20萬(wàn)小股民選擇棄購(gòu)
根據(jù)公告，此次參與藍(lán)思科技可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的網(wǎng)上投資者，每個(gè)申購(gòu)單位(即1簽10張1000元)的中簽率高達(dá)0.33%，創(chuàng)申購(gòu)以來(lái)新高。按照頂格申購(gòu)1000個(gè)申購(gòu)單位(1萬(wàn)張)，一個(gè)賬戶可以中3.3簽(3300元)。
中簽率一經(jīng)披露，引發(fā)了普通投資者的強(qiáng)烈不滿。
有投資者認(rèn)為此舉說(shuō)明大股東對(duì)藍(lán)思轉(zhuǎn)債不看好，擔(dān)心其破發(fā)。有投資者在網(wǎng)上發(fā)帖表示，“大股東太不要臉，堅(jiān)決棄購(gòu)！”還有投資者表示，“大股東承諾參與后又不參與，要求證監(jiān)會(huì)對(duì)大股東調(diào)查，大家一起要求對(duì)大股東追責(zé)。”
在深交所的互動(dòng)平臺(tái)上，有投資者向藍(lán)思科技董秘質(zhì)疑，“路演時(shí)，彭董秘還不知道政策?不說(shuō)他有意誤導(dǎo)投資者，但憑對(duì)如此重大的政策都不了解，造成公司名譽(yù)重大損失，是不是應(yīng)該追究他的責(zé)任?給億萬(wàn)股民造成損失，彭董秘是不是該承擔(dān)責(zé)任?”
既然大股東放棄配售，中小投資者自然信心不足。因此12月14日發(fā)行結(jié)果的公告顯示，網(wǎng)上投資者棄購(gòu)的數(shù)量高達(dá)6073475張。以頂格申購(gòu)平均中3簽(1簽=10張)計(jì)算，棄購(gòu)藍(lán)思科技可轉(zhuǎn)債的人數(shù)超過(guò)20萬(wàn)戶。
股價(jià)節(jié)節(jié)下跌 國(guó)信證券接盤恐損失慘重
在藍(lán)思科技的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定，藍(lán)思科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行，認(rèn)購(gòu)不足48億元的部分由主承銷商國(guó)信證券余額包銷。
公告顯示，此次可轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上申購(gòu)每10張為1個(gè)申購(gòu)單位，向原股東優(yōu)先配售每1張為1個(gè)申購(gòu)單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額9張由主承銷商包銷。在大股東藍(lán)思科技(香港)棄購(gòu)后，主承銷商國(guó)信證券包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量為6073484張，包銷金額為6.07億元，包銷比例為12.65%。
而藍(lán)思轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為36.59元，12月15日收盤價(jià)為30.75元，藍(lán)思轉(zhuǎn)債的股票轉(zhuǎn)換價(jià)值已經(jīng)不在。
據(jù)《中國(guó)基金報(bào)》援引業(yè)內(nèi)人士分析，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率是衡量轉(zhuǎn)債上市后的重要指標(biāo)，目前市場(chǎng)上交易的可轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率低于10%的，市價(jià)都在面值100元以上。
藍(lán)思科技30.75元收盤價(jià)與36.59元的轉(zhuǎn)股價(jià)相比，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為18.99%。因此未來(lái)一段時(shí)間藍(lán)思科技股價(jià)走勢(shì)很重要。一旦該可轉(zhuǎn)債上市后破發(fā)，國(guó)信證券將承受虧損。
根據(jù)公告，國(guó)信證券收取的承銷及保薦費(fèi)用為3000萬(wàn)元，保薦代表人為崔威、張文。
公開信息顯示，崔威為國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部 TMT 業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理、董事總經(jīng)理。2006 年 5 月進(jìn)入國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部。崔威曾參與了金龍機(jī)電 IPO、岳陽(yáng)紙業(yè)配股、雙鷺?biāo)帢I(yè) IPO、錫業(yè)股份可轉(zhuǎn)債、御銀股份 IPO、錫業(yè)股份配股、藍(lán)思科技 IPO、藍(lán)思科技非公開、渠道網(wǎng)絡(luò) IPO 等項(xiàng)目工作。
另一名保薦代表人張文為國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部執(zhí)行副總經(jīng)理。2009 年 9 月進(jìn)入國(guó)信證券投資銀行事業(yè)部，曾主持及參與了江粉磁材 IPO、科恒股份 IPO、氣派科技 IPO、江粉磁材重大資產(chǎn)重組、科恒股份重大資產(chǎn)重組等項(xiàng)目。
