從五大上市險企中報透露出的壽險業(yè)務(wù)情況看，多家公司保費(fèi)收入出現(xiàn)增長，代理人展業(yè)的順利開展助推代理人渠道業(yè)務(wù)回暖，銀保渠道多家險企業(yè)務(wù)進(jìn)展順利。
保費(fèi)收入穩(wěn)健增長
隨著A股五大險企2023年中報披露完畢，險企壽險業(yè)務(wù)經(jīng)營情況也“浮出水面”。與去年年報體現(xiàn)出的壽險行業(yè)承壓不同，今年上半年險企壽險業(yè)務(wù)普遍實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長。
主營業(yè)務(wù)為壽險的新華保險2023年上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1078.51億元，同比提升5.1%；中國人壽上半年實(shí)現(xiàn)壽險業(yè)務(wù)總保費(fèi)3885.58億元，同比上升9.0%；平安壽險、太保壽險等上市險企上半年壽險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入也出現(xiàn)同比正增長。而去年同期，險企壽險保費(fèi)增速則出現(xiàn)一定分化，部分險企保費(fèi)增速同比下滑。
根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的2023年6月人身險公司經(jīng)營情況顯示，上半年人身險公司實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入23276億元，其中壽險收入為18670億元，去年同期兩項(xiàng)收入分別為20448億元和15976億元。
保費(fèi)是面子，新業(yè)務(wù)價值是里子。作為反映保險公司經(jīng)營能力和業(yè)務(wù)拓展銷售水平的重要指標(biāo)，新業(yè)務(wù)價值往往代表了新保單的利潤，而險企新業(yè)務(wù)價值變動也普遍受到市場關(guān)注。
新華保險數(shù)據(jù)顯示，公司壽險主業(yè)上半年新業(yè)務(wù)價值為24.74億元，同比增長17.1%；中國平安介紹稱，上半年壽險及健康險業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)價值為259.60億元，同比增長32.6%；中國人保表示，人保壽險上半年新業(yè)務(wù)價值為24.90億元，同比增長66.8%。
從保費(fèi)收入情況看，壽險業(yè)績保持穩(wěn)健增長，太保壽險、平安壽險、人保壽險前七個月保費(fèi)收入增速均保持在9%以上。國泰君安認(rèn)為，預(yù)計(jì)2023年保險行業(yè)“困境反轉(zhuǎn)”，率先進(jìn)行壽險改革的公司渠道將更好匹配保險產(chǎn)品與客戶需求，形成新業(yè)務(wù)價值長期可持續(xù)增長動能。
部分險企今年前七個月保費(fèi)收入。數(shù)據(jù)來源：企業(yè)公告
部分險企代理人渠道改善
談及壽險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，中國太保在半年報中表示，公司堅(jiān)定推進(jìn)轉(zhuǎn)型，一是深化落地“三化五最”職業(yè)營銷轉(zhuǎn)型，構(gòu)建個人業(yè)務(wù)“芯”模式；二是拓展多元渠道布局，深入打造價值銀保；三是深化客戶洞察，構(gòu)建客戶驅(qū)動的“產(chǎn)品+服務(wù)”三角體系。
從2022年情況看，由于疫情等原因，壽險代理人展業(yè)出現(xiàn)一定困難，險企業(yè)績發(fā)布會上，代理人被裁員也成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。不過，隨著疫情影響逐漸減小、代理人結(jié)構(gòu)優(yōu)化，部分險企代理人渠道業(yè)績實(shí)現(xiàn)增長。
太保壽險上半年代理人渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1335.37億元，同比增長3.2%，保險營銷員月人均首年規(guī)模保費(fèi)16963元，同比提升66.1%；平安壽險表示，2023年上半年，代理人渠道新業(yè)務(wù)價值213.03億元，可比口徑下，同比增長43.0%；新華保險稱，公司個險代理人規(guī)模人力17.1萬人，月均合格人力3.4萬人，月均合格率18.6%，同比提升1.1個百分點(diǎn)，月均人均綜合產(chǎn)能8103元，同比增長111.0%。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，險企壽險業(yè)務(wù)雖轉(zhuǎn)型不一，但紛紛開始重新重視銀保渠道，發(fā)展以銀保渠道為代表的多元渠道成為各大險企的共同選擇。從去年年報看，部分險企銀保渠道業(yè)務(wù)已有所斬獲，而今年上半年部分險企銀保渠道仍然保持高增長。
