深交所主板上市公司東方盛虹（000301.SZ）正在申請(qǐng)發(fā)行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”）并在瑞士證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”）。東方盛虹本次GDR發(fā)行份額為3979.4萬份，本次GDR發(fā)行價(jià)格為18.05美元，本次發(fā)行無超額配售權(quán)安排。東方盛虹此次海外發(fā)行共募資近約7.18億美元（約合超50億元人民幣），為今年國內(nèi)企業(yè)在海外發(fā)行GDR融資規(guī)模第一大的IPO項(xiàng)目。
根據(jù)瑞士證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及國際市場慣例，公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于2022年12月28日（瑞士時(shí)間）左右正式在瑞士證券交易所上市。
全球存托憑證（GDR）亦稱“國際存托憑證”，是存托憑證的一種，在全球公開發(fā)行，可在兩個(gè)或更多金融市場上交易的股票或債券。今年2月證監(jiān)會(huì)發(fā)布新修訂的《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》對(duì)GDR業(yè)務(wù)進(jìn)行了優(yōu)化，擴(kuò)大了互聯(lián)互通業(yè)務(wù)范圍，一方面有助于拓寬A股上市公司境外資本市場融資渠道，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)中國企業(yè)的國際化布局，另一方面也為國際投資者更深度進(jìn)入中國資本市場、分享中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的成果提供了途徑。
隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段，“雙循環(huán)”新發(fā)展格局和“雙碳”發(fā)展目標(biāo)被提出，盛虹集團(tuán)圍繞國家戰(zhàn)略方向和“雙碳”目標(biāo)要求，瞄準(zhǔn)國家能源轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)安全，高端新能源和新材料，全面調(diào)整戰(zhàn)略定位，深入推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。盛虹集團(tuán)規(guī)劃在“十四五”期間，將企業(yè)建設(shè)成為具有“強(qiáng)大基礎(chǔ)原材料保障能力、世界領(lǐng)先的科研與創(chuàng)新能力、世界一流的新能源新材料供應(yīng)能力”的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。為實(shí)現(xiàn)上述戰(zhàn)略目標(biāo)，東方盛虹公司作為集團(tuán)唯一一家上市公司平臺(tái)，積極進(jìn)行籌劃全球化布局，持續(xù)加大在引領(lǐng)和突破新能源新材料的“卡脖子”核心技術(shù)發(fā)展方向上的大額研發(fā)資金投入。公司已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的新能源新材料供應(yīng)商，公司主要產(chǎn)品光伏級(jí)EVA權(quán)益產(chǎn)能排名全球第一位，丙烯腈產(chǎn)能排名中國第一位，MMA產(chǎn)能排名中國第三位；聚酯纖維產(chǎn)品中，公司主力產(chǎn)品，高端差別化纖維DTY和再生纖維產(chǎn)能均排名中國第一位。
東方盛虹從2022年8月起籌備GDR發(fā)行，歷經(jīng)近4個(gè)月的努力，最終于12月22日在瑞士市場完成GDR的簿記建檔和發(fā)行定價(jià)。公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于2022年12月28日（瑞士時(shí)間）左右正式在瑞士證券交易所上市。東方盛虹GDR成功在瑞士證券交易所上市交易，將成為深市第六家在瑞交所成功發(fā)行GDR赴歐洲資本市場上市的公司，也成為國內(nèi)化工新材料行業(yè)中為數(shù)不多的在歐洲資本市場上市的公司之一。
2022年受到俄烏戰(zhàn)爭地緣政治局勢(shì)以及由此引發(fā)的潛在歐洲能源危機(jī)的影響，歐洲老牌能源化工企業(yè)道達(dá)爾、巴斯夫等，估值水平持續(xù)走低?；谥袊€(wěn)定的政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)，以及未來中國及全球新能源新材料行業(yè)的蓬勃發(fā)展前景，東方盛虹目前依托“大化工”原料保障平臺(tái)，深入推進(jìn)新能源新材料戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型布局是廣大投資者及媒體競相追逐的資本故事，受到多方高度關(guān)注。公司擁有區(qū)別于境外可比公司的獨(dú)特的投資價(jià)值，吸引了眾多的境外投資者的關(guān)注與追捧，進(jìn)一步提升了國際資本市場對(duì)公司的投資價(jià)值的認(rèn)可。本次東方盛虹GDR在瑞士成功上市，為公司的國際化戰(zhàn)略譜寫出新的篇章。
一方面，東方盛虹成功發(fā)行GDR，將為公司國際化發(fā)展增添新動(dòng)能。眾所周知，此前東方盛虹已在海外業(yè)務(wù)布局、客戶國際化等方面走在行業(yè)前列。
在海外業(yè)務(wù)布局方面，公司已與境外知名企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作。新能源新材料板塊，公司的新能源精細(xì)化學(xué)品、基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外。作為聚酯化纖龍頭企業(yè)，公司的滌綸絲遠(yuǎn)銷韓國、日本、東南亞等地區(qū)。公司的聚酯化纖產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)已獲得下游知名品牌客戶如阿迪達(dá)斯、耐克、優(yōu)衣庫、宜家等全球知名品牌商的認(rèn)可。
公司積極貫徹“打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，憑借中國在傳統(tǒng)能源和新能源方面的供應(yīng)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，謀劃進(jìn)一步擴(kuò)大公司在全球范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)布局。公司下屬的盛虹石化（新加坡）國際有限公司作為公司實(shí)現(xiàn)全球化過程的一個(gè)重要支點(diǎn)，配合公司垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，承擔(dān)了為盛虹煉化全流程商業(yè)運(yùn)行后的原料采購以及成品油、化工品出口的重任，此外還有相配套的租船運(yùn)輸業(yè)務(wù)，租罐業(yè)務(wù)等。盛虹石化（新加坡）國際有限公司處于一個(gè)非常成熟的領(lǐng)先的國際金融貿(mào)易中心，公司將借助本地的人才和資金等各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，憑借穩(wěn)健的貿(mào)易和投資活動(dòng)，拓展歐洲、日韓、東南亞等地區(qū)在內(nèi)的全球客戶群，建立涵蓋價(jià)值鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的一體化及全球化生產(chǎn)運(yùn)營，進(jìn)一步提高公司在全球化工產(chǎn)業(yè)的競爭力和盈利能力，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在國際新能源新材料領(lǐng)域中的行業(yè)領(lǐng)先地位。
另一方面，東方盛虹成功發(fā)行GDR，將意味著公司融資渠道國際化、投資者國際化獲得突破性進(jìn)展。本次東方盛虹GDR的發(fā)行由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人包括UBS AG（瑞士銀行）及中信證券(行情600030,診股)/中信里昂、華泰國際牽頭，以及聯(lián)席賬簿管理人農(nóng)銀國際共同助力，獲得了境內(nèi)外投資者的廣泛關(guān)注和認(rèn)購。
通過本次GDR發(fā)行，公司邁出了國際化發(fā)展的關(guān)鍵一步，東方盛虹吸引了來自全球的優(yōu)質(zhì)投資者，進(jìn)一步為公司全球布局做好資本積累，助力公司加快實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。
