記者從興業(yè)銀行獲悉，截至今年6月末，該行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模2412億元，同比增長24%，繼續(xù)保持股份制銀行第一，其中綠色債券落地42億元，規(guī)模列全市場(chǎng)第一。憑借領(lǐng)先的市場(chǎng)排名和專業(yè)實(shí)力，近日興業(yè)銀行榮獲《證券時(shí)報(bào)》“2019年度全能銀行投行業(yè)務(wù)天璣獎(jiǎng)”。
今年3月，安踏集團(tuán)完成對(duì)始祖鳥母公司芬蘭體育用品公司亞瑪芬的收購，一舉成為世界第三大體育品牌公司。在其海外并購項(xiàng)目安排的22億歐元香港銀團(tuán)貸款中，興業(yè)銀行以2.99億歐元的份額居21家參團(tuán)行之首，在這次國際并購中發(fā)揮了舉足輕重的作用。
據(jù)了解，目前興業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)資產(chǎn)投向主要為高端制造、醫(yī)療健康、信息技術(shù)、油氣能源、通訊服務(wù)、新消費(fèi)等六大行業(yè)，為企業(yè)并購整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)做大做強(qiáng)，推動(dòng)行業(yè)整合優(yōu)化深化供給側(cè)改革提供有力支持。
資產(chǎn)證券化方面，該行先后落地市場(chǎng)首單通過“債券通(北向通)”方式引入純境外投資者的銀行間資產(chǎn)支持證券、首單央企CMBN等多項(xiàng)創(chuàng)新產(chǎn)品，一方面加快信貸資產(chǎn)證券化騰挪出新的信貸資源，提升資源配置效率，更好地支持我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，2018年以來累計(jì)發(fā)行信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目630.20億元，排名股份制銀行第一；另一方面，推動(dòng)實(shí)體企業(yè)資產(chǎn)證券化盤活存量，拓寬融資渠道，2018年全年承銷發(fā)行ABN 133.78億元，位居全市場(chǎng)第二。
“銀行系投行作為推動(dòng)間接融資向直接融資發(fā)展的主力軍，始終堅(jiān)守本源，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。”興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示，該行堅(jiān)持“商行+投行”戰(zhàn)略，以客戶為本、商行為體、投行為用，深入推進(jìn)投研、投承、投銷一體化建設(shè)，為客戶提供“融資+融智”綜合化服務(wù)方案，業(yè)務(wù)門類涵蓋債券、并購融資、銀團(tuán)貸款、資本市場(chǎng)、資產(chǎn)證券化和非標(biāo)投資等大類產(chǎn)品，且建立了證券化、撮合代理等多渠道資產(chǎn)流轉(zhuǎn)體系，能夠滿足客戶多元化個(gè)性化需求。
