近日，A股五大上市險(xiǎn)企前11個(gè)月保費(fèi)數(shù)據(jù)悉數(shù)出爐。前11個(gè)月，中國(guó)平安、中國(guó)太保、中國(guó)人保、新華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽五大上市險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)總收入達(dá)23126.81億元人民幣，與2020年同期的23270.46億元相比，微跌0.62%。
具體來(lái)看，中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6916.20億元、5934億元、5311.89億元、3413.59億元、1551.13億元。其中，中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)前11月都實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，漲幅分別為1.23%、2.17%、0.80%、1.67%；中國(guó)平安同比下滑5.22%。
來(lái)源：中新經(jīng)緯 實(shí)習(xí)生 柴鑫洋 制表
壽險(xiǎn)“三升二降” 財(cái)險(xiǎn)增速承壓
壽險(xiǎn)方面，平安人壽、中國(guó)人壽、人保壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入16609.51億元，同比下滑0.40%。
其中，中國(guó)人壽、人保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，中國(guó)人壽前11個(gè)月份原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5934億元，同比增長(zhǎng)1.23%；人保壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)923.62億元，同比增長(zhǎng)2.19%；新華保險(xiǎn)保費(fèi)1551.13億元，同比增長(zhǎng)1.67%。
平安人壽和太保壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)均出現(xiàn)下滑，平安人壽保費(fèi)規(guī)模僅次于中國(guó)人壽，前11個(gè)月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4166.80億元，同比下降3.95%；太保壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2012.96億元，同比下降0.64%，與去年大體持平。
來(lái)源：中新經(jīng)緯 實(shí)習(xí)生 柴鑫洋 制表
財(cái)產(chǎn)方面，平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入7886.11億元，同比下滑1.10%。
具體來(lái)看，平安財(cái)險(xiǎn)取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2433.20億元，同比下降7.29%，是三家財(cái)險(xiǎn)公司中唯一出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的公司。人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4052.28億元，同比增長(zhǎng)1.58%；太保財(cái)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1400.63億元，同比增長(zhǎng)2.97%。
來(lái)源：中新經(jīng)緯 實(shí)習(xí)生 柴鑫洋 制表
與壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)不同，健康險(xiǎn)公司方面，1-11月平安健康原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到107.86億元，同比增長(zhǎng)23.18%，漲幅明顯；人保健康實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入335.99億元，同比增長(zhǎng)9.27%。
來(lái)源：中新經(jīng)緯 實(shí)習(xí)生 柴鑫洋 制表
“開(kāi)門(mén)紅”或承壓
每到10月到次年2月，都是保險(xiǎn)公司一年一度的“開(kāi)門(mén)紅”時(shí)間，這段時(shí)間內(nèi)總會(huì)推出一些“高收益”或者有賣(mài)點(diǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，并且會(huì)給予投保人更多增值服務(wù)，以吸引人投保。
從“開(kāi)門(mén)紅”時(shí)間看，平安證券研報(bào)指出，2022年“開(kāi)門(mén)紅”開(kāi)啟時(shí)間普遍晚于2021年，但早于2020年，銷(xiāo)售節(jié)奏回歸2019年以前常態(tài)。
“保險(xiǎn)行業(yè)的‘開(kāi)門(mén)紅’，就類(lèi)似于‘雙十一’購(gòu)物節(jié)，很重要。”某外資險(xiǎn)企代理人蘭馨(化名)告訴中新經(jīng)緯，她所在的公司于11月中旬正式啟動(dòng)了“開(kāi)門(mén)紅”。
不過(guò)，另一家外資險(xiǎn)企的代理人則透露，其所在的公司到目前為止還未開(kāi)始“開(kāi)門(mén)紅”。
蘭馨告訴中新經(jīng)緯，今年該公司“開(kāi)門(mén)紅”主打重疾險(xiǎn)和年金險(xiǎn)產(chǎn)品，重疾險(xiǎn)會(huì)提供一些額外的增值服務(wù)。不過(guò)，在她看來(lái)，重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)和意外險(xiǎn)等基礎(chǔ)保障已處于一片紅海，“基礎(chǔ)保障該配置的人已經(jīng)買(mǎi)過(guò)了，而且各家產(chǎn)品相差不大，增量市場(chǎng)有限。”
她認(rèn)為，年金險(xiǎn)還是一片藍(lán)海，“今年找我來(lái)配置年金險(xiǎn)的人多了。越來(lái)越多人開(kāi)始思考未來(lái)的養(yǎng)老問(wèn)題，給自己配置年金險(xiǎn)，安排自己60歲以后的現(xiàn)金流。”
開(kāi)源證券同樣指出，預(yù)計(jì)上市險(xiǎn)企均已啟動(dòng)2022年1季度業(yè)務(wù)，主力產(chǎn)品保險(xiǎn)期間縮短、增加儲(chǔ)蓄屬性，考慮到人力規(guī)模下降以及2021年同期高基數(shù)，2022年1季度業(yè)務(wù)同比或明顯承壓，短期出現(xiàn)邊際改善可能性較低。
另外，2021年以來(lái)，險(xiǎn)企加大清虛力度、嚴(yán)控增員質(zhì)量，代理人隊(duì)伍持續(xù)下滑，也對(duì)險(xiǎn)企展業(yè)造成一定壓力。以中國(guó)人壽和中國(guó)平安三季報(bào)數(shù)據(jù)為例，數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月30日，中國(guó)人壽總銷(xiāo)售人力105.2萬(wàn)人，其中，個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售人力98萬(wàn)人，較年初減少39.8萬(wàn)人；中國(guó)平安的個(gè)人壽險(xiǎn)銷(xiāo)售代理人數(shù)量為70.62萬(wàn)人，較去年年末的102.38萬(wàn)人，減少了31.76萬(wàn)人。
對(duì)此，招銀國(guó)際預(yù)計(jì)，代理人團(tuán)隊(duì)人數(shù)將在2022年中逐漸止跌企穩(wěn)。同時(shí)隨著代理人產(chǎn)能的提升，預(yù)計(jì)2022年新業(yè)務(wù)同比增速將呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，逐季度有所改善。
華泰證券認(rèn)為，2022年保險(xiǎn)公司的代理人數(shù)可能會(huì)繼續(xù)下滑，但收縮水平可能放緩。保險(xiǎn)的潛在需求仍然很大，但只能通過(guò)專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售和多樣化的產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足需求，保險(xiǎn)公司不能再依賴(lài)于銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的數(shù)量擴(kuò)張。(中新經(jīng)緯 魏薇 實(shí)習(xí)生 柴鑫洋)
