宏觀經(jīng)濟(jì)有企穩(wěn)趨勢(shì)之下，商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)也在逐漸釋放“暖意”。

2月22日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布2016年四季度主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外本外幣資產(chǎn)總額為232.3萬億元，同比增長(zhǎng)15.8%。值得關(guān)注的是，銀行不良貸款率連續(xù)19個(gè)季度上升之后，首次出現(xiàn)下降，去年末不良率為1.74%，環(huán)比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

2016年銀行凈利潤(rùn)增速也有回暖的跡象。去年四季度末，商業(yè)銀行當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.65萬億元，同比增長(zhǎng)3.54%，增速同比上升1.11個(gè)百分點(diǎn)。

第一財(cái)經(jīng)采訪的專家及機(jī)構(gòu)人士均分析，預(yù)計(jì)2017年銀行業(yè)的基本面向好，凈利潤(rùn)增速會(huì)繼續(xù)高于去年，不良率雖然結(jié)束連續(xù)上升，不過仍然不能判定全面拐點(diǎn)已經(jīng)到來。

不良率打破19連升 部分區(qū)域現(xiàn)拐點(diǎn)

銀行不良貸款自2012年一季度到2016年三季度末，已經(jīng)連續(xù)19個(gè)季度“雙升”，在2016年四季度末首次出現(xiàn)下降。

分銀行機(jī)構(gòu)來看，股份制銀行成為不良“重災(zāi)區(qū)”。股份制銀行2016年末不良率為1.74%，較2015年末的1.53%上升0.21個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，不良貸款余額增加871億元，增加規(guī)模超過了大型商業(yè)銀行。華創(chuàng)證券一位銀行分析師對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析，股份制銀行里面不良情況也有所差別，資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)分化。

城商行2016年不良率上升0.08個(gè)百分點(diǎn)至1.48%，不良貸款余額增加285億元。大型商業(yè)銀行和農(nóng)商行不良率分別較上年末上升0.02和0.01個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到1.68%和2.49%。而外資行不良在2016年實(shí)現(xiàn)“雙降”，不良率下降0.22個(gè)百分點(diǎn)至0.93%，不良貸款余額則減少了27億元。

從近期公布業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行情況來看，不少銀行不良率出現(xiàn)下降。例如，2016年末，貴陽銀行不良率為1.48%，同比下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。同期，常熟銀行不良率同比下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至1.4%。

前述銀行分析師表示，銀行的不良是否出現(xiàn)拐點(diǎn)要分區(qū)域看，從各地公布的數(shù)據(jù)來看，長(zhǎng)三角地區(qū)的確已經(jīng)出現(xiàn)拐點(diǎn)。

上海銀監(jiān)局此前公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月末，上海銀行業(yè)不良貸款率0.68%，較2016年初降低0.23個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額404億元，比2016年初降低76億元，不良貸款實(shí)現(xiàn)“雙降”。

去年末，浙江省不良也出現(xiàn)“雙降”，不良貸款率2.17%，比年初下降0.19個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額1777億元，比年初減少32億元。不過，不良率還在高位。江蘇省不良率也出現(xiàn)下降，較2015年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)至1.36%，不良貸款余額則還在上升。

中國(guó)人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，從區(qū)域看，不良貸款風(fēng)險(xiǎn)將從東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)蔓延。中西部地區(qū)由于資源型行業(yè)比較集中，企業(yè)規(guī)模大，國(guó)有企業(yè)偏多，不良貸款可能要更長(zhǎng)時(shí)間才能充分暴露。

“商業(yè)銀行不良在2016年全年基本持平，資產(chǎn)質(zhì)量有所企穩(wěn)，但很難說拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。不良貸款高發(fā)的態(tài)勢(shì)沒有得到根本遏制，滋生不良的環(huán)境也沒有根本改善，2017年銀行依然要對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量保持警惕，并持續(xù)采取更多的措施處置不良。”董希淼對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析稱。

今年業(yè)績(jī)能否上演反轉(zhuǎn)

隨著去年銀行不良生成率放緩，多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，不良趨緩帶動(dòng)撥備計(jì)提對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)的負(fù)面影響有望在2017年逐步減弱，在宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)企穩(wěn)之下銀行業(yè)績(jī)會(huì)有所反轉(zhuǎn)。

對(duì)于今年銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，不少機(jī)構(gòu)保持了樂觀的預(yù)判。前述銀行分析師對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析，之所以對(duì)2017年銀行凈利潤(rùn)樂觀主要有兩大因素：一是從去年下半年開始，銀行信用成本開始下降，信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)有一定緩解；另外一方面則是凈息差企穩(wěn)，這是銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的最大保障。

銀監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年四季度末商業(yè)銀行凈息差為2.22%，同比下降了0.32個(gè)百分點(diǎn)。不過，從2016年各個(gè)季度凈息差的表現(xiàn)來看，下降的幅度在收窄，四季度末較三季度末收窄了0.02個(gè)百分點(diǎn)。

“展望2017 年，行業(yè)息差大概率將觸底企穩(wěn)，保守估計(jì)全年息差收窄的幅度在5~8個(gè)基點(diǎn)，帶動(dòng)行業(yè)凈利息收入增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。”平安證券相關(guān)報(bào)告分析稱。

因此，前述分析師預(yù)計(jì)2016年在沒有“營(yíng)改增”的影響下，銀行凈利潤(rùn)增速還能夠提升3個(gè)百分點(diǎn)左右，即從目前統(tǒng)計(jì)的3.54%上升到6%左右。同時(shí)，2017年銀行凈利潤(rùn)增速預(yù)計(jì)在5%~6%，可能還會(huì)更好一些。

不過，銀行凈利潤(rùn)也面臨手續(xù)費(fèi)收入增速下行的趨勢(shì)。銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年商業(yè)銀行非利息收入占比從一季度末的26.57%逐季下降到四季度末的23.8%。

前述報(bào)告預(yù)計(jì)，上市銀行2016年手續(xù)費(fèi)同比增速在8%左右，較2015年15%左右的水平有所下滑。

“2016年銀行凈利潤(rùn)增速同比高一個(gè)點(diǎn)以上，表明隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)探底回升，銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)有所改善，預(yù)計(jì)2017年會(huì)保持一定速度的增長(zhǎng)。”董希淼表示。