臺(tái)海網(wǎng)5月13日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者許若飛）昨日，A股新能源龍頭公司——寧德時(shí)代發(fā)布公告，宣布正式啟動(dòng)國際配售簿記，預(yù)計(jì)于5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。按發(fā)行價(jià)格上限每股263.00港元計(jì)算，本次港股IPO發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)40億至50億美元，將成為近年來港股市場(chǎng)規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目之一，有望成為今年全球最大的IPO。
受此消息影響，寧德時(shí)代A股昨日大漲 3.057%收于257.00元 /股，總市值達(dá)1.1317萬億元。
吸引多家巨頭認(rèn)購
根據(jù)公告，此次港股IPO的發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限為每股263.00港元，基本為5月8日的A股收盤價(jià)，實(shí)現(xiàn)接近A股價(jià)格的高位定價(jià)。此次港股IPO共計(jì)劃發(fā)行1.18億股股份，另設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)，若該兩項(xiàng)權(quán)利均獲全額行使，按每股263.00港元的發(fā)行價(jià)格上限計(jì)算，預(yù)計(jì)募資總額為40億至50億美元。
本次發(fā)行已吸引包括能源巨頭、主權(quán)財(cái)富基金和頂級(jí)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)在內(nèi)陣容豪華的基石投資者最高203.71億港元（按發(fā)行價(jià)格上限每股263.00港元計(jì)算）認(rèn)購。據(jù)披露，參與本次基石認(rèn)購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mi-rae（未來資產(chǎn)）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。
本次募資所得的90%將投向匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)，進(jìn)一步提升本地化供應(yīng)能力，鞏固寧德時(shí)代在新能源領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。
寧德時(shí)代于2月11日正式向港交所遞交A1申請(qǐng)文件，3月25日獲中國證監(jiān)會(huì)境外發(fā)行上市備案通知書，創(chuàng)近年境外發(fā)行備案最快紀(jì)錄。按照5月20日上市計(jì)算，寧德時(shí)代從申報(bào)到上市僅3月余。在當(dāng)前環(huán)境下，寧德時(shí)代仍實(shí)現(xiàn)接近A股價(jià)格的高位定價(jià)、超200億港元的基石投資者認(rèn)購，及在極短時(shí)間內(nèi)完成上市流程，體現(xiàn)全球投資者對(duì)于寧德時(shí)代及全球新能源產(chǎn)業(yè)的價(jià)值認(rèn)可。
去年凈利潤超500億
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3620.13億元人民幣（下同），實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤507.45億元，同比增長15.01%；2025年第一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入847.05億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤139.63億元，同比增長32.85%，綜合毛利率達(dá)24.4%，環(huán)比持續(xù)攀升。
此外，公司在回購、分紅等維度也積極回饋股東，自上市以來累計(jì)現(xiàn)金分紅近600億元，2023年和2024年連續(xù)兩年分紅率達(dá)50%。
寧德時(shí)代成立于2011 年，總部位于福建省寧德市，是一家為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案和服務(wù)的新能源創(chuàng)新科技公司。目前，寧德時(shí)代在全球已設(shè)立六大研發(fā)中心，十三大電池生產(chǎn)制造基地，在德國慕尼黑、法國巴黎、日本橫濱、美國底特律等地設(shè)有子公司，產(chǎn)品累計(jì)銷往66個(gè)國家和地區(qū)。
據(jù)韓國電池和能源研究公司 SNE Research 發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年全球動(dòng)力電池總使用量894.4GWh，寧德時(shí)代全球裝車量達(dá)339.3GWh，市占率為37.9%，連續(xù)8年登頂全球第一，超過第二名近21%。其中，寧德時(shí)代國內(nèi)高端新能源乘用車電池市場(chǎng)占有率達(dá)72%，客戶包括吉利、理想、蔚來、阿維塔、廣汽、奇瑞、深藍(lán)等車企。
