6月30日，信達證券股份有限公司（簡稱“信達證券”）首發(fā)申請將上會，保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人是汪家富、趙啟。信達證券擬于上交所主板上市，發(fā)行股數(shù)不超過97,290萬股，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充資本金，增加營運資金，發(fā)展主營業(yè)務。
信達證券根據(jù)業(yè)務類型將業(yè)務劃分為證券經(jīng)紀業(yè)務、證券自營業(yè)務、投資銀行業(yè)務、期貨業(yè)務、境外業(yè)務和其他業(yè)務。其中，期貨業(yè)務由全資子公司信達期貨開展；境外業(yè)務由控股子公司信達國際開展；其他業(yè)務主要包括基金管理業(yè)務、私募投資基金業(yè)務、另類投資業(yè)務等，分別由控股子公司信達澳銀、全資子公司信風投資、全資子公司信達創(chuàng)新開展。
信達證券于2020年12月31日預披露招股書，于2021年4月23日預披露更新招股書。截至招股說明書簽署日，中國信達持有公司股份255,140.00萬股，占本次發(fā)行前總股本的87.42%，為公司的控股股東。財政部持有中國信達58.00%的股權，為中國信達的控股股東，系公司的實際控制人。
信達證券招股書顯示，2018年4月23日，公司2017年度股東大會審議通過《關于信達證券股份有限公司2017年度利潤分配方案的議案》，以公司截至2017年12月31日的總股數(shù)2,568,700,000股計算，公司向全體股東每10股派發(fā)人民幣0.0152元現(xiàn)金紅利（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利總額（含稅）為3,895,417.29元。2019年、2020年，公司未進行利潤分配。
截至2021年末，信達證券資產(chǎn)總計646.61億元，負債合計518.19億元。
2018年、2019年、2020年、2021年，信達證券實現(xiàn)營業(yè)收入分別為16.59億元、22.23億元、31.62億元、38.03億元；凈利潤分別為9009.37萬元、1.86億元、8.56億元、12.12億元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6995.74萬元、2.10億元、8.20億元、11.72億元。
2018年、2019年和2020年，公司證券經(jīng)紀業(yè)務收入分別為140,677.10萬元、133,671.11萬元和163,941.57萬元，占公司營業(yè)收入的比例分別為84.81%、60.13%和51.84%。
信達證券招股書顯示，證券經(jīng)紀業(yè)務是公司營業(yè)收入的重要來源，對公司的整體業(yè)績具有重要影響。信達證券2021年年度財務報告顯示，經(jīng)紀業(yè)務作為公司第一大業(yè)務，收入持續(xù)攀升，全年實現(xiàn)營業(yè)收入16.85億元，同比增長2.75%，為公司的穩(wěn)健發(fā)展做出了重要貢獻。
2021年，信達證券的證券經(jīng)紀業(yè)務收入增速放緩。2019年、2020年、2021年，證券經(jīng)紀業(yè)務收入同比增長分別為-4.98%、22.65%、2.75%。
此外，證券經(jīng)紀業(yè)務收入占公司營業(yè)收入的比例逐年下滑。2018年、2019年、2020年、2021年，信達證券的證券經(jīng)紀業(yè)務收入占公司營業(yè)收入的比例分別為84.81%、60.13%、51.84%、44.31%。
信達證券2021年投資銀行業(yè)務手續(xù)費凈收入同比下滑。年報顯示，2021年信達證券實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入為26.27億元，上年同期為21.35億元。其中，2021年實現(xiàn)經(jīng)紀業(yè)務手續(xù)費凈收入為10.56億元，上年同期為8.73億元；2021年實現(xiàn)投資銀行業(yè)務手續(xù)費凈收入為4.71億元，上年同期為5.57億元；2021年實現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務手續(xù)費凈收入為1.59億元，上年同期為1.35億元。
信達證券2021年年度財務報告顯示，2021年度子公司實現(xiàn)營業(yè)收入合計14.23億元，同比增長55.52%；實現(xiàn)凈利潤合計3.85億元，同比增長56.89%。子公司收入占比37.41%。值得注意的是，2021年，信達國際實現(xiàn)營業(yè)收入2.04億元，同比下降18.62%，凈利潤0.48億元，同比下降36.01%。
信達證券2021年投資收益同比下滑62.96%。2018年、2019年、2020年、2021年，公司實現(xiàn)投資收益分別為18,535.36萬元、37,948.35萬元、61,889.60萬元、22,922.66萬元。
