì)優(yōu)勢，盡管會(huì)侵蝕第三方快遞業(yè)務(wù)，但是并不會(huì)成為第三方快遞企業(yè)的最大的對(duì)手。

3. 國際快遞巨頭虎視眈眈

四大國際快遞巨頭目前占據(jù)中國國際快遞市場75%的份額。面對(duì)市場空間巨大的國內(nèi)快遞，國際快遞巨頭虎視眈眈，摩拳擦掌。截止2014年底，已有5家國際快遞巨頭獲得國內(nèi)包裹快遞執(zhí)照。

2012年6月，F(xiàn)edEx，UPS獲國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營牌照;

2014年9月24日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定全面開放國內(nèi)包裹快遞市場，對(duì)符合許可條件的外資快遞企業(yè)，按核定業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營地域發(fā)放經(jīng)營許可;

2014年12月17日，嘉里大通、雅瑪多和歐西愛斯獲國家郵政局批準(zhǔn)經(jīng)營國內(nèi)包裹快遞業(yè)務(wù)。

實(shí)力雄厚的國際快遞巨頭在技術(shù)、管理、產(chǎn)品等方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，但由于在國內(nèi)運(yùn)營成本過高(例如招聘更高學(xué)歷的員工，網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模較小等)，本土化尚待時(shí)日，同時(shí)，暫時(shí)無意進(jìn)入電商紅海，短期來看，難以對(duì)本土快遞企業(yè)形成有效威脅。

4.本土企業(yè)資源整合，尋求差異競爭

抱團(tuán)取暖，資源整合。2013年5月28日，阿里巴巴集團(tuán)等聯(lián)合順豐集團(tuán)、三通一達(dá)(“申通、圓通、中通、韻達(dá)”)，宅急送、匯通等快遞公司成立“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”，圓通、順豐、申通、韻達(dá)、中通各出資5000萬，占股1%。2013年12月，三通一達(dá)合資成立投資平臺(tái)“蜂網(wǎng)投資有限公司”，定位于向快遞產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資，通過對(duì)快遞資源和快遞上下游資源的集合、整合和融合打造快遞集約化的投資平臺(tái)。目前，4家股東分別持有25%股份。

2015年6月6日，順豐領(lǐng)銜申通、中通、韻達(dá)、普洛斯共同投資創(chuàng)建深圳市豐巢科技有限公司，通過運(yùn)營“豐巢”智能快遞柜，以提供平臺(tái)化快遞收寄交互業(yè)務(wù)。初期投資5億人民幣，順豐持股為35%，申通、中通、韻達(dá)均是20%，普洛斯為5%。

2015年6月10日，“菜鳥驛站”宣布圓通、百世先期加入菜鳥驛站，向社會(huì)開放其末端代辦點(diǎn)為公共自提點(diǎn)，而后全峰隨之加入。郵政4月底也向社會(huì)開放5000個(gè)郵政自提點(diǎn)，作為菜鳥驛站為網(wǎng)購用戶提供包裹代收服務(wù)。

2012年，申通快遞1.6億收購天天快遞60%的股權(quán);2015年9月，申通、天天宣布重大戰(zhàn)略重組，雙方將在最后一公里、產(chǎn)品、運(yùn)營、信息技術(shù)等方面進(jìn)行合作。

差異化競爭。順豐在面對(duì)電商件市場的爆發(fā)，態(tài)度謹(jǐn)慎，然而卻在電商、冷鏈、快運(yùn)、金融、O2O等領(lǐng)域頻頻發(fā)力。一方面，沿產(chǎn)業(yè)鏈外延發(fā)展，另一方面，橫向擴(kuò)張，試圖打造“物流百貨公司”。與搶奪電商快遞份額的企業(yè)形成差異化競爭，不斷完善自身綜合競爭力。