3月9日，興業(yè)物聯(lián)服務集團有限公司（簡稱：興業(yè)物聯(lián)）成功于香港聯(lián)交所主板掛牌上市，此前于2月25日赴香港公開發(fā)售股份，公司看好香港國際化、成熟的市場，這次是其登上國際資本市場值得關(guān)注的高光時刻。
第一太平戴維斯獲得興業(yè)物聯(lián)委任，為此次上市工作提供多項專業(yè)服務，包括項目的行業(yè)顧問及公允性分析獨立顧問，提供上市行業(yè)研究報告、關(guān)聯(lián)租賃公允意見函以及物業(yè)管理關(guān)聯(lián)交易公允性分析報告等。
作為專業(yè)的房地產(chǎn)服務企業(yè)，第一太平戴維斯充分了解興業(yè)物聯(lián)上市所涉及的包括聯(lián)交所、券商的專業(yè)要求，從前期洽談開始至簽署專家無異議函及出具行業(yè)報告，始終高度重視本次顧問服務對上市工作的關(guān)鍵作用，充分利用集團在中國各地的專業(yè)資源，結(jié)合國內(nèi)類似項目的豐富經(jīng)驗，與興業(yè)物聯(lián)及此次香港上市中相關(guān)的各中介團隊，包括中泰國際、安永會計師事務所、何韋律師行、柯伍陳律師事務所等緊密配合，圓滿完成客戶委以的顧問服務，助力興業(yè)物聯(lián)成功上市。
興業(yè)物聯(lián)服務集團（股份代號 9916.HK）是新年之后首支在港上市的內(nèi)地新股，本次全球發(fā)售共計1億股（行使超額配售權(quán)之前）。由于香港公開發(fā)售部分獲得大幅超額認購，回撥后香港公開發(fā)售部分共計5,000萬股，占發(fā)售股份總數(shù)的50%，定價為港幣1.99元/股，每手2,000股，集資凈額約1.678億元。此次招股認購踴躍，一手中簽比率僅為3%。
公司擬將募集資金的72.3%用于拓展業(yè)務，通過收購合適的并購標的擴大公司的業(yè)務覆蓋范圍；其余部分會用于提升公司的物業(yè)工程服務與物業(yè)管理服務等。
行業(yè)天團齊上陣 助力興業(yè)物聯(lián)登第
興業(yè)物聯(lián)成立于1999年，為河南房企正商集團旗下的物業(yè)管理服務公司，主營業(yè)務是向非住宅物業(yè)提供物業(yè)管理及增值服務，為河南省第四大非住宅物業(yè)管理服務供應商。作為以河南為大本營的企業(yè)，其業(yè)務范圍主要位于鄭州。截至2019年9月30日，興業(yè)物聯(lián)在管在管物業(yè)組合涵蓋商用樓宇、政府樓宇及工業(yè)園區(qū)，總建筑面積約為240萬平方米，合約物業(yè)組合的總建筑面積約為410萬平方米，母公司正商集團在其整體收益上的貢獻率，近幾年均超過八成。據(jù)介紹，近年來興業(yè)物聯(lián)的物業(yè)管理及增值服務的毛利整體呈上升趨勢，2016-2018三個年度分別達到47.2%、50.2%、53.6%，未來潛力值得期許。
興業(yè)物聯(lián)是中國物業(yè)管理服務供應商，屬于典型的輕資產(chǎn)輸出型企業(yè)。在物業(yè)管理合作模式多樣化的當下，對于合作運營條款、關(guān)聯(lián)租賃租金水平、物業(yè)管理服務費水平等合理性的分析內(nèi)容極為復雜。為滿足香港聯(lián)交所對行業(yè)市場水平的披露、關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)管要求，無論在衡量行業(yè)水平公允標準及提交服務時間的要求上，我們都面臨著極大的挑戰(zhàn)，并最終很好地完成了有關(guān)工作。
第一太平戴維斯華南區(qū)估值及專業(yè)顧問服務部主管及董事徐憶表示： “感謝興業(yè)物聯(lián)的委任，近年來我們見到已有的上市房企拆分物業(yè)服務板塊在香港上市，為集團帶來增值服務收益，降低負債率的同時，更可以樹立品牌、拓展業(yè)務范圍、增加行業(yè)話語權(quán)及融資渠道。第一太平戴維斯從多個方面提供專業(yè)服務，并圓滿完成任務，再次得到客戶及國際資本市場的高度認可。未來，我們將憑借多次服務經(jīng)驗及專業(yè)能力，更好地助力該類型企業(yè)走向國際市場。”
第一太平戴維斯廣州物業(yè)及資產(chǎn)管理服務部董事何雪瓊表示：“感謝興業(yè)物聯(lián)對第一太平戴維斯的信任和認可，作為我們的重要客戶，興業(yè)物聯(lián)是國內(nèi)重要的物業(yè)管理服務企業(yè)。此次成功在香港聯(lián)交所上市，第一太平戴維斯派出專業(yè)物業(yè)及資產(chǎn)管理服務團隊，結(jié)合上市公司要求，對興業(yè)物聯(lián)就關(guān)聯(lián)租賃公允以及物業(yè)管理關(guān)聯(lián)交易公允進行調(diào)研、核實及分析，提供高質(zhì)量的專業(yè)報告，助力客戶成功登陸香港聯(lián)交所。”
第一太平戴維斯結(jié)合自身專業(yè)知識與深厚市場經(jīng)驗，讓知識從理論演進為創(chuàng)造實效的咨詢指南。我們將為客戶配備完備的專家團隊與豐富市場資源為，以定制最佳房地產(chǎn)咨詢顧問服務方案。
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第一太平戴維斯(Savills)
第一太平戴維斯是一家倫敦證交所FTSE 250上市公司，是全球領(lǐng)先的房地產(chǎn)服務商。公司于 1855 年創(chuàng)立，具有悠久的歷史傳統(tǒng)，并始終保持著飛速的發(fā)展勢頭已成為市場引領(lǐng)者，目前已在英國、歐洲大陸、美洲和亞太地區(qū)的60多個國家設立了650余家辦事處及聯(lián)營機構(gòu)。共有36,000名精英人才提供全面專業(yè)的顧問服務、物業(yè)管理及交易咨詢服務。
自1995年進入中國，第一太平戴維斯即建立了其不可動搖的市場領(lǐng)導者地位，為客戶提供創(chuàng)新的地產(chǎn)方案，滿足客戶的需求。第一太平戴維斯在北京、上海、廣州、深圳、成都、天津、杭州、大連、沈陽、重慶、廈門、珠海、南京、西安、武漢、長沙、海南及福州都設有分公司及辦事處，其龐大的業(yè)務網(wǎng)絡為客戶提供一站式綜合性的地產(chǎn)服務滿足客戶需求。
在中國9000多名員工的支持下，第一太平戴維斯憑借其豐富的國際經(jīng)驗及敏銳的市場洞悉力，為開發(fā)商，業(yè)主，租戶，和投資商提供了綜合性的、高品質(zhì)的專業(yè)顧問服務，包括商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)、零售地產(chǎn)及酒店式服務公寓領(lǐng)域的開發(fā)顧問服務，設施設備管理，空間規(guī)劃，物業(yè)管理，租賃，估值和銷售。
