愛爾眼科(300015.SZ)昨日晚間發(fā)布公告，公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深交所上市審核中心審核通過。 

　　愛爾眼科2021年8月2日發(fā)布公司2021年創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿），本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。 

　　最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交易所審核通過并由中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)本次發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。 

　　愛爾眼科本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià)，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易總額/發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易總量。 

　　愛爾眼科本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的5%，即270,275,966股（含本數(shù)），且募集資金總額不超過353,555.37萬(wàn)元。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)和發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　愛爾眼科本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于以下項(xiàng)目： 

　　1.長(zhǎng)沙愛爾遷址擴(kuò)建項(xiàng)目，擬投入募集資金42,000.00萬(wàn)元；2.湖北愛爾新建項(xiàng)目，擬投入募集資金29,551.34萬(wàn)元；3.安徽愛爾新建項(xiàng)目，擬投入募集資金48,720.77萬(wàn)元；4.沈陽(yáng)愛爾眼視光遷址擴(kuò)建項(xiàng)目，擬投入募集資金66,677.29萬(wàn)元；5.上海愛爾遷址擴(kuò)建項(xiàng)目，擬投入募集資金17,770.17萬(wàn)元；6.貴州愛爾新建項(xiàng)目，擬投入募集資金44,571.71萬(wàn)元；7.南寧愛爾遷址擴(kuò)建項(xiàng)目，擬投入募集資金15,160.09萬(wàn)元；8.補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，擬投入募集資金89,104.00萬(wàn)元。 

　　截止上述預(yù)案簽署日，愛爾眼科總股本為5,405,519,339.00股，愛爾投資直接持有1,896,021,039股，占公司總股本的35.08%，為公司的控股股東。陳邦直接持有854,835,474股，占公司總股本的15.81%，直接及間接控制公司合計(jì)50.89%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。 

　　愛爾眼科本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的5%，即270,275,966股（含本數(shù)），且募集資金總額不超過353,555.37萬(wàn)元。若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為最大數(shù)量270,275,966股，則發(fā)行完成后，愛爾投資將直接持有上市公司33.41%股權(quán)，陳邦將直接持有上市公司15.06%股權(quán)，直接及間接控制上市公司合計(jì)48.47%股權(quán)，本次發(fā)行完成后，愛爾投資仍為上市公司的控股股東、陳邦仍為上市公司的實(shí)際控制人。 

　　愛爾眼科表示，本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額均將有所增加，有助于增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的資金保障。公司的資產(chǎn)負(fù)債率降低，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，降低了公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有助于公司迅速做大做強(qiáng)，打造公司品牌，提高公司的市場(chǎng)應(yīng)變能力。本次非公開發(fā)行實(shí)施后將進(jìn)一步提升公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。 

　　愛爾眼科2021年8月4日發(fā)布發(fā)行保薦書，公司2021年創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為丁明明、高元。 （來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）