中國經(jīng)濟網(wǎng)編者按：12月13日晚間，藍思科技（300433）披露了公司可轉(zhuǎn)債的發(fā)行結(jié)果。此次藍思科技發(fā)行了48 億元可轉(zhuǎn)債，原股東中只有第二大股東長沙群欣投資咨詢有限公司認購了6.5億元，占比13.54%，普通投資者申購了余下的41.5億元，占到發(fā)行總量的86.46%。
原本在12月7日的路演中，藍思科技董秘表示公司“大股東將積極認購”。結(jié)果到了12月8日，持有上市公司75.17%股份的大股東藍思科技(香港)有限公司直接放棄了認購。
說好的大股東認購卻突然變卦，導(dǎo)致普通投資者接盤41.5億元的優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債，就如同電影《集結(jié)號》中的沖鋒號，大股東拼命鼓吹，卻是把小股民留在了“戰(zhàn)場”上。
股民自然不滿大股東的出爾反爾。因此，網(wǎng)上投資者認購藍思科技可轉(zhuǎn)債的棄購金額高達6.07億元，創(chuàng)出了可轉(zhuǎn)債信用申購以來棄購金額的新高。
而此次藍思科技可轉(zhuǎn)債的棄購份額，將由承銷商國信證券報銷，國信證券將包銷607.35萬張可轉(zhuǎn)債，包銷金額為6.07億元，包銷比例12.65%。
藍思科技的股價自然也一蹶不振。12月13日早間，藍思科技股價劇烈波動，盤中一度暴跌9.12%。截止12月15日收盤，藍思科技報30.75元，三個交易日累計下跌超過10%。
或是為了穩(wěn)定市場信心，12月15日下午，藍思科技發(fā)布公告，稱公司實控人、女首富周群飛和鄭俊龍所控制的長沙群欣投資咨詢有限公司擬在藍思轉(zhuǎn)債上市后六個月內(nèi)，以不高于可轉(zhuǎn)債每張面值的價格，在二級市場內(nèi)增持藍思轉(zhuǎn)債，增持金額不低于5000萬元人民幣。
針對公司此次可轉(zhuǎn)債的情況，中國經(jīng)濟網(wǎng)試圖聯(lián)系公司相關(guān)人員，但截至發(fā)稿時沒有得到回復(fù)。
大股東出爾反爾放棄配售
根據(jù)藍思科技12月6日披露的《創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，證監(jiān)會在11月6日核準了公司向社會公開發(fā)行面值總額48億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為6年，所募集資金將投資于消費電子產(chǎn)品外觀防護玻璃建設(shè)項目和視窗防護玻璃建設(shè)項目。
藍思科技發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票在深交所上市，每張面值為人民幣100元，期限為2017年12月8日至2023年12月8日。票面利率第一年為0.30%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.30%、第五年為1.50%、第六年為1.80%。
在12月7日下午藍思可轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上路演中，公司董秘彭孟武在回答投資者關(guān)于大股東是否會認購時曾表示，“在相關(guān)政策允許的前提下會積極認購。”
公開資料顯示，藍思科技的第一、第二大股東分別為藍思科技(香港)有限公司和長沙群欣投資咨詢股份有限公司，分別持股75.17%、7.33%，兩者均為女首富周群飛、鄭俊龍夫婦控制。
根據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案》規(guī)定的原股東優(yōu)先配售比例，藍思科技(香港)有擁有“藍思轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量75.17%的優(yōu)先配售權(quán)，如果100%參與配售，藍思科技(香港)有將配售36.08億元。第二大股東長沙群欣則擁有本次發(fā)行總量7.33%的優(yōu)先配售權(quán)。
然而12月8日，藍思科技公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率公告披露，原股東共優(yōu)先配售“藍思轉(zhuǎn)債”6500091張，共計6.5億元，只占本次發(fā)行總量的 13.54%。
據(jù)《上海證券報》報道，藍思科技的第二大股東長沙群欣已于12月8日全額行使了優(yōu)先配售權(quán)且參與了“藍思轉(zhuǎn)債”的自主申購。而第一大股東則放棄了有限配售權(quán)。
為何公司大股東放棄認購？藍思科技董秘彭孟武稱，控股股東未全額申購主要歸因于在有效時間窗口內(nèi)未能獲得資金監(jiān)管部門的政策支持。
彭孟武表示，在公司取得證監(jiān)會下發(fā)的核準批復(fù)后，大股東便已準備好資金，擬按照持股比例全額優(yōu)先配售本次藍思轉(zhuǎn)債，計劃認購資金超過39億元。但由于藍思科技(香港)為設(shè)立在香港的境外法人，其境外人民幣資金匯入中國境內(nèi)須取得國家外匯管理部門及中國人民銀行的批準，經(jīng)過爭取但最終還是沒能拿到批文。
