作為資本市場(chǎng)的重要機(jī)構(gòu)力量，公募基金在科創(chuàng)板市場(chǎng)上的作用舉足輕重。
公募基金“牽手”科創(chuàng)板四年來(lái)，規(guī)模逐漸壯大，相關(guān)主題基金數(shù)量達(dá)到139只，最新規(guī)模達(dá)到1724億元；業(yè)績(jī)回報(bào)較好，越來(lái)越多的主動(dòng)權(quán)益類基金產(chǎn)品也在持續(xù)增配科創(chuàng)板優(yōu)質(zhì)個(gè)股。
已現(xiàn)6只“翻倍基”
四年來(lái)，公募基金持續(xù)積極布局科創(chuàng)板。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月21日，全市場(chǎng)共有139只科創(chuàng)板相關(guān)主題基金，包含主投科創(chuàng)板的權(quán)益類基金、科創(chuàng)50ETF、雙創(chuàng)50ETF等各類型基金產(chǎn)品。
從回報(bào)看，全市場(chǎng)超六成科創(chuàng)板相關(guān)主題基金斬獲正收益。其中，有22只產(chǎn)品自成立以來(lái)的回報(bào)率超過(guò)50%。易方達(dá)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金排名第一，復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)172%，緊隨其后的是交銀施羅德科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金，回報(bào)率達(dá)到136%。
大成科創(chuàng)主題混合型證券投資基金(LOF)、南方科技創(chuàng)新混合型證券投資基金、南方科技創(chuàng)新混合型證券投資基金和匯添富科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金，自成立以來(lái)回報(bào)率均超過(guò)100%，成為市場(chǎng)名副其實(shí)的“翻倍基”。
值得注意的是，首批科創(chuàng)主題基金成立以來(lái)平均收益率超50%。另有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年至今的科創(chuàng)板相關(guān)主題基金的收益率整體跑贏全市場(chǎng)偏股混合型基金中位數(shù)。
“這表明科創(chuàng)主題基金的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、發(fā)行成立和投資運(yùn)作整體上是較為成功的。”博時(shí)基金權(quán)益投資四部投資總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理肖瑞瑾對(duì)記者表示。
從公募基金整體倉(cāng)位情況來(lái)看，興業(yè)證券張啟堯團(tuán)隊(duì)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，公募基金持續(xù)超配科創(chuàng)板，截至2023年一季度末，公募基金在主板的倉(cāng)位再次回落，創(chuàng)業(yè)板倉(cāng)位小幅回升，科創(chuàng)板倉(cāng)位持續(xù)創(chuàng)新高。其中，科創(chuàng)板的配置比例為9.1%，較2022年四季度末提升1.13個(gè)百分點(diǎn)。
踐行金融反哺實(shí)業(yè)
事實(shí)上，科創(chuàng)行業(yè)整體投資壁壘較高，要求投資者具備一定程度的專業(yè)技術(shù)水平和體系化的投資能力，因此，科創(chuàng)板相關(guān)主題基金成為普通投資者投資中國(guó)科創(chuàng)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)渠道。
今年6月13日，科創(chuàng)板即將迎來(lái)開板四周年，并將于7月22日迎來(lái)開市四周年。截至5月21日，科創(chuàng)板共有526家上市公司。伴隨科創(chuàng)板的成長(zhǎng)，公募基金管理人也在加強(qiáng)投研能力。
“科創(chuàng)板相關(guān)主題基金的發(fā)展加強(qiáng)了中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)的投研能力，鍛煉了一批具備專業(yè)投資素養(yǎng)的科創(chuàng)投研人才。”肖瑞瑾表示，“科創(chuàng)行業(yè)的投資管理人需要同時(shí)具備科創(chuàng)專業(yè)能力以及堅(jiān)實(shí)的金融投資實(shí)踐能力。隨著近年來(lái)科創(chuàng)主題基金的運(yùn)作，并結(jié)合中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)逐步建立起較為成熟的、具有中國(guó)特色的投研方法論體系，有力支撐了中國(guó)科創(chuàng)行業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，成功踐行了金融反哺實(shí)業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。”
在當(dāng)前A股市場(chǎng)板塊輪動(dòng)較快，持續(xù)震蕩波動(dòng)的背景下，科創(chuàng)板后續(xù)投資機(jī)遇在何方？哪些領(lǐng)域更有機(jī)會(huì)？對(duì)此，中國(guó)銀河證券TMT研究組長(zhǎng)吳硯靖建議，“投資者或可關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道下的新一代信息技術(shù)投資機(jī)會(huì)，以及新能源、半導(dǎo)體、高端制造等中期景氣度高、有技術(shù)優(yōu)勢(shì)壁壘的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。”
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