昨日，蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司（簡稱“長光華芯”，股票代碼：688048.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。長光華芯發(fā)行價格為80.80元/股，今天開盤報88.00元，盤中跌破發(fā)行價最低至75.38元，截至收盤報79.60元，跌幅1.49%，成交額13.85億元，換手率58.50%，總市值107.94億元。
長光華芯聚焦半導(dǎo)體激光行業(yè)，專注于半導(dǎo)體激光芯片、器件及模塊等激光行業(yè)核心元器件的研發(fā)、制造及銷售，主要產(chǎn)品包括高功率單管系列產(chǎn)品、高功率巴條系列產(chǎn)品、高效率VCSEL系列產(chǎn)品及光通信芯片系列產(chǎn)品等。
截至招股說明書簽署日，長光華芯第一大股東華豐投資持有公司24.51%的股權(quán)，持股比例未超30%，對股東大會不形成控制，且不存在單一股東提名的董事人數(shù)超董事會一半的情況。另外，公司持股5%以上的主要股東均出具了《不存在一致行動關(guān)系及不謀求控制權(quán)的承諾》。因此，報告期內(nèi)，公司不存在控股股東、實際控制人。
長光華芯于2021年9月16日首發(fā)過會，上交所科創(chuàng)板上市委員會2021年第68次審議會議現(xiàn)場問詢問題：
發(fā)行人募投項目資金使用中涉及較高比例的廠房購置、研發(fā)場所購置支出。請發(fā)行人代表說明前述購置標的的取得是否存在不確定性，相關(guān)的信息披露是否充分、完整。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項：
請發(fā)行人說明本次募投項目擬購置的廠房及研發(fā)場所是否存在不確定性，相關(guān)的信息披露是否充分、完整。請保薦人發(fā)表明確意見。
長光華芯本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為3390.00萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股。保薦機構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人時銳、朱輝。公司本次發(fā)行募集資金總額為27.39億元，募集資金凈額為25.36億元。
公司實際募資凈額較原擬募資多11.88億元。長光華芯2022年3月29日披露的招股書顯示，公司擬募集資金13.48億元，分別用于“高功率激光芯片、器件、模塊產(chǎn)能擴充項目”、“垂直腔面發(fā)射半導(dǎo)體激光器(VCSEL)及光通信激光芯片產(chǎn)業(yè)化項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”、“補充流動資金”。
長光華芯本次發(fā)行費用總額為2.03億元，其中保薦機構(gòu)（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲承銷及保薦費用1.86億元。
戰(zhàn)略配售部分，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的子公司華泰創(chuàng)新投資有限公司參與戰(zhàn)略配售獲配股票的限售期為24個月，對應(yīng)本次獲配股數(shù)為1,017,000股，占發(fā)行后總股本的0.75%；公司的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃（華泰長光華芯家園1號科創(chuàng)板員工持股集合資產(chǎn)管理計劃，管理人為華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司）參與發(fā)行人戰(zhàn)略配售獲配股票的限售期為12個月，對應(yīng)本次獲配股數(shù)為1,660,016股，占發(fā)行后總股本的1.22%。
2018年、2019年、2020年，長光華芯的營業(yè)收入分別為9243.44萬元、13,851.01萬元、24,717.86萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-1439.57萬元、-12,889.02萬元、2617.91萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-2865.82萬元、-1792.17萬元、-1459.52萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-2468.20萬元、525.29萬元、-1911.31萬元。
2021年，長光華芯實現(xiàn)營業(yè)收入42,908.85萬元，同比增長73.59%；歸屬于母公司股東的凈利潤11,531.64萬元，同比增長340.49%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母股東的凈利潤7237.50萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2116.49萬元。
公司預(yù)計2022年1季度可實現(xiàn)營業(yè)收入為9000萬元至11,000萬元，與2021年1季度收入7745.14萬元相比，增長率為16.20%至42.02%；預(yù)計可實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤為2000萬元至3000萬元，與2021年1季度歸屬股東凈利潤1895.79萬元相比，增長率為5.50%至58.25%；預(yù)計可實現(xiàn)扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司股東凈利潤為1300萬元至2000萬元，與2021年1季度扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司股東凈利潤1213.30萬元相比，增長率為7.15%至64.84%。（來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)）
