美亞柏科（300188.SZ）昨日公告稱，公司于2022年7月27日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廈門市美亞柏科信息股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。 

　　美亞柏科稱，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。 

　　6月20日，美亞柏科披露向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為國(guó)投智能科技有限公司，以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。 

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為12.29元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)5567.05萬(wàn)股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，若以公司截至2022年3月31日的總股本80712.41萬(wàn)股為基數(shù)，即不超過(guò)24213.72萬(wàn)股。 

　　發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為不超過(guò)67751.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象國(guó)投智能為公司的控股股東，其參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。 

　　截至2022年3月31日，公司總股本為80712.41萬(wàn)股，其中，國(guó)投智能直接持有公司的股份數(shù)量為12547.59萬(wàn)股，占公司總股本的15.55%，在公司擁有表決權(quán)的股份數(shù)量合計(jì)為17952.46萬(wàn)股，占公司總股本的22.24%，為公司控股股東；國(guó)務(wù)院國(guó)資委為公司實(shí)際控制人。按照公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量上限5567.05萬(wàn)股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，國(guó)投智能直接持有公司的股份數(shù)量為18114.64萬(wàn)股，占公司總股本（發(fā)行后）的比例為21.00%。發(fā)行完成后，國(guó)投智能仍為公司控股股東；國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。綜上所述，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。 

　　美亞柏科表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行將提高國(guó)投智能的直接持股比例，有利于維護(hù)公司控制權(quán)的穩(wěn)定，為公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。同時(shí)，通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，利用資本市場(chǎng)在資源配置中的作用，公司將提升資金實(shí)力，改善資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，為核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局提供資金支持。 

　　美亞柏科7月21日披露的關(guān)于廈門市美亞柏科信息股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問(wèn)詢函的回復(fù)報(bào)告（修訂稿）顯示，公司本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人是孫軒、張寧湘。 （來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）