1月3日，北京市國有資產經營有限責任公司2024年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券(第一期 )成功發(fā)行。作為北京證券交易所首單獲批、首單發(fā)行的信用債券，最終票面利率2.55%，創(chuàng)近三年北京市地方國企同期限債券票面利率最低。本期債券簡稱“24京資01”或“24北國資債01”，發(fā)行金額10億元，期限3年，認購倍數為3.88倍。
2023年10月23日，北交所啟動公司債券受理審核。當日，北京國資公司向交易所申報企業(yè)債券注冊，成為首單受理項目。2023年11月20日，該企業(yè)債券獲得中國證監(jiān)會注冊生效。據悉，此次債券所籌資金50億元，其中25億元用于節(jié)能環(huán)保、信息服務等領域符合國家產業(yè)政策的項目建設，25億元用于補充公司營運資金。
本期債券采取分期發(fā)行的方式，其中北京國資公司2024年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行企業(yè)債券（第一期）為該批文項下首期發(fā)行。首期發(fā)行債券規(guī)模不超過10億元（含10億元），發(fā)行期限為3年，每張面值為100元，發(fā)行價格為100元/張。
根據資金使用計劃，債券募集資金將用于補充公司日常生產經營所需流動資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易及其他非生產性支出。公告稱，本期債券的成功發(fā)行在有效增加發(fā)行人運營資金總規(guī)模的前提下，發(fā)行人的財務杠桿使用將更加合理，并有利于公司中長期資金的統籌安排和戰(zhàn)略目標的穩(wěn)步實施。
校對：李凌鋒
