繼去年上市的石頭科技和今年上市的義翹神州之后，A股市場(chǎng)新股發(fā)行價(jià)紀(jì)錄再被刷新。禾邁股份日前發(fā)布《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》顯示，發(fā)行價(jià)格為557.8元/股，發(fā)行市盈率為225.94倍，中一簽須繳款近28萬(wàn)元，申購(gòu)日期為12月9日。
禾邁股份本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)期間的報(bào)價(jià)區(qū)間為52.50元/股至798元/股。公司方面稱(chēng)，本次確定的發(fā)行價(jià)格不高于全部網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后全部報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社?；鸷宛B(yǎng)老金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值582.2819元/股。根據(jù)公告，本次禾邁股份共計(jì)發(fā)行1000萬(wàn)股，按照確定的新股發(fā)行價(jià)，公司發(fā)行后總市值223.12億元，對(duì)應(yīng)IPO募集資金55.78億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金凈額54.06億元。募集資金主要用于禾邁智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能成套電氣設(shè)備升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，原計(jì)劃使用募集資金5.58億元。
根據(jù)招股意向書(shū)，禾邁股份是一家以光伏逆變器等電力變換設(shè)備及電氣成套設(shè)備為主要業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，在光伏逆變器領(lǐng)域，產(chǎn)品包括微型逆變器及監(jiān)控設(shè)備，以及根據(jù)微型逆變器理念設(shè)計(jì)的模塊化逆變器及其他電力變換設(shè)備。業(yè)績(jī)方面，公司2020年、2019年、2018年的營(yíng)收分別為4.95億元、4.60億元、3.07億元；凈利潤(rùn)1.04億元、0.81億元、0.16億元。2021年1月至6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.18億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7867.60萬(wàn)元。
