中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月6日訊 坤彩科技(603826.SH）昨晚公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)于昨日對(duì)公司非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。截至公告日，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司本次非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。
8月26日，坤彩科技披露的《2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》顯示，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式按相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)作除權(quán)除息調(diào)整。
本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)38.50億元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：正太新材新增60萬(wàn)噸/年二氧化鈦?lái)?xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)6000萬(wàn)股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)后，按照相關(guān)規(guī)定，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或要求的，從其規(guī)定或要求。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的不超過(guò)35名投資者。本次非公開發(fā)行的對(duì)象不包括公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人。因此本次發(fā)行不構(gòu)成公司與控股股東及實(shí)際控制人之間的關(guān)聯(lián)交易。截至預(yù)案公告日，本次非公開發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因其他關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。
公司控股股東、實(shí)際控制人是謝秉昆。截至2021年12月31日，謝秉昆通過(guò)直接和間接方式合計(jì)控制公司50.63%股權(quán)。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)6000萬(wàn)股（含本數(shù)），若按本次非公開發(fā)行數(shù)量的上限實(shí)施，則本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的46800萬(wàn)股增加到52800萬(wàn)股，公司實(shí)際控制人合計(jì)控制公司總股本的44.88%。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次非公開發(fā)行將視市場(chǎng)情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人的認(rèn)購(gòu)上限，適當(dāng)分散特定投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量。
坤彩科技表示，公司通過(guò)本次非公開發(fā)行募集資金，有助于迅速提升鈦白粉先進(jìn)產(chǎn)能，搶占市場(chǎng)先機(jī)，提升鈦白粉業(yè)務(wù)規(guī)模，發(fā)揮公司的先進(jìn)技術(shù)邊際效益，進(jìn)而提升公司盈利能力。同時(shí)，本次募集資金順利到位后，有利于優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，更好地滿足公司快速、健康和可持續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，為公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展奠定穩(wěn)健的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。
坤彩科技于7月22日披露的《非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見的專項(xiàng)回復(fù)》顯示，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人是鄭文義、俞琳。
