2022年A股市場(chǎng)交易已經(jīng)結(jié)束，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全年分別下跌15.13%、25.85%、29.37%。
在市場(chǎng)大幅波動(dòng)的情況下，Choice數(shù)據(jù)顯示，2022年北向資金累計(jì)凈流入900.2億元，為連續(xù)9年凈流入，其中滬股通資金凈流入940.04元，深股通資金凈流出39.85億元。2022年北向資金對(duì)981只股票的持股數(shù)增加，對(duì)1218只股票進(jìn)行了減倉(cāng)，其中對(duì)邁瑞醫(yī)療加倉(cāng)金額最大，對(duì)寧德時(shí)代減倉(cāng)金額最大?！?/p>
機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年北向資金凈流入金額有望顯著增加。同時(shí)，多家外資機(jī)構(gòu)看好2023年A股市場(chǎng)?！?/p>
大幅加倉(cāng)有色金屬、電力設(shè)備行業(yè)
2022年北向資金累計(jì)凈流入超900億元，具體來看，Choice數(shù)據(jù)顯示，1-12月，北向資金有8個(gè)月出現(xiàn)凈流入，在3月、7月、9月和10月出現(xiàn)凈流出，在上證指數(shù)反彈的6月和11月，北向資金均出現(xiàn)大幅流入?！?/p>
2022年北向資金流向情況
來源：Choice
從行業(yè)情況來看，據(jù)Wind數(shù)據(jù)估算，申萬一級(jí)行業(yè)中，北向資金加倉(cāng)有色金屬、電力設(shè)備行業(yè)均超310億元，減倉(cāng)電子行業(yè)超120億元?！?/p>
申萬一級(jí)行業(yè)2022年北向資金買入情況
對(duì)48只股票持股增加超1億股
加倉(cāng)邁瑞醫(yī)療超百億
從北向資金持股情況來看，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月30日，北向資金持倉(cāng)市值為2.24萬億元，2022年北向資金持倉(cāng)市值減少5190億元，考慮到北向資金2022年凈流入的900.2億元，北向資金2022年虧損超6000億元。2022年北向資金對(duì)981只股票的持股數(shù)增加，其中48只股票的持股增加數(shù)超過1億股，持股增加數(shù)最多的農(nóng)業(yè)銀行增加了7.34億股，中國(guó)建筑、紫金礦業(yè)持股分別增加7.08億股、6.05億股。
從市場(chǎng)表現(xiàn)情況來看，2022年北向資金持股增加數(shù)居前十的股票漲跌參半，中國(guó)建筑漲幅最大，2022年上漲13.74%，隆基綠能跌幅最大，2022年下跌31.14%。
2022年北向資金持股增加數(shù)前十個(gè)股
來源：Choice
從持倉(cāng)市值變動(dòng)情況來看，Choice數(shù)據(jù)顯示，2022年北向資金對(duì)19只股票的持倉(cāng)市值增加超過20億元，對(duì)匯川技術(shù)、紫金礦業(yè)、陜西煤業(yè)持倉(cāng)市值增加金額居前，持倉(cāng)市值分別增加81.11億元、64.19億元、52.12億元?！?/p>
2022年北向資金持倉(cāng)市值增加額居前十的股票均被北向資金加倉(cāng)，其中對(duì)匯川技術(shù)、紫金礦業(yè)、陜西煤業(yè)、中國(guó)建筑、中國(guó)神華、圓通速遞、大秦鐵路、三峽能源的持股增加數(shù)超1億股?！?/p>
從市場(chǎng)表現(xiàn)上來看，2022年北向資金持倉(cāng)市值增加額居前十的股票中，除天齊鋰業(yè)、邁瑞醫(yī)療、三峽能源分別下跌26.18%、16.05%、24.52%外，其他股票均上漲，陜西煤業(yè)漲幅最大，2022年上漲62.29%。
2022年北向資金持倉(cāng)市值增加額前十個(gè)股
來源：Choice
從成交均價(jià)和加倉(cāng)股數(shù)來計(jì)算，邁瑞醫(yī)療為2022年北向資金增持金額最大的股票，2022年北向資金增持邁瑞醫(yī)療3204.30萬股，加倉(cāng)金額達(dá)102.33億元。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月30日，北向資金持有邁瑞醫(yī)療1.42億股，邁瑞醫(yī)療股價(jià)為315.87元/股，總市值為3831億元?！?/p>
