招商銀行（600036.SH、03968.HK）業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)壓力延續(xù)。

10月29日晚間，招商銀行發(fā)布的三季報(bào)顯示，2024年前三季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2527.09億元，同比減少2.91%；歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)，下同）1131.84億元，同比減少0.62%。其中，自2023年第三季度以來，招商銀行連續(xù)五個(gè)季度營(yíng)收下滑。

記者注意到，除了息差收窄帶動(dòng)凈利息收入減少3.07%之外，中間業(yè)務(wù)收入的萎縮也是影響招商銀行營(yíng)收增速的主要原因。2024年前三季度，該行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入557.02億元，同比下降16.90%。其中，受代理保險(xiǎn)、基金、信托收入下降影響，該行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入174.05億元，同比下降27.63%。

不僅如此，截至2024年9月末，招商銀行零售貸款3.57萬億元，較上年末增長(zhǎng)3.95%，增量不及上年同期。其中，該行信用卡貸款、個(gè)人住房貸款余額分別為9269.31億元、1.37萬億元，較上年末合計(jì)減少144.17億元。

另一方面，招商銀行保持對(duì)小微貸款和消費(fèi)貸款的組織力度，推動(dòng)零售貸款平穩(wěn)增長(zhǎng)。9月末，該行小微貸款和消費(fèi)貸款較上年末合計(jì)增加1534.42億元。

代理基金信托保險(xiǎn)收入均下降

三季報(bào)顯示，2024年前三季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2527.09億元，同比減少2.91%；凈利潤(rùn)1131.84億元，同比減少0.62%。

記者注意到，分季度來看，2024年第三季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入797.64億元，同比減少2.51%，自2023年第三季度以來連續(xù)五個(gè)季度下滑。但三季度該行凈利潤(rùn)384.41億元，同比增長(zhǎng)0.79%，結(jié)束此前連續(xù)兩個(gè)季度凈利潤(rùn)下降趨勢(shì)。

2024年前三季度，招商銀行年化后歸屬于該行股東的平均總資產(chǎn)收益率（ROAA）和年化后歸屬于該行普通股股東的平均凈資產(chǎn)收益率（ROAE）分別為1.33%和15.38%，同比分別下降0.13和2.00個(gè)百分點(diǎn)。

三季報(bào)顯示，前三季度，招商銀行凈利息收入1572.98億元，同比下降3.07%，在營(yíng)業(yè)收入中占比為62.24%。報(bào)告期內(nèi)，該行凈利差1.87%，凈利息收益率1.99%，同比均下降20個(gè)基點(diǎn)。

對(duì)于息差收窄，招商銀行表示，受貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下調(diào)及存量房貸利率下調(diào)影響，疊加有效信貸需求不足，新發(fā)生信貸業(yè)務(wù)收益率同比下行，導(dǎo)致生息資產(chǎn)收益率下降，是拉低凈利息收益率的主要因素。與此同時(shí)，受存款利率市場(chǎng)化下調(diào)等因素持續(xù)顯效影響，計(jì)息負(fù)債成本率同比下降，對(duì)凈利息收益率產(chǎn)生一定正向效果。

此外，2024年前三季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入954.11億元，同比下降2.63%，在營(yíng)業(yè)收入中占比為37.76%。

招商銀行稱，非利息凈收入同比下降主要是受部分產(chǎn)品降費(fèi)疊加客戶投資意愿偏弱影響，手續(xù)費(fèi)及傭金收入下降。

具體而言，報(bào)告期內(nèi)，招商銀行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入557.02億元，同比下降16.90%，其中財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入174.05億元，同比下降27.63%。

記者注意到，由于保險(xiǎn)降費(fèi)效應(yīng)延續(xù)，招商銀行代理保險(xiǎn)收入57.30億元，同比下降54.56%。同時(shí)，受基金降費(fèi)和權(quán)益類基金保有規(guī)模及銷量下降影響，該行代理基金收入30.03億元，同比下降26.47%，因代銷信托規(guī)模下降，該行代理信托計(jì)劃收入17.16億元，同比下降31.39%。

不過，由于債券和基金投資的收益增加，前三季度，招商銀行非利息凈收入中，其他凈收入397.09億元，同比增長(zhǎng)28.23%。

零售貸款3.57萬億增量不及上年同期

截至2024年9月末，招商銀行資產(chǎn)總額11.65萬億元，較上年末增長(zhǎng)5.68%；貸款和墊款總額6.76萬億元，較上年末增長(zhǎng)3.84%。貸款和墊款總額占資產(chǎn)總額的比例為57.99%，較上年末下降1.03個(gè)百分點(diǎn)。

值得關(guān)注的是，截至2024年9月末，招商銀行零售貸款3.57萬億元，較上年末增長(zhǎng)3.95%，增量不及上年同期。

對(duì)此，招商銀行稱，主要是信用卡貸款和個(gè)人住房貸款規(guī)模受市場(chǎng)需求偏弱的影響有所回落，該行保持對(duì)小微貸款和消費(fèi)貸款的組織力度，推動(dòng)零售貸款平穩(wěn)增長(zhǎng)。

記者注意到，截至2024年9月末，招商銀行的個(gè)人貸款投放中，信用卡貸款、個(gè)人住房貸款余額分別為9269.31億元、1.37萬億元，較上年末分別減少88.46億元、55.71億元，合計(jì)減少144.17億元；小微貸款和消費(fèi)貸款余額分別為8133.99億元、3913.54億元，較上年末分別增加636.26億元、898.16億元，合計(jì)增加1534.42億元。

招商銀行還披露，2024年前三季度，該行在一、二線城市新發(fā)放的個(gè)人住房貸款額占該行個(gè)人住房貸款新發(fā)放總額的91.44%，同比提升1.23個(gè)百分點(diǎn)。截至報(bào)告期末，該行在一、二線城市的個(gè)人住房貸款余額占該行個(gè)人住房貸款余額的87.41%，較上年末提升0.37個(gè)百分點(diǎn)。

截至2024年9月末，招商銀行零售客戶數(shù)2.06億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長(zhǎng)4.57%；管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）余額14.34萬億元，較上年末增加1.02萬億元，增幅7.69%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年9月末，招商銀行不良貸款余額635.57億元，較上年末增加19.78億元；不良貸款率0.94%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率432.15%，較上年末下降5.55個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率4.06%，較上年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。

其中，零售不良貸款余額329.33億元，較上年末增加23.94億元，不良貸款率0.94%，較上年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。

此外，在資管業(yè)務(wù)方面，截至2024年9月末，招商銀行子公司招銀理財(cái)、招商基金、招商信諾資管和招銀國(guó)際的資管業(yè)務(wù)總規(guī)模合計(jì)為4.44萬億元，較上年末下降0.99%。其中，招銀理財(cái)管理的理財(cái)產(chǎn)品余額2.44萬億元，較上年末下降4.31%；招商基金、招商信諾資管、招銀國(guó)際的資管業(yè)務(wù)規(guī)模分別為1.58萬億元、2932.16億元、1236.85億元，較上年末分別增長(zhǎng)1.94%、9.58%、9.01%。（來源：長(zhǎng)江商報(bào)）