2.國營退，民營進，三足立
在中國網(wǎng)購興起之前，國內快遞市場主要由國有企業(yè)把控。依靠壟斷性運輸資源和保護性政策，國有快遞公司：中國郵政(依靠郵政系統(tǒng)，EMS)、中鐵快運(依靠鐵路資源，CRE)和民航快遞(依靠航空資源，CAE)瓜分了當時規(guī)模并不大的國內快遞市場。而中國的國際快遞市場90%以上的份額由當時的大型國際快遞企業(yè)(UPS，F(xiàn)edEx，DHL，TNT)把持。彼時，只有國家隊和外國隊這兩只隊伍。
但是，本世紀初民營快遞企業(yè)迎來了絕佳的發(fā)展機會。天時：網(wǎng)購的井噴帶來了大量的快遞需求;地利：全國高速公路網(wǎng)絡的形成使公路快遞成為可能;人和：廉價的勞動力成本形成較低的行業(yè)進入壁壘。進而，依靠低價電商件崛起的“四通一達”(申通、圓通、中通、匯通及韻達，其中，匯通于2010年被百世物流收購)以及順豐為代表的民營快遞勢力迅速成為我國快遞行業(yè)發(fā)展的主力軍，其市場占有率從06年的17.5%增長至14年的75.3%，儼然成為快遞業(yè)的中流砥柱。此時，形成了民營(電商件)、國有(信函及文書)和外資(國際快遞)三足鼎立的局面。
3.總量仍有2倍增長空間，農(nóng)村電商與西部市場潛力最大
網(wǎng)購消費的興起拉動快遞行業(yè)飛速發(fā)展，從人均角度來看，2014年我國人均快遞支出149.5元，人均快遞使用量10.7件，分別是2008年的4.9倍和9.7倍，是2011年的2.7和4.0倍。
對比中美日三國年人均快遞使用量，美國、日本分別為31件/年和28件/年，而中國僅為美、日的三分之一。2014年，中國快遞業(yè)務量達140億件，對標美日，考慮到中外消費習慣的差異性(中國如今網(wǎng)購行為較美日等國更活躍)，我們保守估計，當中國快遞行業(yè)步入成熟期，其市場規(guī)模至少會達到420億件。
沿海省份人均已于發(fā)達國家接軌，中西部潛力巨大。珠三角、長三角、京津冀等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的人均快遞使用量已接近甚至超過發(fā)達國家水平，河南、河北、山東等人口大省人均快遞使用量在3-4件左右，而其余中西部省市人均快遞使用量僅為1件左右。
隨著阿里、京東農(nóng)村電商戰(zhàn)略的推進，未來中、西部快遞市場空間將被打開。
2014年4月底，順豐推出農(nóng)村戰(zhàn)略，全面布局農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞市場，并鼓勵員工回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，以代理模式滲透到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級;
京東在IPO后將配送渠道下沉到農(nóng)村，并將物流陸續(xù)滲透到縣級城市;
2014年7月10日，阿里宣布全面啟動渠道下沉戰(zhàn)略，菜鳥網(wǎng)絡聯(lián)合日日順物流，全面激活全國2600個區(qū)縣的物流配送體系;
截止2014年底，農(nóng)村網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模為7714萬，比去年增加了2229萬，年增長率高達40.6%，而農(nóng)村網(wǎng)購網(wǎng)民僅為農(nóng)村人口的12%。同時，農(nóng)村電商件在比例也在增加，我們判斷，農(nóng)村電商快遞的發(fā)展會彌補地區(qū)間快遞發(fā)展水平的差距，為快遞行業(yè)增長助力。
4. 跨境物流或成下一個風口
跨境電商成為電商激戰(zhàn)熱點，跨境物流瓶頸亟待突破。2008年前后，國內海購渠道、物流方案有限，主要依賴海外代購+“人肉”通關，據(jù)統(tǒng)計，2008-2011年海外代購市場交易規(guī)模同比增長100%。由此可見，正規(guī)渠道的限制以及跨境物流的缺乏，導致了“灰色交易”的瘋狂增長。近幾年，國內電商逐漸打通海購渠道，跨境電商由此進入快速成長期，2010年以來跨境電商交易規(guī)模同比增長保持30-40%的增長，截止2014年底，跨境電商交易規(guī)模已占我國進出口外貿(mào)總量的14.8%，其中B2C交易占比增長至7.6%。但是跨境電商最大的痛點——跨境物流仍未徹底打通，成為制約跨境電商的主要瓶頸。
中國跨境電商體量大，出口為主，具備本土優(yōu)勢。截止2014年底，中國跨境電商交易規(guī)模已達4萬億，預計未來3年仍將維持30%左右的高增長態(tài)勢。在跨境電商交易中，出口比例在85%以上，因此中國快遞企業(yè)在跨境電商物流上具有本土作戰(zhàn)優(yōu)勢。
中國快遞企業(yè)涉足跨境物流，將有機會直接與UPS、FedEx、DHL等國際快遞巨頭同臺較量，無論最終結果勝負，在我們看來，最重要的還是能夠從國際快遞巨頭身上學到寶貴的管理經(jīng)驗，在競爭中，不斷縮小與國際快遞巨頭間的差距，提升國內業(yè)務的競爭力。
