浙江捷眾科技股份有限公司（北交所） 

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司 

　　發(fā)行情況： 

　　公司簡介： 

　　捷眾科技是一家專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售精密汽車零部件的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為汽車雨刮系統(tǒng)零部件、汽車門窗系統(tǒng)零部件和汽車空調(diào)系統(tǒng)零部件，尤其是精密塑料齒輪等精密注塑件在國內(nèi)具有較高的知名度。 

　　截至本招股說明書簽署之日，孫秋根、董珍珮和孫坤分別直接持有公司33.03%、18.17%和9.91%的股份，孫秋根、董珍珮通過瑞眾投資間接持有公司7.60%的股份，此外通過一致行動(dòng)協(xié)議可控制公司13.87%的股份。三人合計(jì)控制公司82.57%的股份，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。 

　　為進(jìn)一步保證控制權(quán)的穩(wěn)定，孫秋根、董珍珮和孫坤三人于2021年12月24日簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定：需要由公司股東大會(huì)作出決議的事項(xiàng)及其他相關(guān)重大事項(xiàng)，各方應(yīng)保持一致；各方意見不一致的，以孫秋根的意思表示為準(zhǔn)。為進(jìn)一步保證孫秋根、董珍珮和孫坤控制權(quán)的穩(wěn)定，孫秋根、董珍珮、孫坤、孫米娜、朱葉鋒和董祖琰于2023年9月6日補(bǔ)充簽訂了《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定：需要由公司股東大會(huì)、董事會(huì)作出決議的事項(xiàng)及其他相關(guān)重大事項(xiàng)，各方應(yīng)保持一致；各方意見不一致的，以孫秋根的意思表示為準(zhǔn)。 

　　捷眾科技2023年12月22日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金19,000.00萬元，計(jì)劃用于新能源汽車精密零部件智造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)性資金。 

　　捷眾科技2023年12月22日披露向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為11,208.00萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,959.48萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為9,248.52萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為12,889.20萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用2,127.62萬元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為10,761.58萬元。