日前，陜西省國(guó)際信托股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱：陜國(guó)投A)完成市場(chǎng)化定向增發(fā)，募資35.19億元，創(chuàng)其上市以來再融資規(guī)模新高。
據(jù)中國(guó)證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至12月16日，今年以來已有浙金信托、中誠(chéng)信托、國(guó)通信托、華寶信托、東莞信托等十余家信托公司完成或正在推進(jìn)增資工作，合計(jì)新增注冊(cè)資本超百億元。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，信托公司增加注冊(cè)資本可以增強(qiáng)資本實(shí)力，進(jìn)而有更多資金保障公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)調(diào)整落地。資產(chǎn)管理類和資產(chǎn)服務(wù)類信托是未來行業(yè)發(fā)展方向。
創(chuàng)上市以來再融資規(guī)模新高
12月15日，陜國(guó)投官方網(wǎng)站發(fā)文稱，公司于12月14日完成了本輪定向增發(fā)募資工作，募集資金35.19億元。
據(jù)悉，本次募資金額為公司自1994年上市以來5次資本市場(chǎng)再融資中規(guī)模最大的一次，也是今年陜西資本市場(chǎng)上規(guī)模最大的一筆再融資。本次增資后，公司注冊(cè)資本增至51.14億元，凈資產(chǎn)超過150億元。
本次新晉股東名單中，除陜西省財(cái)投公司外，還有中信建投證券、曲江祥匯投資、空港民航產(chǎn)業(yè)投資、西安金控、西安科睿投資、灃東創(chuàng)投、西投控股、陜西核藥泰實(shí)業(yè)合伙企業(yè)、曲江風(fēng)投，以及一名自然人投資者呂強(qiáng)。呂強(qiáng)共獲配1307.19萬股，獲配金額約4000萬元。
陜國(guó)投A表示，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充公司資本金，以增強(qiáng)公司資本實(shí)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在滿足行業(yè)監(jiān)管要求基礎(chǔ)上為公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展和開展新的業(yè)務(wù)提供資本保障。本次發(fā)行后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及凈資本將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)將更加穩(wěn)健，進(jìn)而增強(qiáng)了公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，支持公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
今年以來信托業(yè)增資超百億元
今年以來，信托公司增資熱情不減。據(jù)中國(guó)證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至12月16日，今年以來浙金信托、中誠(chéng)信托、國(guó)通信托、中融信托、廈門信托、陸家嘴信托、華宸信托、華寶信托、陜國(guó)投信托、東莞信托等十余家信托公司完成或推進(jìn)增資工作，合計(jì)新增的注冊(cè)資本超百億元。
12月2日，上海銀保監(jiān)局發(fā)布關(guān)于同意華寶信托變更注冊(cè)資本、變更股權(quán)及調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的批復(fù)。根據(jù)批復(fù)，舟山市財(cái)金投資控股有限公司(簡(jiǎn)稱“舟山財(cái)金”)作為新股東，將出資約2.6億元，持有華寶信托5.2%的股權(quán)。增資后，華寶信托的注冊(cè)資本將超過50億元。
11月14日，東莞控股公告稱，公司擬以自有資金向東莞信托增資2.22億元。該項(xiàng)增資事宜尚需取得銀保監(jiān)部門審核批準(zhǔn)。
滬上某信托相關(guān)人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，信托公司增資的主要目的，一是增強(qiáng)資本實(shí)力，二是優(yōu)化組織機(jī)制。
“在監(jiān)管要求信托公司加大風(fēng)險(xiǎn)防控力度、提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力的背景下，信托公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，增資是必須的，強(qiáng)大的資本實(shí)力，不僅有利于推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，而且對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)防范也會(huì)起到積極作用。”百瑞信托研究發(fā)展中心稱，信托公司增資的壓力主要來源于 “監(jiān)管壓力、防控風(fēng)險(xiǎn)壓力、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力”三個(gè)方面。信托公司的凈資產(chǎn)及凈資本將直接影響其可以管理的信托資產(chǎn)規(guī)模和固有業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)而影響信托公司的收入和利潤(rùn)。而信托公司增資有利于夯實(shí)資本實(shí)力，有助于提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力、緩解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)信托公司遠(yuǎn)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有利。
資產(chǎn)管理類和資產(chǎn)服務(wù)類信托是未來方向
近年來，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式較難支撐信托業(yè)的擴(kuò)張，信托公司業(yè)務(wù)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力增大。
百瑞信托研究發(fā)展中心認(rèn)為，信托業(yè)逐步向“受人之托，代人理財(cái)”的信托本源方向回歸，由傳統(tǒng)業(yè)務(wù)逐漸向家族信托、股權(quán)信托、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、標(biāo)品投資信托等新領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)日益顯著。
“信托投資者主要以高凈值人群和激進(jìn)型投資者為主。資產(chǎn)管理類和資產(chǎn)服務(wù)類信托是未來方向。” 植信投資研究院院長(zhǎng)連平表示，隨著融資類信托的持續(xù)壓降，信托預(yù)期收益率將逐步下降，客群結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還將持續(xù)優(yōu)化，資產(chǎn)管理信托、家庭信托、家族信托的比重將逐步上升。
華潤(rùn)信托總經(jīng)理劉小臘近日表示，服務(wù)信托是信托行業(yè)的本源業(yè)務(wù)，是能體現(xiàn)信托行業(yè)特點(diǎn)的業(yè)務(wù)，同時(shí)也是信托行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)和規(guī)模支撐。在服務(wù)信托中，具有較大市場(chǎng)空間的有財(cái)富管理信托和行政管理受托服務(wù)信托中的資管產(chǎn)品受托服務(wù)信托。
