12月20日，記者從興業(yè)銀行了解到，該行成功發(fā)行中國(guó)建筑第七工程局有限公司2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（簡(jiǎn)稱“18中建七局ABN001”），發(fā)行規(guī)模5.98億元，其中優(yōu)先級(jí)5.38億元，中誠(chéng)信國(guó)際評(píng)級(jí)為AAA。
據(jù)介紹，本期資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）是中國(guó)建筑第七工程局有限公司在銀行間市場(chǎng)首次發(fā)行，也是河南省內(nèi)首家央企發(fā)起創(chuàng)設(shè)的資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品，受到眾多機(jī)構(gòu)投資者高度認(rèn)可，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過2倍，最終優(yōu)先級(jí)票面利率4.97%。
國(guó)企降杠桿作為整體降杠桿任務(wù)的重中之重，近年來，中央、國(guó)務(wù)院積極部署推進(jìn)央企、國(guó)企深化改革降杠桿，提質(zhì)增效，明確提出“積極支持國(guó)有企業(yè)按照真實(shí)出售、破產(chǎn)隔離原則，依法合規(guī)開展以企業(yè)應(yīng)收賬款等為基礎(chǔ)資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)”。
“該項(xiàng)目的成功發(fā)行，不僅有助于央企盤活存量?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)優(yōu)化資源配置，服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，也是債務(wù)融資工具切實(shí)有效落實(shí)中央政策，支持央企、國(guó)企降杠桿的具體舉措。”興業(yè)銀行投資銀行部負(fù)責(zé)人表示。
自2014年起，在國(guó)家備案制、注冊(cè)制、試點(diǎn)規(guī)模擴(kuò)容等政策推動(dòng)下，我國(guó)資產(chǎn)證券化市場(chǎng)發(fā)展迅速。興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手，加快推進(jìn)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，幫助實(shí)體企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，降低杠桿率，有效增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。先后主承銷了皖新REITs、九州通ABN、中航租賃ABN等多單證券化創(chuàng)新產(chǎn)品，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展潮流。2016年至今，該行作為主承銷商已在銀行間市場(chǎng)發(fā)行19單資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品，合計(jì)規(guī)模282.36億元，發(fā)行規(guī)模位居市場(chǎng)第一。