截至2021年12月31日，信達證券共有16家分公司、87家證券營業(yè)部（含1家撤銷中）。截至2021年12月31日，母公司簽訂勞動合同員工共計1963人，主要子公司簽訂勞動合同員工共計566人，簽訂勞動合同員工人數(shù)合計2529人。
招股書顯示，2018年、2019年、2020年，公司用工人數(shù)合計分別為2732人、2684人、2575人；其中，員工人數(shù)分別為2706人、2658人、2532人；勞務派遣人員的用工數(shù)量分別為26人，26人，43人，占用工總數(shù)分別為0.95%，0.97%，1.67%。
信達證券今年屢被罰，已累計收到8張罰單，總經(jīng)理兩被采取監(jiān)管談話措施。1月，安徽證監(jiān)局下發(fā)《關于對信達證券蚌埠淮河路營業(yè)部采取責令改正措施的決定》、《關于對姚佐根采取出具警示函監(jiān)管措施的決定》。4月，北京證監(jiān)局下發(fā)《關于對信達證券股份有限公司采取責令改正監(jiān)管措施的決定》；遼寧證監(jiān)局下發(fā)《關于對信達證券股份有限公司阜新解放大街證券營業(yè)部采取出具警示函措施的決定》、《關于對張瑛輝采取出具警示函措施的決定》。5月，北京證監(jiān)局下發(fā)《關于對祝瑞敏采取出具監(jiān)管談話監(jiān)管措施的決定》。6月，中國證監(jiān)會下發(fā)《關于對信達證券股份有限公司采取責令改正措施的決定》、《關于對祝瑞敏、吳立光采取監(jiān)管談話措施的決定》。信達證券網(wǎng)站披露的2021年年度財務報告顯示，祝瑞敏為公司法定代表人及總經(jīng)理。
今年6月22日，證監(jiān)會網(wǎng)站公布2022年6月證券公司“白名單”，信達證券未能入選。證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，根據(jù)“白名單”動態(tài)調(diào)整機制，結合證券公司合規(guī)風控及業(yè)務風險情況，經(jīng)證監(jiān)局初評、會內(nèi)相關部門復核，現(xiàn)公布2022年6月證券公司“白名單”。
信達證券2021年證券公司分類結果降至BBB。證監(jiān)會網(wǎng)站公布的證券公司分類結果顯示，2018年、2019年、2020年、2021年，信達證券分別為BBB、A、A、BBB。證券公司分類結果主要體現(xiàn)的是證券公司治理結構、內(nèi)部控制、合規(guī)管理、風險管理以及風險控制指標等與其業(yè)務活動相適應的整體狀況。
擬于上交所主板上市
公司官網(wǎng)顯示，信達證券是于2007年9月成立的中國國內(nèi)AMC系第一家證券公司是一家經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，由中國信達資產(chǎn)管理公司（現(xiàn)名中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司）作為主要發(fā)起人，聯(lián)合中海信托投資有限責任公司（現(xiàn)名中海信托股份有限公司）和中國材料工業(yè)科工集團公司（現(xiàn)名中國中材集團有限公司），在承繼中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司投資銀行業(yè)務和收購遼寧省證券公司、漢唐證券有限責任公司的證券類資產(chǎn)基礎上成立的證券公司。
信達證券于2020年12月31日預披露招股書，于2021年4月23日預披露更新招股書。截至招股說明書簽署日，中國信達持有公司股份255,140.00萬股，占本次發(fā)行前總股本的87.42%，為公司的控股股東。財政部持有中國信達58.00%的股權，為中國信達的控股股東，系公司的實際控制人。
2021年年報顯示，公司共有8家股東，分別為中國信達、中泰創(chuàng)投、中天金投、昊天光電、前海運營、永信國際、中海信托和中國中材。
信達證券擬于上交所主板上市，發(fā)行股數(shù)不超過97,290萬股，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充資本金，增加營運資金，發(fā)展主營業(yè)務。信達證券本次發(fā)行的保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人是汪家富、趙啟。
招股書顯示，2018年4月23日，公司2017年度股東大會審議通過《關于信達證券股份有限公司2017年度利潤分配方案的議案》，以公司截至2017年12月31日的總股數(shù)2,568,700,000股計算，公司向全體股東每10股派發(fā)人民幣0.0152元現(xiàn)金紅利（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利總額（含稅）為3,895,417.29元。2019年、2020年，公司未進行利潤分配。
2021年營業(yè)收入38.03億元凈利11.72億元
