臺海網(wǎng)9月6日訊 （福建日報新媒體·閩南網(wǎng)記者 梁政 通訊員 九龍江宣 文/圖）金秋九月，喜訊捷傳。9月3日，漳州市九龍江集團有限公司在香港證券交易所成功發(fā)行了5億美元、3年期高級無抵押債券、平價發(fā)行票面利率5.6%！實現(xiàn)近6倍的超額認購，初始價格收窄幅度55個基點為近年同級別境外美元債券最大之一，利率遠低于同類型企業(yè)境外美元債券發(fā)行利率。

　　九龍江集團作為漳州市屬重點國企，緊緊圍繞漳州市委市政府“大抓工業(yè) 抓大工業(yè)”戰(zhàn)略部署，積極拓寬融資渠道，主動服務好古雷開發(fā)區(qū)、漳州高新區(qū)兩大“經(jīng)濟增長極”以及漳州市委市政府重點項目的建設與投資任務，助力古雷石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　2018年4月，漳州九龍江集團在取得國家發(fā)展和改革委員會5億美元企業(yè)借用外債備案登記后，中美貿(mào)易持續(xù)摩擦、美聯(lián)儲進入加息周期、外債利率持續(xù)走高，面對形勢變化，九龍江集團密切關注資本市場動態(tài)，審時度勢，兩次向國家發(fā)展和改革委員會申請企業(yè)借用外債備案延期登記至2019年9月底。在當前美聯(lián)儲重回降息通道、人民幣匯率破7的背景下，漳州九龍江集團搶抓最優(yōu)發(fā)行窗口，及時啟動境外債發(fā)行。委任中國銀行、興業(yè)銀行香港分行作為聯(lián)席全球協(xié)調人，在新加坡、香港兩地舉行路演，與眾多境外知名投資者面對面溝通，穩(wěn)步推進發(fā)行工作。

　　9月4日，在香港證券交易所內，九龍江集團境外債備受國際投資者矚目。債券定價環(huán)節(jié)，開簿僅一小時的時間，就獲得超過13億美元的訂單，關薄訂單規(guī)模超過28億美元，實現(xiàn)近6倍的超額認購！債券最終定價較初始價格指引大幅收窄55個基點，收窄幅度為近年同級別境外美元債券中最大之一，發(fā)行利率遠低于同類型企業(yè)境外美元債券發(fā)行利率，亦低于同類型企業(yè)境外美元債同期的二級市場價格，實現(xiàn)了首戰(zhàn)告捷。

　　此次在境外資本市場的亮相，不僅向國際投資者展現(xiàn)了漳州九龍江集團的發(fā)展實力，擘畫了古雷石化產(chǎn)業(yè)的壯美藍圖，更將漳州發(fā)展的美好前景推向了世界。同時也實現(xiàn)九龍江集團資本運作的境內、外兩個市場連通，優(yōu)化了財務結構，增強持續(xù)融資能力，以高質量發(fā)展助力富美新漳州建設。