新華保險表示，截至2023年6月30日，公司銀保渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入368.30億元，同比增長18.1%，其中，長期險首年期交保費(fèi)95.11億元，同比增長100.0%；續(xù)期保費(fèi)113.83億元，同比增長18.9%。
中國人壽也表示，本報告期內(nèi)，銀保渠道總保費(fèi)達(dá)620.66億元，同比增長45.7%。公司堅(jiān)持深化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，提升中長期產(chǎn)品配置，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯，首年期交保費(fèi)達(dá)172.94億元，同比增長59.2%，銀保渠道持續(xù)加強(qiáng)客戶經(jīng)理隊(duì)伍專業(yè)化、科技化能力建設(shè)，隊(duì)伍質(zhì)態(tài)穩(wěn)步提升。
對于銀保渠道的可持續(xù)性，新華保險相關(guān)負(fù)責(zé)人在中報業(yè)績發(fā)布會上表示，未來銀保渠道成長性是可持續(xù)的，新華保險本身在銀保方面有很好的經(jīng)驗(yàn)，保持著跟銀行不錯的關(guān)系，現(xiàn)有一些政策短期對銀保有挑戰(zhàn)，長期是利好。
康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)受關(guān)注
新華保險表示，公司已經(jīng)形成“康養(yǎng)綜合社區(qū)+照護(hù)醫(yī)養(yǎng)社區(qū)+休閑旅居社區(qū)+健康管理中心”的全功能康養(yǎng)服務(wù)體系。北京蓮花池尊享公寓、北京延慶頤享社區(qū)及海南博鰲樂享社區(qū)高效運(yùn)轉(zhuǎn)；“優(yōu)客+”健康服務(wù)體系全面推廣實(shí)施，覆蓋看病就醫(yī)、預(yù)防改善等50余項(xiàng)重點(diǎn)健康服務(wù)。
中國人壽稱，在“保險+養(yǎng)老”方面，公司加快推進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)布局，加大養(yǎng)老服務(wù)供給，構(gòu)建以“城心”機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為主，“城郊”機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老為輔的發(fā)展模式。公司通過出資設(shè)立的國壽大養(yǎng)老基金加速整合現(xiàn)有康養(yǎng)資源，上半年在六個重點(diǎn)城市新增養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局，并在五個城市開展居家養(yǎng)老試點(diǎn)。
中國平安介紹稱，公司致力于開拓高品質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)市場，創(chuàng)新構(gòu)建覆蓋長者全生命周期的“一站式”養(yǎng)老解決方案，截至2023年6月30日，平安高端養(yǎng)老項(xiàng)目已在深圳、廣州、上海、佛山啟動，其中新項(xiàng)目上海頤年城已于2023年2月正式對外發(fā)布。
中國人壽展望稱，公司將繼續(xù)圍繞保險主業(yè)，全面提升公司大健康、大養(yǎng)老生態(tài)融合能力和平臺影響力，打造“產(chǎn)品－服務(wù)－支付”的閉環(huán)，構(gòu)建起公司“產(chǎn)品+服務(wù)”核心競爭力。
有業(yè)內(nèi)人士表示，保險企業(yè)作為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的連接者和資源整合者，以保險產(chǎn)品為載體，進(jìn)一步擴(kuò)展和豐富保險產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵和外延，有望為壽險行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。
（來源： 經(jīng)濟(jì)參考報）
