每經(jīng)編輯 程鵬

　　兩大巨頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手！

　　11月29日晚間，中國(guó)人壽與新華保險(xiǎn)相繼發(fā)布公告稱，雙方分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從中國(guó)人壽獲悉，該基金擬投資于公司治理良好、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司股票，按照市場(chǎng)化原則進(jìn)行投資運(yùn)作，根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)把握建倉(cāng)時(shí)機(jī)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化策略。

　　中國(guó)人壽表示，公司和新華保險(xiǎn)作為大型壽險(xiǎn)公司，通過(guò)共同設(shè)立基金形式長(zhǎng)期投資于優(yōu)質(zhì)上市公司，可以發(fā)揮雙方投資優(yōu)勢(shì)，是進(jìn)一步提升資產(chǎn)負(fù)債管理、優(yōu)化投資方式的一種創(chuàng)新和嘗試。同時(shí)，這也有利于發(fā)揮好保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者的積極作用，拓展保險(xiǎn)資金參與資本市場(chǎng)的廣度、深度，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)資金與資本市場(chǎng)的良性互動(dòng)、共同發(fā)展。

　　兩家壽險(xiǎn)巨頭分別出資250億元設(shè)立私募基金公司

　　作為壽險(xiǎn)行業(yè)第一梯隊(duì)的機(jī)構(gòu)，新華保險(xiǎn)和中國(guó)人壽的聯(lián)手無(wú)疑極具看點(diǎn)。

　　11月29日，中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)均發(fā)布公告稱，雙方將分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司。

　　與此同時(shí)，新華保險(xiǎn)控股子公司新華資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新華資產(chǎn)”）與中國(guó)人壽控股子公司中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)壽資產(chǎn)”）分別出資500萬(wàn)元共同發(fā)起設(shè)立基金管理人公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)，擔(dān)任上述私募基金公司的管理人。

　　公開資料顯示，該私募基金公司名字為鴻鵠私募證券投資基金有限公司（暫定名，最終以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），注冊(cè)資本500億元，中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)擬以貨幣資金方式各自出資250億元。試點(diǎn)基金期限為10+N年，基金初次備案期限為10年，在10年期屆滿后，可以通過(guò)變更備案方式進(jìn)行延期。

　　基金管理人由國(guó)壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn)等比例出資設(shè)立有限責(zé)任公司國(guó)豐興華私募基金管理有限公司（暫定名，最終以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）作為試點(diǎn)基金的基金管理人。

　　新華保險(xiǎn)表示，本次投資事項(xiàng)符合國(guó)家相關(guān)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，進(jìn)一步增加符合公司投資策略的長(zhǎng)期投資資產(chǎn)，優(yōu)化保險(xiǎn)資金資產(chǎn)負(fù)債匹配，提高資金使用效率，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　不過(guò)，該投資事項(xiàng)尚待雙方公司股東大會(huì)審議通過(guò)。與此同時(shí)，私募基金公司及基金管理人尚未設(shè)立，尚需履行相關(guān)公司治理程序、進(jìn)一步探討合資細(xì)節(jié)及辦理注冊(cè)登記等相關(guān)手續(xù)，具體實(shí)施情況和進(jìn)度存在一定的不確定性。

　　新華保險(xiǎn)表示，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　值得一提的是，新華資產(chǎn)總經(jīng)理張弛曾有“國(guó)壽系”背景。在加入新華資產(chǎn)之前，張弛于2004年8月至2011年2月?lián)沃袊?guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司基金投資部總經(jīng)理。隨后在2011年3月加入新華資產(chǎn)任副總經(jīng)理，2016年12月起兼任公司執(zhí)行董事，2019年10月起任總經(jīng)理，2019年12月起兼任審計(jì)責(zé)任人。

　　加大力度布局長(zhǎng)期投資資產(chǎn)

　　據(jù)中國(guó)證券報(bào)，“保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立私募基金公司并不罕見，兩家頭部險(xiǎn)企聯(lián)手且斥資500億元設(shè)立私募基金公司，確實(shí)有點(diǎn)出乎意料。”一位保險(xiǎn)資管業(yè)內(nèi)人士表示。

　　事實(shí)上，近年來(lái)，不少保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)涉水私募基金，保險(xiǎn)私募基金規(guī)模取得較快增長(zhǎng)，覆蓋的領(lǐng)域愈發(fā)多元，在健康、養(yǎng)老、新能源、新基建、集成電路、先進(jìn)制造、低碳環(huán)保等領(lǐng)域加大投入。

　　有保險(xiǎn)私募基金相關(guān)人士表示，險(xiǎn)資可以立足長(zhǎng)期，持續(xù)支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。在利率持續(xù)走低背景下，相較債券、銀行存款等固收類產(chǎn)品，險(xiǎn)資通過(guò)私募基金能獲取更多超額收益。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在利率下行的背景下，險(xiǎn)資將加大力度布局長(zhǎng)期投資資產(chǎn)，保險(xiǎn)私募基金也將持續(xù)擴(kuò)容。

　　但業(yè)內(nèi)人士也表示，保險(xiǎn)私募基金面臨其他私募機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立的私募基金運(yùn)作時(shí)間還較短，還需在投研和風(fēng)控上下功夫。

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　　校對(duì)|王月龍

　　每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自每經(jīng)app（記者：袁園）、中國(guó)證券報(bào)、財(cái)聯(lián)社