近日，興業(yè)銀行作為全球協(xié)調(diào)人成功為湖州市交通投資集團有限公司（以下簡稱湖州交投）發(fā)行5億元離岸人民幣債券，發(fā)行期限3年，債券評級BBB-（惠譽），發(fā)行利率5.9%。
該筆債券為今年中國人民銀行在香港發(fā)行離岸人民幣票據(jù)后的首筆點心債，有利于進一步提高人民幣資產(chǎn)的海外吸引力，并且在業(yè)內(nèi)實現(xiàn)了多個創(chuàng)新突破：不僅是興業(yè)銀行首單離岸人民幣債券，也是全國交投企業(yè)首單離岸人民幣點心債，還是浙江省內(nèi)企業(yè)首次在國際市場發(fā)行離岸人民幣債券。
點心債券是指在境外發(fā)行的以人民幣計價和結(jié)算的離岸人民幣債券。其自2007年起在香港發(fā)行，由于其單只發(fā)行規(guī)模較小，且在國際債券市場中占比較小，故稱“點心債”。
據(jù)了解，發(fā)行人湖州交投為湖州市主要的交通產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)運營主體。湖州是“兩山”理論誕生地和全國首個地級市生態(tài)文明先行示范區(qū)，2017年6月又成功獲批創(chuàng)建全國綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)。作為中國綠色金融的領(lǐng)先者、中國首家赤道銀行，興業(yè)銀行在國內(nèi)率先與首批國家綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，助力客戶拓寬綠色融資“引水渠”，建立低成本、高效率資金運轉(zhuǎn)體系。2017年7月，興業(yè)銀行便與湖州交投簽訂了總金額100億的綠色金融戰(zhàn)略合作協(xié)議，本筆點心債的成功發(fā)行即是雙方戰(zhàn)略合作落地成果之一。
此次債券發(fā)行有助于發(fā)行人優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，為其在境外資本市場持續(xù)融資夯實基礎(chǔ)，也有助于提升發(fā)行人市場知名度，對其未來發(fā)展戰(zhàn)略具有積極意義。
近年來，興業(yè)銀行積極推進“商行+投行”戰(zhàn)略，依托香港分行這一聯(lián)結(jié)境內(nèi)外的“橋頭堡”，大力發(fā)展境外債券承銷業(yè)務(wù)，助力實體企業(yè)拓寬融資渠道，補充中長期資金來源，降低整體融資成本。2018年，興業(yè)銀行已成功協(xié)助56家客戶落地79筆境外債券承銷項目，參與承銷項目總金額逾346億美元。據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示，截至2018年9月末，按實際承銷金額排名，興業(yè)銀行在香港中資股份制銀行中排名第二，且保持快速增長態(tài)勢。