2018年、2019年、2020年、2021年，信達證券實現(xiàn)營業(yè)收入分別為16.59億元、22.23億元、31.62億元、38.03億元；凈利潤分別為9009.37萬元、1.86億元、8.56億元、12.12億元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6995.74萬元、2.10億元、8.20億元、11.72億元。
截至2021年末，信達證券資產(chǎn)總計646.61億元，負債合計518.19億元。
2021年經(jīng)紀業(yè)務收入增速放緩
信達證券招股書顯示，證券經(jīng)紀業(yè)務是公司營業(yè)收入的重要來源，對公司的整體業(yè)績具有重要影響。2018年、2019年和2020年，公司證券經(jīng)紀業(yè)務收入分別為140,677.10萬元、133,671.11萬元和163,941.57萬元，占公司營業(yè)收入的比例分別為84.81%、60.13%和51.84%。
2019年、2020年，證券經(jīng)紀業(yè)務收入同比增長分別為-4.98%、22.65%。
2021年信達證券營業(yè)收入為38.03億元，據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者計算，信達證券2021年經(jīng)紀業(yè)務收入占公司營業(yè)收入的比例為44.31%。
信達證券2021年年度財務報告顯示，經(jīng)紀業(yè)務作為公司第一大業(yè)務，收入持續(xù)攀升，全年實現(xiàn)營業(yè)收入16.85億元，同比增長2.75%，為公司的穩(wěn)健發(fā)展做出了重要貢獻。
2021年，公司投行團隊克服發(fā)行放緩等困難，實現(xiàn)投行業(yè)務凈收入4.40億元，較好的完成了公司的經(jīng)營計劃，為公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定做出突出貢獻。
全年實現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入3.31億元，同比增長134.78%。行業(yè)排名大幅提升7名，達到第32名；受托管理資產(chǎn)1605億元，行業(yè)排名第15名。
2021年，公司順應市場變化，及時優(yōu)化調(diào)整資產(chǎn)配置，非方向性自營投資、固定收益類投資取得較高收益。其中，固定收益部實現(xiàn)投資收益2.77億元，同比上一年提升1.38億元；金融產(chǎn)品部實現(xiàn)投資收益1.18億元，同比上一年提升8099萬元。
2021年度，研究開發(fā)中心實現(xiàn)收入1.7億元，同比增幅達141.0%。全年交易分倉累計近2900億元，同比增長1.42倍。
2021年投資銀行業(yè)務手續(xù)費凈收入同比下滑
年報顯示，2021年信達證券實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入為26.27億元，上年同期為21.35億元。
其中，2021年實現(xiàn)經(jīng)紀業(yè)務手續(xù)費凈收入為10.56億元，上年同期為8.73億元；2021年實現(xiàn)投資銀行業(yè)務手續(xù)費凈收入為4.71億元，上年同期為5.57億元；2021年實現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務手續(xù)費凈收入為1.59億元，上年同期為1.35億元。
子公司信達國際2021年營收凈利均下降
信達證券2021年年度財務報告顯示，2021年度子公司實現(xiàn)營業(yè)收入合計14.23億元，同比增長55.52%；實現(xiàn)凈利潤合計3.85億元，同比增長56.89%。子公司收入占比37.41%，子公司快速成長，成為公司快速發(fā)展過程中的重要助力。
2021年，信達期貨實現(xiàn)營業(yè)收入2.04億元，同比增長32.51%；實現(xiàn)凈利潤0.64億元，同比增長49.00%。客戶結構持續(xù)優(yōu)化，客戶開戶、權益創(chuàng)歷史新高。期貨資管業(yè)務規(guī)模快速發(fā)展，主動管理業(yè)務進一步夯實。
2021年，信風投資實現(xiàn)營業(yè)收入1.05億元，同比增長55.85%，凈利潤0.68億元，同比增長76.88%。2021年度信風投資按期完成所有監(jiān)管要求的整改，進一步夯實了公司運營基礎，整合投研團隊，推動行業(yè)專精。
信達創(chuàng)新定位為另類投資子公司，從事《證券公司證券自營投資品種清單》所列品種以外的金融產(chǎn)品、股權等另類投資業(yè)務，主要包括非上市股權投資、科創(chuàng)板跟投等。2021年，信達創(chuàng)新實現(xiàn)營業(yè)收入2.12億元，同比增長112.12%；實現(xiàn)凈利潤1.58億元，同比增長118.86%。
