昨日，寶麗迪(300905.SZ)復(fù)牌收陰線。寶麗迪開(kāi)盤(pán)報(bào)18.50元，漲幅6.87%，盤(pán)中最低報(bào)17.22元，跌幅0.52%。截至收盤(pán)，寶麗迪報(bào)收17.43元，漲幅3.08%。 

　　5月28日，寶麗迪發(fā)布《蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。預(yù)案顯示，本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。寶麗迪擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)廈門(mén)鷺意100%股權(quán)，同時(shí)，向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。 

　　關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，寶麗迪擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)廈門(mén)鷺意100%股權(quán)。截至本預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。交易雙方經(jīng)友好協(xié)商后，標(biāo)的資產(chǎn)100%股權(quán)的預(yù)估值為41,800.00萬(wàn)元。本預(yù)案中方案概述均以預(yù)估值為作價(jià)基礎(chǔ)，可能與最終交易價(jià)格存在差異，最終交易價(jià)格將以具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為參考依據(jù)，經(jīng)由交易各方協(xié)商并另行簽署補(bǔ)充協(xié)議，并在本次交易的重組報(bào)告書(shū)中予以披露。 

　　寶麗迪擬以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的60%，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的40%。 

　　關(guān)于發(fā)行股份募集配套資金，本次交易中，寶麗迪擬向不超過(guò)35名符合條件的投資者，以詢(xún)價(jià)的方式向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)25,080.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%；擬發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前寶麗迪總股本的30%。發(fā)行股份數(shù)量及價(jià)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定確定。 

　　寶麗迪表示，本次交易募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等用途，其中用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金比例不超過(guò)本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。 

　　若本次交易實(shí)施過(guò)程中，募集配套資金未能成功實(shí)施或融資金額低于預(yù)期，資金缺口將由公司自籌解決。在本次配套募集資金到位之前，公司若根據(jù)實(shí)際情況自籌資金先行支出，在配套募集資金到位后，將使用配套募集資金置換已支出的自籌資金。 

　　關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股份的價(jià)格和數(shù)量，寶麗迪指出，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為13.80元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票均價(jià)的80%。在購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，寶麗迪如有派息、配股、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則上述發(fā)行價(jià)格將按照據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；如中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行價(jià)格的確定進(jìn)行政策調(diào)整，則發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。 

　　鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易對(duì)價(jià)尚未確定，本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。具體發(fā)行數(shù)量將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。 

　　關(guān)于募集配套資金發(fā)行股份的價(jià)格和數(shù)量，寶麗迪表示，本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢(xún)價(jià)發(fā)行的方式，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量）的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易獲得深交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由寶麗迪董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次募集配套資金發(fā)行的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。 

　　在募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，寶麗迪如有派息、配股、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將按照相關(guān)法律及監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意的發(fā)行價(jià)格數(shù)量為準(zhǔn)。 

　　本次發(fā)行股份募集配套資金項(xiàng)下發(fā)行股份數(shù)量＝募集配套資金總金額/每股發(fā)行價(jià)格。若發(fā)行數(shù)量計(jì)算結(jié)果不足一股，則尾數(shù)舍去取整。本次募集資金總額不超過(guò)本次發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前寶麗迪總股本的30%。最終發(fā)行股份數(shù)量將由公司董事會(huì)在取得深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的配套融資方案基礎(chǔ)上根據(jù)實(shí)際情況確定。 

　　關(guān)于業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償情況，本次交易涉及的業(yè)績(jī)承諾方、補(bǔ)償義務(wù)人為陳勁松、李新勇、趙世斌和陳東紅。本次交易的業(yè)績(jī)補(bǔ)償測(cè)算期間（即“業(yè)績(jī)承諾期”）為三年，即2022年度、2023年度及2024年度。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾方承諾：廈門(mén)鷺意2022年度、2023年度、2024年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別不低于3,200萬(wàn)元、3,800萬(wàn)元和4,300萬(wàn)元。 

　　寶麗迪表示，本次交易前，交易對(duì)方與寶麗迪不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)方中陳勁松持有寶麗迪股份比例預(yù)計(jì)將超過(guò)5%，上述事項(xiàng)預(yù)計(jì)在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估價(jià)不超過(guò)41,800.00萬(wàn)元。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的交易預(yù)估價(jià)格與未審財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)本次交易未達(dá)到《重組管理辦法》第十二條、第十四條和《創(chuàng)業(yè)板持續(xù)監(jiān)管辦法》第二十條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 

　　本次交易前，公司控股股東、實(shí)際控制人為徐毅明、徐聞達(dá)；本次交易完成后，公司實(shí)際控制人將仍然為徐毅明、徐聞達(dá)。本次交易不會(huì)導(dǎo)致寶麗迪控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。 

　　本次交易標(biāo)的公司亦主要從事各類(lèi)纖維母粒的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其生產(chǎn)的白色母粒行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)。本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為寶麗迪全資子公司，有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升寶麗迪的盈利能力。（來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）