2021年證券業(yè)“期末考”成績單公布。

    6月17日晚間，中證協(xié)發(fā)布2021年證券公司經(jīng)營業(yè)績排名情況，對證券公司經(jīng)審計數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)情況進行了統(tǒng)計排名，共涉及38項指標(biāo)。

    據(jù)《證券日報》記者梳理，“券商一哥”中信證券奪得20項指標(biāo)的第一名，中金公司也拿下了4項指標(biāo)的第一名。不過，在頭部券商霸榜的態(tài)勢下，華福證券、華林證券等中小券商也在凈資產(chǎn)收益率、信息技術(shù)投入占營業(yè)收入的比例等指標(biāo)中名列前茅。

    行業(yè)業(yè)績持續(xù)改善

    綜合實力進一步增強

    2021年，證券行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步提升，綜合實力進一步增強。截至2021年末，行業(yè)總資產(chǎn)10.53萬億元，凈資產(chǎn)2.51萬億元，分別較上年末增長20%、12.5%；行業(yè)凈資本1.99萬億元，較上年末增長10.7%。其中，中信證券以9758.99億元的總資產(chǎn)遙遙領(lǐng)先，緊隨其后的華泰證券、國泰君安的總資產(chǎn)均突破6100億元，還有20家券商的總資產(chǎn)均超1000億元，較2020年新增了東方財富、東吳證券、財通證券、國元證券；此外，東方財富在2020年大跨越的基礎(chǔ)上2021年躋身前20強，表現(xiàn)突出。

    同時，中信證券、海通證券、華泰證券、國泰君安、招商證券、申萬宏源等券商凈資產(chǎn)均超1000億元，申萬宏源為新進，并且在頭部券商競爭激烈的背景下，由2020年的第九名躍升至2021年的第六名。

    盈利能力方面，2021年度證券行業(yè)業(yè)績持續(xù)改善，全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4967.95億元，實現(xiàn)凈利潤2218.77億元。其中，有13家券商的營業(yè)收入均超100億元，中信證券、國泰君安、華泰證券位列前三。同時，2021年，有10家券商凈利潤超100億元，相較2020年新增了招商證券、中金公司、中國銀河、中信建投、國信證券。

    與此同時，2021年證券行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為9.23%，較上年提高了1.4個百分點，行業(yè)整體盈利能力繼續(xù)增強。其中，共有16家券商的凈資產(chǎn)收益率超10%，華福證券超越東方財富以17.8%的凈資產(chǎn)收益率排名第一。

    業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

    三大能力持續(xù)提升

    2021年，證券公司在發(fā)展過程中不斷轉(zhuǎn)型升級，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。中證協(xié)在經(jīng)營業(yè)績榜單發(fā)布時，特別提及了服務(wù)實體經(jīng)濟能力、服務(wù)市場投資理財需求能力、數(shù)字化治理能力三大方面。

    2021年證券行業(yè)深度發(fā)力財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入1529.62億元，同比增長19.6%，其中，中信證券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入超100億元，第二名依舊是國泰君安，而廣發(fā)證券則超越招商證券位列第三。同時，證券行業(yè)實現(xiàn)代理銷售金融產(chǎn)品收入190.75億元，同比增長51.7%，其中，中信證券依舊遙遙領(lǐng)先，廣發(fā)證券由2020年的第五名躍升至行業(yè)第二，中金公司依舊排名第三。

    此外，證券行業(yè)實現(xiàn)投資咨詢業(yè)務(wù)收入53.75億元，同比增長14.9%，第一名依舊為招商證券，第二名、第三名由2020年的平安證券、中信證券變?yōu)橹薪鸸?、國泰君安。同時，客戶資產(chǎn)規(guī)模達72.54萬億元，同比增長18.6%。2021年證券行業(yè)代理機構(gòu)客戶買賣證券交易金額達606.77萬億元，同比增長30.7%。與此同時，證券公司主動管理能力進一步增強，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入企穩(wěn)回升。2021年實現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入283.93億元，同比增長9%。其中，第一名東方證券及第二名中信證券的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入均大幅增長至34.92億元、29.32億元。

    對于2021年證券行業(yè)業(yè)績的優(yōu)秀表現(xiàn)，粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔接受《證券日報》記者采訪時表示，從盈利驅(qū)動力角度看，2021年券商盈利高增的直接原因主要是財富管理業(yè)績的逐步推進和經(jīng)紀(jì)、投行業(yè)務(wù)的業(yè)績持續(xù)發(fā)展。財富管理規(guī)模增長帶來的“乘數(shù)效應(yīng)”，帶動券商業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷提升；經(jīng)紀(jì)、投行業(yè)務(wù)受益于市場高景氣和注冊制改革、北交所建立等多層次市場建設(shè)推進，推動了券商業(yè)績增長。

    同時，證券行業(yè)著力發(fā)揮投行專業(yè)優(yōu)勢，服務(wù)實體經(jīng)濟能力進一步增強。2021年度證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)收入達到699.52億元，同比增長4.3%，占營業(yè)收入比例達14.1%。2021年度證券公司實現(xiàn)股票主承銷傭金收入320.11億元，債券主承銷傭金收入233.85億元，行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟直接融資能力進一步提升。

    具體來看，“三中一華”在投行業(yè)務(wù)方面的地位依舊難以撼動，不過，2021年中信證券超越了2020年的冠軍中信建投，排名第一。此外，除“三中一華”的股票主承銷傭金收入均超20億元外，2021年還新增了海通證券；中信建投、國泰君安、中信證券、華泰證券、光大證券的債券主承銷傭金收入均超10億元。

    近年來，金融科技與證券業(yè)加速融合。證券公司信息技術(shù)投入指標(biāo)發(fā)布以來，證券行業(yè)對信息科技重視程度不斷增強，行業(yè)信息技術(shù)投入逐年增長。2021年全行業(yè)信息技術(shù)投入金額338.2億元，同比增長28.7%。2017年至今證券行業(yè)在信息技術(shù)領(lǐng)域累計投入近1200億元，行業(yè)持續(xù)加大信息技術(shù)領(lǐng)域的投入為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

    其中，信息技術(shù)投入超10億元的券商增加至10家，相較于2020年的華泰證券、國泰君安、中信證券、招商證券新增了中金公司、海通證券、中信建投、廣發(fā)證券、中國銀河、平安證券。在信息技術(shù)投入占營業(yè)收入比例方面，中小券商則優(yōu)勢突出，華林證券突出重圍，以25.17%的占比位列第一，華鑫證券以24.33%的占比緊隨其后，東方財富以14.26%的占比位列前三。（記者 周尚伃）