26只股票遭減倉(cāng)超1億股
減倉(cāng)寧德時(shí)代近130億元
在北向資金2022年加倉(cāng)超900億元的情況下，有超1200只股票被北向資金減倉(cāng)?！?/p>
Choice數(shù)據(jù)顯示，2022年北向資金共計(jì)減倉(cāng)1218只股票，對(duì)其中26只股票的減倉(cāng)股數(shù)超過1億股。減倉(cāng)股數(shù)最多的平安銀行被減倉(cāng)5億股，包鋼股份、三花智控被分別減倉(cāng)3.92億股、2.67億股?！?/p>
從市場(chǎng)表現(xiàn)上來看，2022年北向資金減倉(cāng)股數(shù)居前十股票中，除京滬高鐵、建設(shè)銀行分別上漲2.94%、2.11%外，其他股票均下跌，歌爾股份跌幅最大，2022年下跌68.72%?！?/p>
2022年北向資金減倉(cāng)股數(shù)前十個(gè)股
來源：Choice
從持倉(cāng)市值變動(dòng)情況來看，Choice數(shù)據(jù)顯示，2022年北向資金對(duì)77只股票的持倉(cāng)市值減少超過20億元，對(duì)寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、招商銀行持倉(cāng)市值減少金額居前，持倉(cāng)市值分別減少499.04億元、374.01億元、177.72億元?！?/p>
2022年持倉(cāng)市值減少額居前十的股票中，除美的集團(tuán)被北向資金加倉(cāng)2.16億股外，其他股票均被北向資金減倉(cāng)，其中恒瑞醫(yī)藥、歌爾股份、平安銀行被北向資金減倉(cāng)超1億股。此外，北向資金對(duì)韋爾股份、東方財(cái)富的持股數(shù)量分別增加1716.49萬股、1.68億股，原因在于分紅轉(zhuǎn)增，實(shí)際上北向資金2022年對(duì)這兩只股票進(jìn)行了減持?！?/p>
從市場(chǎng)表現(xiàn)上來看，2022年北向資金持倉(cāng)市值減少額居前十的股票均下跌，歌爾股份跌幅最大，韋爾股份也大幅下跌，2022年下跌66.39%。
2022年北向資金持倉(cāng)市值減少額前十個(gè)股
來源：Choice
從成交均價(jià)和減倉(cāng)股數(shù)來計(jì)算，寧德時(shí)代為2022年北向資金減倉(cāng)金額最高的個(gè)股，2022年北向資金減倉(cāng)寧德時(shí)代2811.75萬股，減倉(cāng)金額達(dá)129.40億元。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月30日，北向資金持有寧德時(shí)代1.72億股，寧德時(shí)代股價(jià)為393.42元/股，總市值為9609億元?！?/p>
2023年北向資金有望大幅流入
在北向資金2022年凈流入金額相較前幾年大幅減少的情況下，對(duì)于北向資金2023年的凈流入，機(jī)構(gòu)看法樂觀。
中信證券預(yù)計(jì)，2023年A股的主要增量資金來源為外資和私募。外資方面，隨著2022年擾動(dòng)外資增持A股的負(fù)面因素逐步改善，以及2023年人民幣緩慢升值，預(yù)計(jì)外資凈流入規(guī)模有望恢復(fù)千億級(jí)別以上。
中金公司預(yù)計(jì)，2023年海外資金(QFII/RQFII加北向資金)全年凈流入A股規(guī)?？赡茉?000億-3000億元左右?！?/p>
同時(shí)，對(duì)于A股市場(chǎng)2023年的表現(xiàn)，外資機(jī)構(gòu)積極看好。高盛預(yù)計(jì)中國(guó)股市很可能在2023年展開反彈，2023年MSCI中國(guó)指數(shù)和滬深300指數(shù)盈利有望分別增長(zhǎng)8%和13%。
摩根士丹利認(rèn)為，2023年中國(guó)市場(chǎng)將有更好表現(xiàn)，預(yù)計(jì)MSCI中國(guó)指數(shù)到2023年年底將上漲14%?！?/p>
注：表格中持股比例數(shù)據(jù)為港交所官網(wǎng)公布值，具體計(jì)算規(guī)則為：滬股通為占流通A股的比例，深股通為占全部A股的比例。（來源： 中國(guó)證券報(bào) ）
