9月7日，興業(yè)銀行股份有限公司首筆美元債券發(fā)行境外首場(chǎng)路演于香港港島香格里拉大酒店舉行，由此拉開(kāi)該行為期八天的全球路演序幕。

興業(yè)銀行副行長(zhǎng)陳信建、香港分行行政總裁夏維淳、總行資金營(yíng)運(yùn)中心總經(jīng)理馬大軍、資產(chǎn)負(fù)債管理中心主任官文元參加路演，與來(lái)自香港的近50家投資機(jī)構(gòu)與投資人進(jìn)行了互動(dòng)交流，展示了興業(yè)銀行的綜合實(shí)力以及該項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)，并現(xiàn)場(chǎng)回答投資者關(guān)心的問(wèn)題。

據(jù)介紹，穆迪已給予興業(yè)銀行此項(xiàng)50億美元中期票據(jù)計(jì)劃(P)Baa2的長(zhǎng)期評(píng)級(jí)和(P)P-2的短期評(píng)級(jí)，該評(píng)級(jí)與興業(yè)銀行Baa2的長(zhǎng)期存款評(píng)級(jí)和P-2的短期存款評(píng)級(jí)一致。

興業(yè)銀行此次美元債券發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人是花旗銀行、渣打銀行、美銀美林、中銀國(guó)際4家投行，簿記人除上述4家投行外還包括匯豐、高盛、交通銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行香港分行、建銀亞洲等知名金融機(jī)構(gòu)。債券發(fā)行后，將在港交所掛牌上市。

隨著中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，為企業(yè)“走出去”提供了難得的歷史機(jī)遇，企業(yè)相關(guān)金融服務(wù)需求也隨之?dāng)U大，包括商業(yè)銀行跨境結(jié)算、投融資、資產(chǎn)配置等全方位金融服務(wù)。隨著境外投資者對(duì)中國(guó)企業(yè)債券認(rèn)可程度和需求日益提升，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行海外債券的規(guī)模也逐步擴(kuò)大。中資銀行在海外發(fā)行的投資級(jí)美元債券更是受到海外銀行、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。據(jù)路演團(tuán)隊(duì)透露，目前承銷(xiāo)團(tuán)已收到投資者多個(gè)意向性問(wèn)詢。

興業(yè)銀行表示，發(fā)行海外債券有助于拓寬該行境外機(jī)構(gòu)融資渠道，補(bǔ)充中長(zhǎng)期資金。此次發(fā)行美元債券募集的資金將全部用于支持該行海外業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)該行海外資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)均衡發(fā)展,加快國(guó)際化布局，提升全球資源配置能力，進(jìn)一步增強(qiáng)該行核心競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)興業(yè)銀行2016年半年報(bào)顯示，截至2016年6月30日，該行總資產(chǎn)已達(dá)5.71萬(wàn)億元，比年初增長(zhǎng)7.75%，躍居國(guó)內(nèi)股份制商業(yè)銀行之首。

結(jié)束香港首站路演后，興業(yè)銀行團(tuán)隊(duì)將赴新加坡和英國(guó)倫敦，進(jìn)行下一站路演。