信達澳銀實現(xiàn)營業(yè)收入6.98億元，同比增長103.36%；實現(xiàn)凈利潤0.48億元，同比增長174.05%。信達澳銀的公募基金管理總規(guī)模達809.70億元，同比增長103.30%。管理費收入達到7.00億元，同比翻倍。
2021年，信達國際實現(xiàn)營業(yè)收入2.04億元，同比下降18.62%，凈利潤0.48億元，同比下降36.01%。
2021年投資收益同比減少62.96%
2018年、2019年、2020年、2021年，公司實現(xiàn)投資收益分別為18,535.36萬元、37,948.35萬元、61,889.60萬元、22,922.66萬元。
2021年末簽訂勞動合同員工人數(shù)合計2529人
年報顯示，截至2021年12月31日，信達證券共有16家分公司、87家證券營業(yè)部（含1家撤銷中）。
截至2021年12月31日，母公司簽訂勞動合同員工共計1963人，主要子公司簽訂勞動合同員工共計566人，簽訂勞動合同員工人數(shù)合計2529人。
招股書顯示，2018年、2019年、2020年，公司用工人數(shù)合計分別為2732人、2684人、2575人；其中，員工人數(shù)分別為2706人、2658人、2532人；勞務派遣人員的用工數(shù)量分別為26人，26人，43人，占用工總數(shù)分別為0.95%，0.97%，1.67%。
年內(nèi)收8張罰單總經(jīng)理兩被采取監(jiān)管談話措施
1月，安徽證監(jiān)局下發(fā)的《關于對信達證券蚌埠淮河路營業(yè)部采取責令改正措施的決定》。經(jīng)查，信達證券蚌埠淮河路營業(yè)部存在兩項違規(guī)行為，安徽證監(jiān)局責令其改正。安徽證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)信達證券蚌埠淮河路營業(yè)部存在以下違規(guī)行為：一是在2014-2015年期間違反投資者適當性要求，違規(guī)銷售多支金融產(chǎn)品；二是對員工執(zhí)業(yè)行為缺乏有效約束，管控不到位。安徽證監(jiān)局決定對該營業(yè)部采取責令改正的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。
1月，安徽證監(jiān)局下發(fā)《關于對姚佐根采取出具警示函監(jiān)管措施的決定》。決定書顯示，姚佐根在擔任信達證券股份有限公司蚌埠淮河路證券營業(yè)部負責人期間，營業(yè)部存在以下問題：一是在2014-2015年期間違反投資者適當性要求，違規(guī)銷售多支金融產(chǎn)品；二是對員工執(zhí)業(yè)行為缺乏有效約束，管控不到位。安徽證監(jiān)局決定對姚佐根采取出具警示函的行政監(jiān)管措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。
4月，北京證監(jiān)局下發(fā)《關于對信達證券股份有限公司采取責令改正監(jiān)管措施的決定》。經(jīng)查，信達證券在開展ABS業(yè)務過程中未建立有效的約束制衡機制，ABS業(yè)務開展環(huán)節(jié)違規(guī)，風險管理缺位，部分ABS項目存續(xù)期信息披露不完整。公司投行業(yè)務合規(guī)人員配備不足、薪酬管理不健全，投行業(yè)務內(nèi)部控制有效性不足，對同類業(yè)務未執(zhí)行統(tǒng)一標準，合規(guī)檢查和利益沖突審查不規(guī)范。根據(jù)《證券公司監(jiān)督管理條例》第七十條第一款、《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務管理規(guī)定》第四十六條、《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》第三十二條第一款的規(guī)定，北京證監(jiān)局決定對信達證券采取責令改正的行政監(jiān)管措施。
4月，遼寧證監(jiān)局下發(fā)關于對信達證券股份有限公司阜新解放大街證券營業(yè)部采取出具警示函措施的決定[2022]8號、關于對張瑛輝采取出具警示函措施的決定[2022]7號。決定書顯示，經(jīng)查，遼寧證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)信達證券股份有限公司阜新解放大街證券營業(yè)部存在以下問題：一是營業(yè)部原工作人員在任職期間，存在替客戶辦理證券交易的行為；二是對客戶在電話回訪中反映理財經(jīng)理承諾收益的違規(guī)線索，未及時予以核查處理；三是在客戶回訪中存在工作人員誘導客戶回答問題、未完整保存回訪錄音情況。遼寧證監(jiān)局決定對該營業(yè)部采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。張瑛輝在信達證券股份有限公司阜新解放大街證券營業(yè)部從業(yè)期間，存在替客戶辦理證券交易的行為。遼寧證監(jiān)局決定對張瑛輝采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
