27日午后開(kāi)盤，國(guó)電南瑞快速跳水，短短16分鐘便觸及跌停板，并帶動(dòng)特高壓板塊集體下挫。
有分析表示，特高壓板塊大跌或許是受到市場(chǎng)傳聞的影響——12月27日午間，一條來(lái)自某券商方面的消息稱，“(光伏)國(guó)家不再搞整縣推進(jìn)”，“預(yù)計(jì)配網(wǎng)投資將會(huì)從1.7萬(wàn)億元降到1.5萬(wàn)億元”。
國(guó)電南瑞董辦有關(guān)人士回應(yīng)記者稱：“公司現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)情況都正常。目前國(guó)網(wǎng)投資還是按照國(guó)家整體戰(zhàn)略，在推進(jìn)相關(guān)的電網(wǎng)建設(shè)。”
國(guó)電南瑞回應(yīng)：經(jīng)營(yíng)情況正常
截至27日收盤，國(guó)電南瑞下跌7.4%至41.39元，市值為2295億元，單日蒸發(fā)183.5億元。
公開(kāi)資料顯示，國(guó)電南瑞是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商，也是國(guó)內(nèi)能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域卓越的IT企業(yè)和電力智能化領(lǐng)軍企業(yè)。截至2021年9月30日，國(guó)電南瑞的股東戶數(shù)為66390戶。
面對(duì)大跌，國(guó)電南瑞股吧瞬間炸鍋。有網(wǎng)友評(píng)論稱：“和鋰電一樣，有機(jī)構(gòu)不講股德提前跑路了”“最有希望的板塊崩了”……
來(lái)源：東方財(cái)富股吧
在國(guó)電南瑞的帶動(dòng)下，特高壓板塊集體重挫。截至收盤，思源電氣、亞聯(lián)發(fā)展、特發(fā)信息、國(guó)電南自等跌幅均逾7%。
來(lái)源：中證金牛座APP
市場(chǎng)預(yù)期如此“穩(wěn)”的板塊發(fā)生了什么？
27日中午，某券商分析師的一則言論在網(wǎng)絡(luò)流傳：光伏以市場(chǎng)化方式推進(jìn)，目前影響最大的將是電網(wǎng)的配網(wǎng)投資，預(yù)期配網(wǎng)投資將會(huì)從1.7萬(wàn)億元降至1.5萬(wàn)億元，具體仍在測(cè)算當(dāng)中。
上述券商分析師之前曾表示，要重新認(rèn)識(shí)我國(guó)“以煤為主”的能源格局，大力發(fā)展支撐電源(火電)，防止限電產(chǎn)生影響?？茖W(xué)推動(dòng)新能源發(fā)展，以市場(chǎng)化方式取代行政推進(jìn)，強(qiáng)調(diào)規(guī)劃。分布式光伏以市場(chǎng)化發(fā)展取代“整縣推進(jìn)”，一是整縣開(kāi)發(fā)推進(jìn)不利，二是易形成壟斷，不利市場(chǎng)化公平競(jìng)爭(zhēng)。
后續(xù)又有消息傳出，上述消息系造謠，并非該分析師所言。
多家頭部券商電新行業(yè)研究員對(duì)記者表示，“這消息不靠譜，毫無(wú)根據(jù)”“謠言的可能性很大”。
機(jī)構(gòu)看好2022年電力新能源行業(yè)
針對(duì)近來(lái)多地暫緩屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目上馬的現(xiàn)象，資深業(yè)內(nèi)人士告訴記者，有些地方電網(wǎng)消納確實(shí)存在問(wèn)題，需要停一停，但這只是暫時(shí)的。是為了等電網(wǎng)建設(shè)的進(jìn)度，本質(zhì)是要保障用電安全。
“‘雙碳’目標(biāo)下，分布式光伏未來(lái)肯定要上量。這個(gè)原則不可能變。”上述市場(chǎng)人士強(qiáng)調(diào)，“一些地區(qū)有關(guān)部門下發(fā)的通知，叫停的多是新增的光伏項(xiàng)目，對(duì)于正在建設(shè)中的光伏裝機(jī)項(xiàng)目不會(huì)產(chǎn)生太大影響。”
中信建投電新研究員朱玥表示，近期對(duì)于停止分布式光伏備案行為持續(xù)進(jìn)行糾偏，國(guó)家對(duì)新能源的發(fā)展信心堅(jiān)定。
朱玥預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年分布式光伏總體體量在25GW左右，其中戶用17-18GW，分布式工商業(yè)8GW左右，明年大概率是50%-100%增長(zhǎng)空間。電網(wǎng)投資要淡化總量重視結(jié)構(gòu)，整體“十四五”國(guó)家電網(wǎng)投資在2.3萬(wàn)億-2.5萬(wàn)億元左右，綜合增速10%-15%，配電網(wǎng)、二次、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、直流輸電是結(jié)構(gòu)性重點(diǎn)，維持觀點(diǎn)不改變，由分布式推出電網(wǎng)投資變化也是無(wú)稽之談。
事實(shí)上，電力板塊的市場(chǎng)熱度近期逐漸升溫，多家機(jī)構(gòu)表示看好2022年電力新能源行業(yè)的發(fā)展。
安信證券表示，配網(wǎng)側(cè)為“十四五”電網(wǎng)投資重要環(huán)節(jié)。隨著“雙碳”目標(biāo)落地，可再生能源發(fā)電裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，隨著新能源大比例接入，電網(wǎng)投資建設(shè)需求仍將保持高位。此外，在主干網(wǎng)架不斷強(qiáng)化的同時(shí)，依托分布式新能源發(fā)電、綜合能源管理優(yōu)化的微電網(wǎng)、分布式能源系統(tǒng)等也具備較大發(fā)展?jié)摿Γ?ldquo;十四五”期間電網(wǎng)投資預(yù)計(jì)保持高位，并重點(diǎn)向配網(wǎng)側(cè)傾斜。（中國(guó)證券報(bào)）
