9月22日，記者從農業(yè)銀行獲悉，9月21日，農業(yè)銀行在銀行間市場成功簿記發(fā)行700億元二級資本債，其中5+5年期500億元，發(fā)行利率3.03%，10+5年期200億元，發(fā)行利率3.34%。
繼上期二級資本債成功實現(xiàn)首單回撥后，農業(yè)銀行本期債券再次創(chuàng)新，率先引入混合增發(fā)機制，基本發(fā)行規(guī)模500億元，增發(fā)上限200億元。在保障基本發(fā)行的前提下，發(fā)行規(guī)模和結構隨市場變化和投資者需求做出最優(yōu)調整，進一步提升了發(fā)行的靈活性和市場化程度，是農業(yè)銀行堅持創(chuàng)新引領的重要實踐，吸引超200家機構參與投資。投資者類型涵蓋了政策性銀行、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、農商行、保險公司、證券公司、基金公司和境外機構等，市場反響熱烈，充分體現(xiàn)了境內外投資者對本次發(fā)行機制創(chuàng)新和農業(yè)銀行投資價值的高度認可。
本次發(fā)行將進一步夯實農業(yè)銀行資本基礎和服務實體經濟的能力，促進農業(yè)銀行在當前利率水平下，提高長期限資金籌集效率，優(yōu)化負債結構，更好地匹配基礎設施建設等周期較長的國家重點領域信貸投放。
（本報記者：楊潔 來源：證券日報網）
