盛世才上臺(tái)之初，政權(quán)并不鞏固，實(shí)際控制區(qū)域只限于省城一帶。當(dāng)時(shí)還有占據(jù)北疆的馬仲英（馬步芳堂弟、陸軍新編第36師師長(zhǎng)）和張培元（伊犁屯墾使兼新編第8師師長(zhǎng)）這兩股勢(shì)力，與盛世才形成三足鼎立的局面。馬、張二人兵力皆多于盛世才，兩人聯(lián)合行動(dòng)，準(zhǔn)備隨時(shí)奪取政權(quán)。與此同時(shí)，一些地方勢(shì)力也伺機(jī)而動(dòng)。

　　起初，盛世才選擇爭(zhēng)取南京中央政府的支持，但中央政府對(duì)他并不信任，并試圖借馬、張牽制盛世才。盛世才只好把目光轉(zhuǎn)向國(guó)外，當(dāng)時(shí)對(duì)新疆局勢(shì)有影響力的只有英國(guó)、日本和蘇聯(lián)。英國(guó)與新疆距離遙遠(yuǎn)，而且支持“東突”偽政權(quán)與盛世才為敵；日本則支持馬仲英，且當(dāng)時(shí)中日矛盾日趨激烈；盛世才只有向蘇聯(lián)求援。盛世才深知近在咫尺的蘇聯(lián)對(duì)于新疆的重要性：不僅新疆的日用品基本上來(lái)自蘇聯(lián)，而且蘇軍隨時(shí)可以開(kāi)進(jìn)新疆。盛不斷派人與蘇聯(lián)接觸并求援，他自己也裝出信仰共產(chǎn)主義的樣子，討好蘇聯(lián)。

　　新疆“四一二”政變后不久，盛世才公開(kāi)表示承認(rèn)原金樹(shù)仁政權(quán)與蘇聯(lián)簽訂的《新蘇臨時(shí)通商協(xié)定》，并表示愿在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展雙邊關(guān)系。同時(shí)，盛還試探性地派新疆省外交署長(zhǎng)陳德立到蘇聯(lián)駐迪化總領(lǐng)事館，向總領(lǐng)事孜拉肯表示愿意在《新蘇臨時(shí)通商協(xié)定》的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增進(jìn)彼此的友好關(guān)系。之后，盛世才又邀請(qǐng)孜拉肯等人到家中做客，向他們展示《資本論》、《共產(chǎn)黨宣言》、《列寧主義問(wèn)題》等書(shū)籍，并稱(chēng)這些書(shū)都是他密藏的，他在學(xué)生時(shí)代就相信社會(huì)主義，認(rèn)為中國(guó)只有走共產(chǎn)黨的道路才有前途，因此希望與蘇聯(lián)合作，在新疆建立蘇維埃政權(quán)。對(duì)蘇聯(lián)來(lái)說(shuō)，一個(gè)穩(wěn)定而親蘇的新疆地方政權(quán)與它有著直接的利害關(guān)系，可使與新疆接壤達(dá)3000多公里的中蘇邊境平安無(wú)事。面對(duì)盛世才的親蘇姿態(tài)，蘇方隨后作出了反應(yīng)。1933年8月3日，蘇共中央政治局下達(dá)對(duì)新疆工作的指示：“必給新疆地方政府以積極的支持，以粉碎馬仲英和其他回人的隊(duì)伍?！?/P>

　　1933年夏秋，盛世才與馬仲英在奇臺(tái)、迪化南部展開(kāi)激戰(zhàn)，盛部損失慘重。11月，張培元和馬仲英結(jié)成聯(lián)盟，準(zhǔn)備以?xún)?yōu)勢(shì)兵力兩路夾擊盛世才。形勢(shì)對(duì)盛世才非常不利，他派陳德立等赴莫斯科，尋求軍事援助。1933年11月底，蘇方阿布列索夫出任迪化總領(lǐng)事，全面負(fù)責(zé)對(duì)新疆的援助工作。隨后，雙方簽訂了軍事援助密約。蘇聯(lián)決定支持軍閥盛世才，引起世界革命派的強(qiáng)烈反對(duì)。共產(chǎn)國(guó)際致函聯(lián)共（布）中央，陳述了不能支持盛世才的各種理由。但蘇聯(lián)決策者這時(shí)考慮的不是意識(shí)形態(tài)原則，而是現(xiàn)實(shí)的國(guó)家利益，所以并沒(méi)有取消支持盛世才的決定。

　　1933年12月，張培元自伊犁向迪化進(jìn)軍。張部攻占了塔城，截?cái)嗔耸⑹啦艔奶K聯(lián)運(yùn)入軍火的通道。1934年1月，馬仲英親率2萬(wàn)騎兵從吐魯番出發(fā)，于1月12日包圍迪化，占領(lǐng)了城東飛機(jī)場(chǎng)、無(wú)線(xiàn)電臺(tái)及城西的蜘蛛山。迪化形勢(shì)岌岌可危，盛世才急電莫斯科出兵相救。為了表達(dá)他對(duì)共產(chǎn)主義的“忠誠(chéng)”，盛世才還申請(qǐng)加入蘇聯(lián)共產(chǎn)黨，并要求將新疆作為一個(gè)自治區(qū)或加盟共和國(guó)劃歸蘇聯(lián)。