中國銀保監(jiān)會近日嚴肅查處了一批違法違規(guī)案件，涉及5家金融機構，渣打銀行（中國）有限公司（下稱渣打銀行）是其中唯一的外資法人銀行。

　　2月16日，銀保監(jiān)會決定對渣打銀行罰沒4965.94萬元。原因包括與渣打集團的職責邊界不清晰、年報披露不合規(guī)、貸款業(yè)務違規(guī)、違反規(guī)定收費等39條。

　　銀保監(jiān)會2月17日公告中稱，對渣打銀行等兩家銀行開展的風險管理及內部控制有效性現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)，上述機構存在服務收費質價不符、貸款管理嚴重違反審慎經營規(guī)則等多項違法違規(guī)行為。

　　其中，渣打銀行涉及收費的違規(guī)情況包括重復收費、未按照規(guī)定進行服務價格信息披露并違規(guī)收取費用等。

　　涉及貸款的則多達15條，包括違規(guī)向關系人發(fā)放貸款、違規(guī)發(fā)放房地產貸款、信貸資金被挪用、個人貸款風險分類制度長期與監(jiān)管要求不符、人為調整貸款分類掩蓋不良等。

　　2019年末—2021年末，渣打銀行貸款同比增速持續(xù)下降，且低于同期商業(yè)銀行貸款整體增速。

　　渣打銀行對《投資時報》表示，上述公告提及的相關問題，源自監(jiān)管部門開展的現(xiàn)場檢查，所涉及問題均發(fā)生在多年以前，不影響該行現(xiàn)有客戶目前的業(yè)務。該行高度重視監(jiān)管部門在相關檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，根據要求進行整改并已取得良好進展。

　　被罰近五千萬元

　　銀保監(jiān)會開年第一批罰單中，出現(xiàn)了渣打銀行的身影。

　　2月16日，銀保監(jiān)會決定對渣打銀行沒收違法所得并處罰款合計4965.94萬元。其中，總行3625.94萬元，分支機構1340萬元。

　　主要違法違規(guī)事實有39條，包括部分高級管理人員未經核準履職、與渣打集團的職責邊界不清晰、績效薪酬延期支付不合規(guī)、年報披露不合規(guī)、貸款業(yè)務違規(guī)、同業(yè)業(yè)務期限不合規(guī)、債券代銷業(yè)務與債券交易投資業(yè)務未有效分離、重復收費、違反規(guī)定收費等。

　　其中，涉及貸款的有15條，包括違規(guī)向關系人發(fā)放貸款、授信審批流程不規(guī)范、違規(guī)發(fā)放房地產貸款、信貸資金被挪用、中小企業(yè)貸款資金被挪用、個人消費貸款用于償還貸款本息、個人消費貸款資金流入證券公司、個人貸款風險分類制度長期與監(jiān)管要求不符、人為調整貸款分類掩蓋不良等。

　　2019年末—2021年末，渣打銀行貸款和墊款同比增速持續(xù)下降，分別為16.2%、7.33%、3.1%。同期，商業(yè)銀行貸款整體增速分別為17.31%、13.28%、12.24%。2020末和2021年末，渣打銀行貸款同比增速低出行業(yè)較多。

　　上述違規(guī)情況還有多項涉及收費，包括重復收費、未按照規(guī)定進行服務價格信息披露并違規(guī)收取費用、服務收費質價不符、違反規(guī)定收費等。

　　2023年3月1日起施行的《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》規(guī)定，銀行保險機構承擔保護消費者合法權益的主體責任。銀行保險機構應當通過適當程序和措施,在業(yè)務經營全過程公平、公正和誠信對待消費者。銀行保險機構應當保障消費者的知情權、自主選擇權和公平交易權等。

　　除了近日的處罰，據渣打銀行官網披露，2022年，該行還三次被國家外匯管理局分局處罰，共計罰沒1011.04萬元。原因包括：上海分行辦理收匯業(yè)務未盡職審查；青島分行在辦理資本項目業(yè)務未有效開展盡職審查；深圳分行違反外匯登記管理規(guī)定、未按規(guī)定辦理售付匯業(yè)務、未按規(guī)定辦理資本項目資金收付。

　　業(yè)績增速波動較大

　　渣打集團近日披露了2022年年報，雖然未直接披露渣打銀行2022年財務數(shù)據，不過其中有部分數(shù)據或可作參考。

　　渣打銀行對《投資時報》表示，渣打集團對中國的長遠機遇充滿信心，中國依然是集團網絡收入最大來源。2022年，中國業(yè)務在岸收入按年上升10%，創(chuàng)下歷史新高；中國離岸收入按年上升21%。

　　渣打集團2022年年報顯示，渣打集團2022年中國內地市場經營收入為11.55億美元，同比增6.26%，不過，除稅前基本溢利則為2.9億美元，同比降35.27%。

　　溢利下降的原因是信貸減值增長。2022年，渣打集團中國內地市場信貸減值為2億美元，同比大增3.08倍。渣打集團在上述年報中稱，中國商業(yè)房地產相關風險造成的減值，令渣打集團2022年中國離岸及在岸的經營溢利下降。

　　渣打銀行2021年財務數(shù)據與當年渣打集團中國內地市場財務數(shù)據的比例關系或也可以作為參考。

　　據渣打銀行和渣打集團財報，2021年末，渣打銀行貸款和墊款為1133.56億元人民幣（約合177.79億美元），占當期末渣打集團中國內地市場客戶貸款及墊款的比例為約98.7%；渣打銀行2021年營業(yè)收入為72.69億元人民幣（約合11.4億美元），占同期渣打集團中國內地市場經營收入的比例為約104.88%；渣打銀行2021年稅前利潤26.41億元人民幣（約合4.14億美元），占同期渣打集團中國內地市場業(yè)務稅前基本溢利的比例為約92.41%。

　　《投資時報》研究員還注意到，標普信用評級（中國）有限公司2022年12月29日評定的渣打銀行主體評級報告稱，該行面對的主要挑戰(zhàn)包括中國房地產市場風險對資產質量產生一定負面影響。

　　該評級報告稱，渣打銀行房地產敞口風險總體可控。2021年末，該行對公房地產行業(yè)貸款占其貸款總額的比例為6.12%，敞口占比略低于行業(yè)平均水平，但高于外資行平均水平。該行對杠桿水平超過“三條紅線”的國內房地產企業(yè)沒有直接敞口，且存量敞口的抵質押物充足。不過，該評級報告也稱，2022 年房地產流動性危機加劇，該行對公房地產貸款的資產質量壓力加大。2023年隨著房地產利好政策的落實，預計地產行業(yè)的資產質量壓力會有所緩解。

　　據該評級報告，渣打銀行是中國最大的外資法人銀行之一，但該行信貸規(guī)模與中資主流銀行相較仍偏小。

　　渣打銀行過往財報顯示，該行近幾年業(yè)績增速波動較大。2019年—2021年，該行凈利潤分別同比增長-30.6%、6.66%、47.05%。

　　渣打銀行則對《投資時報》稱，中國是渣打最為重要的戰(zhàn)略性市場，該公司對中國的長遠承諾堅定不移。

　　今年1月，渣打銀行成為完成首筆國債期貨交易的在華外資銀行。渣打銀行股東方在北京設立全資控股的證券公司的申請也獲得監(jiān)管部門的核準批復。（研究員：田文會 來源： 投資時報）