中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月11日訊（記者華青劍）16家A股上市銀行2016年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告已披露完畢，國(guó)有大行凈利潤(rùn)增速仍然徘徊在1%左右。值得關(guān)注的是，浦發(fā)銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)24.37%，在16家上市銀行中拔得頭籌。而交通銀行凈利潤(rùn)增速為0.51%，排名墊底。

　　不良方面，不良率最高的仍然是農(nóng)業(yè)銀行。不過(guò)，中信銀行、光大銀行、北京銀行、寧波銀行這四家銀行的不良貸款率出現(xiàn)了下降，截至一季度末，分別為1.40%、1.53%、1.11%、0.91%。

　　值得注意的是，一季度末工行、中行撥備覆蓋率分別為141.21%和149.07%，低于銀監(jiān)會(huì)150%的監(jiān)管紅線。此外，交通銀行、民生銀行撥備覆蓋率為151.24%和152.13%，逼近紅線。關(guān)于150%的監(jiān)管紅線，安永金融服務(wù)部合伙人姜長(zhǎng)征認(rèn)為，關(guān)鍵還是要看監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)整個(gè)銀行業(yè)整體的趨勢(shì)，對(duì)這樣的標(biāo)準(zhǔn)做出一個(gè)判斷來(lái)實(shí)施調(diào)整。

　　一季度上市銀行賺3643億元 交行凈利增速最低

　　統(tǒng)計(jì)顯示，16家上市銀行一季度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬股東）3643.54億元，凈利潤(rùn)增速最低的是交通銀行，為0.51%；其次是工商銀行的0.59%，而浦發(fā)銀行、南京銀行和寧波銀行則保持了兩位數(shù)的高增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增幅分別為24.37%、19.49%、15.90%。

　　詳細(xì)來(lái)看，今年一季度，國(guó)有大行凈利潤(rùn)仍然徘徊在1%左右。報(bào)告顯示，今年一季度，工行凈利潤(rùn)747.64億元，同比增長(zhǎng)0.59%；農(nóng)業(yè)銀行為546.88億元，同比增長(zhǎng)1.06%；中國(guó)銀行為466.19億元，同比增長(zhǎng)1.70%；建設(shè)銀行凈利潤(rùn)為679.52億元，同比增長(zhǎng)1.41%；交通銀行為190.66億元，同比增長(zhǎng)0.51%。

　　此外，多數(shù)銀行凈息差明顯縮水。數(shù)據(jù)顯示，交通銀行凈息差為2.01%，同比下降0.28個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)銀行凈息差為1.97%，同比下降0.25個(gè)百分點(diǎn)；興業(yè)銀行凈息差同比下降0.22個(gè)百分點(diǎn)；中信銀行凈息差同比下降0.19個(gè)百分點(diǎn)至2.13%。南京銀行和寧波銀行則披露了凈息差環(huán)比變動(dòng)情況，其中，南京銀行凈息差2.57%，環(huán)比下降0.04個(gè)百分點(diǎn)；寧波銀行凈息差2.2%，環(huán)比降低0.18個(gè)百分點(diǎn)。

　　四家銀行不良率下降 工行、中行撥備覆蓋率低于監(jiān)管紅線

　　一季度，16家上市銀行的資產(chǎn)情況都保持了穩(wěn)定，不良貸款率微增仍是主旋律。截至一季度末，有10家上市銀行不良貸款率較2015年末繼續(xù)上升，有2家（農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行）持平，4家（中信銀行、光大銀行、北京銀行、寧波銀行）下降。其中，其中，不良率最高的仍是農(nóng)業(yè)銀行，一季度，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款余額比上年末增加87.56億元，不良率為2.39%。其次是招商銀行，不良率為1.81%。

　　值得注意的是，一季度末工商銀行、中國(guó)銀行撥備覆蓋率分別為141.21%和149.07%，比上年末分別下降15.13和4.23個(gè)百分點(diǎn)。低于銀監(jiān)會(huì)150%的監(jiān)管指標(biāo)紅線。交通銀行、民生銀行撥備覆蓋率較年初也分別下降4.33和1.50個(gè)百分點(diǎn)，為151.24%和152.13%，逼近紅線。

　　平安證券的研報(bào)分析認(rèn)為，工行、中行的撥備覆蓋率已經(jīng)突破了150%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，這基本符合我們?cè)谀陥?bào)前瞻中的判斷，雖然目前監(jiān)管尚未正式表態(tài)，但預(yù)計(jì)年內(nèi)部分銀行撥備覆蓋率監(jiān)管指標(biāo)下調(diào)為大概率事件，這也符合逆周期監(jiān)管政策思路，大行的撥備計(jì)提壓力將有所緩釋以維持凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)。

　　安永金融服務(wù)部合伙人姜長(zhǎng)征認(rèn)為，關(guān)鍵還是要看監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)整個(gè)銀行業(yè)整體的趨勢(shì)，對(duì)這樣的標(biāo)準(zhǔn)做出一個(gè)判斷來(lái)實(shí)施調(diào)整。商業(yè)銀行不管怎么樣，還是需要基于審慎的原則計(jì)提足有的撥備。

　　“十三五”上市銀行面臨新機(jī)遇

　　安永發(fā)布的《中國(guó)上市銀行2015年回顧及未來(lái)展望》報(bào)告指出，2016年是“十三五”開(kāi)局之年，除了抓住供給側(cè)改革和國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施貸款的機(jī)遇以外，混合制改革將進(jìn)一步釋放國(guó)有銀行的發(fā)展動(dòng)力，而投貸聯(lián)動(dòng)等政策的實(shí)施也將給上市銀行帶來(lái)新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

　　招商證券研報(bào)分析認(rèn)為，短期內(nèi)，隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)，落后產(chǎn)能的出清必然伴隨著風(fēng)險(xiǎn)暴露的加速，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的壓力仍然較大。但長(zhǎng)期來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期正邊際向好。一方面風(fēng)險(xiǎn)的加速暴露，將使得市場(chǎng)對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量“真實(shí)性”的主觀印象改善。另一方面，不良資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股將使得銀行的不良化解手段逐步豐富。此外，混業(yè)經(jīng)營(yíng)的窗口也即將開(kāi)啟，銀行的估值和業(yè)績(jī)有望迎來(lái)新一輪的背離周期。

　　廣發(fā)證券的研報(bào)認(rèn)為，展望今年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)，息差收窄，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)尋底，利潤(rùn)增速放緩是相對(duì)確定的因素，其中息差表現(xiàn)、中間業(yè)務(wù)收入增速與撥備支出的變化成為銀行業(yè)績(jī)分化的主要原因。資產(chǎn)質(zhì)量方面，經(jīng)濟(jì)增速放緩將帶來(lái)持續(xù)的不良反彈，資產(chǎn)質(zhì)量將加速尋底，由于不良反彈普遍滯后經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)至少半年，預(yù)計(jì)伴隨經(jīng)濟(jì)階段性企穩(wěn)，不良拐點(diǎn)預(yù)期或?qū)a(chǎn)生于年末。

　　附：上市銀行2016年一季報(bào)數(shù)據(jù)