6月2日，興業(yè)銀行主承銷的“20河鋼保理ABCP001”在銀行間債券市場(chǎng)掛網(wǎng)，規(guī)模20億元，期限1年，首期期限6個(gè)月，成為首批成功掛網(wǎng)發(fā)行ABCP的主承銷商之一。
本次債券募集資金以支付河鋼集團(tuán)上游供應(yīng)商應(yīng)收賬款的方式，使規(guī)模較小的上游供應(yīng)商獲得了短期限、低成本的融資，惠及上游供應(yīng)商287家，其中納入小微企業(yè)庫(kù)的企業(yè)223家，實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)融資12.55億元。
ABCP（Asset-Backed Commercial Paper，資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)）是中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)近期推出的資產(chǎn)支持類融資直達(dá)創(chuàng)新產(chǎn)品，該產(chǎn)品將ABN（資產(chǎn)支持票據(jù)）和SCP（超短期融資券）的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，不僅像ABN一樣支持企業(yè)通過(guò)盤活存量資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)融資，而且類似于SCP，能夠通過(guò)滾動(dòng)發(fā)行短期限證券的方式降低企業(yè)融資成本。
作為供應(yīng)鏈上下游供應(yīng)商的中小微企業(yè)是我國(guó)市場(chǎng)主體的重要力量，受疫情沖擊影響，當(dāng)前中小微企業(yè)已成為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的薄弱環(huán)節(jié)和金融支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。今年《政府工作報(bào)告》指出“強(qiáng)化對(duì)穩(wěn)企業(yè)的金融支持，盡力幫助中小微企業(yè)渡過(guò)難關(guān)”。6月1日，人民銀行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)等八部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化中小微企業(yè)金融服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出“支持產(chǎn)融合作，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)，鼓勵(lì)發(fā)展訂單、倉(cāng)單、存貨、應(yīng)收賬款融資等供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品”。
河鋼集團(tuán)上游供應(yīng)商以小型機(jī)械制造企業(yè)、材料制造企業(yè)、運(yùn)輸物流企業(yè)等類型為主，長(zhǎng)期以來(lái)存在融資難融資貴的問(wèn)題，并且部分運(yùn)輸物流企業(yè)一季度受疫情影響較大，經(jīng)營(yíng)面臨一定困難，亟需多元化渠道資金支持，但與貸款相比，債券融資門檻較高，中小微企業(yè)難以直接發(fā)債融資，如何打通融資“最后一公里”？
“興業(yè)銀行與河鋼保理以供應(yīng)鏈ABCP的創(chuàng)新方式，將供應(yīng)鏈金融與中小微企業(yè)融資有機(jī)結(jié)合，精準(zhǔn)直達(dá)支持供應(yīng)鏈上游中小微企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)產(chǎn)復(fù)工，更好地發(fā)揮了金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持中小微企業(yè)的重要作用。” 興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示。
近年來(lái)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展快車道，成為債務(wù)融資工具市場(chǎng)的重要組成部分。作為資產(chǎn)證券化市場(chǎng)的主力軍，興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手，持續(xù)創(chuàng)新，先后主承銷首單循環(huán)購(gòu)買結(jié)構(gòu)ABN、首單“三綠”ABN、首單疫情防控ABN等多項(xiàng)首單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，在ABN領(lǐng)域形成了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品體系，截至目前累計(jì)承銷發(fā)行ABN產(chǎn)品482億元。