5月，北京證監(jiān)局下發(fā)的關于對祝瑞敏采取出具監(jiān)管談話監(jiān)管措施的決定（〔2022〕77號）。北京證監(jiān)局表示，經(jīng)查，信達證券股份有限公司存在以下問題：公司在開展ABS業(yè)務過程中未建立有效的約束制衡機制，ABS業(yè)務開展環(huán)節(jié)違規(guī)，風險管理缺位，部分ABS項目存續(xù)期信息披露不完整。公司投行業(yè)務合規(guī)人員配備不足、薪酬管理不健全，投行業(yè)務內(nèi)部控制有效性不足，對同類業(yè)務未執(zhí)行統(tǒng)一標準，合規(guī)檢查和利益沖突審查不規(guī)范。祝瑞敏作為時任直接分管投行業(yè)務的高級管理人員，同時為信達證券股份有限公司總經(jīng)理，對公司上述違規(guī)行為負有直接責任和管理責任。根據(jù)《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務管理規(guī)定》第四十六條、《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》第三十二條第一款的規(guī)定，北京證監(jiān)局決定對祝瑞敏采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。
6月，中國證監(jiān)會網(wǎng)站公布《關于對信達證券股份有限公司采取責令改正措施的決定》。經(jīng)查，信達證券存在未完成香港控股平臺的設立、返程參股公司建信國貿(mào)（廈門）私募基金管理有限公司未完成清理、未按照《證券公司和證券投資基金管理公司境外設立、收購、參股經(jīng)營機構管理辦法》（以下簡稱《境外辦法》）的規(guī)定修改境外子公司的公司章程。此外，《境外辦法》給予了長達3年的整改時限，但信達證券在整改時限內(nèi)工作進展緩慢，對相關監(jiān)管承諾事項的作出和執(zhí)行較為隨意，對監(jiān)管相關規(guī)定的落實明顯不夠到位。信達證券上述情況違反了《境外辦法》第八條第（二）項、第十三條第一款、第二十七條、第三十七條第一款等規(guī)定，反映出信達證券合規(guī)管理、內(nèi)部控制存在較大缺陷。中國證監(jiān)會根據(jù)《證券公司監(jiān)督管理條例》第七十條和《境外辦法》第三十二條的規(guī)定，現(xiàn)責令信達證券改正，并于收到本決定之日起3個月內(nèi)向北京證監(jiān)局提交整改報告。
中國證監(jiān)會同日公布的《關于對祝瑞敏、吳立光采取監(jiān)管談話措施的決定》顯示，祝瑞敏作為信達證券分管境外子公司的高級管理人員、吳立光作為信達證券合規(guī)負責人，對相關違規(guī)行為負有領導責任。按照《境外辦法》第三十二條的規(guī)定，中國證監(jiān)會決定對祝瑞敏、吳立光采取監(jiān)管談話措施。
信達證券網(wǎng)站披露的2021年年度財務報告顯示，祝瑞敏為公司法定代表人及總經(jīng)理。
未入選2022年6月證券公司“白名單”
6月22日，證監(jiān)會網(wǎng)站公布2022年6月證券公司“白名單”，信達證券未能入選。
證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，根據(jù)“白名單”動態(tài)調(diào)整機制，結合證券公司合規(guī)風控及業(yè)務風險情況，經(jīng)證監(jiān)局初評、會內(nèi)相關部門復核，現(xiàn)公布2022年6月證券公司“白名單”。“白名單”主要供證券監(jiān)管部門使用，證券公司不得將其用于廣告、宣傳、營銷等商業(yè)目的。
2021年證券公司分類結果降至BBB
證監(jiān)會網(wǎng)站公布的證券公司分類結果顯示，2018年、2019年、2020年、2021年，信達證券分別為BBB、A、A、BBB。
據(jù)悉，證券公司分類結果不是對證券公司資信狀況及等級的評價，而是證券監(jiān)管部門根據(jù)審慎監(jiān)管的需要，以證券公司風險管理能力、持續(xù)合規(guī)狀況為基礎，結合公司業(yè)務發(fā)展狀況，對證券公司進行的綜合性評價，主要體現(xiàn)的是證券公司治理結構、內(nèi)部控制、合規(guī)管理、風險管理以及風險控制指標等與其業(yè)務活動相適應的整體狀況。
根據(jù)《證券公司分類監(jiān)管規(guī)定》，證券公司分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大類11個級別。A、B、C三大類中各級別公司均為正常經(jīng)營公司，其類別、級別的劃分僅反映公司在行業(yè)內(nèi)業(yè)務活動與其風險管理能力及合規(guī)管理水平相適應的相對水平。D類、E類公司分別為潛在風險可能超過公司可承受范圍及因發(fā)生重大風險被依法采取風險處置措施的公司。（來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)）
