珠海派諾科技股份有限公司（北交所）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：長(zhǎng)城證券股份有限公司
發(fā)行情況：
公司簡(jiǎn)介：
派諾科技主要為大型建筑、數(shù)據(jù)中心、金融、醫(yī)院、交通樞紐、工業(yè)園區(qū)等電力用戶側(cè)客戶提供能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及能源數(shù)字化解決方案。
截至招股說(shuō)明書簽署日，鄧翔直接持有公司16.40%的股份，通過(guò)珠海樂(lè)創(chuàng)間接控制公司15.10%的股份，通過(guò)珠海樂(lè)派間接控制公司4.74%的股份，通過(guò)其一致行動(dòng)人李健間接控制公司10.16%的股份，可實(shí)際支配的公司股份表決權(quán)比例為46.41%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。截至招股說(shuō)明書簽署日，李健直接持有公司10.16%的股份，2023年6月19日，李健與鄧翔簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，兩人構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。
派諾科技2023年12月4日披露的招股書顯示，公司擬募集資金27,500.00萬(wàn)元，計(jì)劃用于武漢智能生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
派諾科技2023年12月4日披露向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為11,520.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,815.06萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為9,704.94萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為13,248.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,974.83萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為11,273.17萬(wàn)元。
