近日，深圳市龍圖光罩股份有限公司（簡(jiǎn)稱“龍圖光罩”，688721.SH）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告，經(jīng)與主承銷商綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等，確定本次發(fā)行價(jià)格為18.50元/股，發(fā)行市盈率為30.20倍。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售數(shù)量為667.50萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者分別為中國(guó)保險(xiǎn)投資基金（有限合伙）、上海國(guó)盛產(chǎn)業(yè)賦能私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、西安天利投資合伙企業(yè)（有限合伙）、富誠(chéng)海富通龍圖光罩1號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、富誠(chéng)海富通龍圖光罩2號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、海通創(chuàng)新證券投資有限公司等6家，限售期均為12個(gè)月。
此外，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為10621406股，網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為16020000股，網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)為58594股。網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股全部由保薦人（主承銷商）包銷。
按本次發(fā)行價(jià)格18.50元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)龍圖光罩募集資金總額為6.17億元，扣除約6397.50萬(wàn)元（不含稅）發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金凈額為5.53億元。
招股書顯示，龍圖光罩成立于2010年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體掩模版的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)稀缺的獨(dú)立第三方半導(dǎo)體掩模版廠商。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于功率半導(dǎo)體、MEMS傳感器、IC封裝、模擬IC等特色工藝半導(dǎo)體領(lǐng)域，終端應(yīng)用涵蓋新能源、光伏發(fā)電、汽車電子、工業(yè)控制、無(wú)線通信、物聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子等場(chǎng)景。
據(jù)披露， 2021年至2023年，龍圖光罩營(yíng)業(yè)收入分別為1.14億元、1.62億元和2.18億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4116.42萬(wàn)元、6448.21萬(wàn)元和8360.87萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)“雙增”。此外，2024年1-6月，龍圖光罩預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入約為12500.00萬(wàn)元至13000.00萬(wàn)元，與上年同期相比增長(zhǎng)約21.17%至26.02%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為4800.00萬(wàn)元至5000.00萬(wàn)元，與上年同期相比增長(zhǎng)約19.41%至24.39%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為4800.00萬(wàn)元至5000.00萬(wàn)元，與上年同期相比增長(zhǎng)約21.45%至26.51%。
業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)與優(yōu)質(zhì)的客戶資源分不開。招股書顯示，2022年12月，龍圖光罩增資337.50萬(wàn)元。其中，公司客戶華虹半導(dǎo)體的關(guān)聯(lián)方華虹虹芯以8000萬(wàn)元的價(jià)格認(rèn)繳新增注冊(cè)資本150萬(wàn)元；客戶立昂微的關(guān)聯(lián)方瑞揚(yáng)合伙以4000萬(wàn)元的價(jià)格認(rèn)繳新增注冊(cè)資本75萬(wàn)元；客戶士蘭微的關(guān)聯(lián)方士蘭控股和銀杏谷壹號(hào)合計(jì)認(rèn)繳新增注冊(cè)資本75萬(wàn)元。增資后，上述三家客戶的關(guān)聯(lián)方分別持有龍圖光罩4.49%、2.25%和2.24%的股權(quán)。
龍圖光罩之所以能獲得眾多客戶的青睞，與其先進(jìn)的產(chǎn)品性能有著直接關(guān)系，而先進(jìn)的產(chǎn)品性能則源自公司強(qiáng)大的技術(shù)水平。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)深耕，龍圖光罩形成了涵蓋CAM版圖處理、光刻及檢測(cè)三大核心技術(shù)體系，解決了高精度掩模版制作過(guò)程中對(duì)于精度和缺陷控制的難題，獲得了一系列技術(shù)成果，制程能力、精度控制及缺陷控制達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。此外，公司積極儲(chǔ)備電子束光刻技術(shù)、PSM相移掩模版技術(shù)等，為公司向更高制程掩模版領(lǐng)域進(jìn)軍打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
龍圖光罩非常重視技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)，不斷加大研發(fā)投入力度。2021年度至2023年度，其研發(fā)投入分別為931.80萬(wàn)元、1533.31萬(wàn)元和2017.59萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為8.20%、9.49%和9.24%。在強(qiáng)大的技術(shù)支撐下，龍圖光罩獲得工業(yè)和信息化部認(rèn)定的專精特新“小巨人”企業(yè)稱號(hào)，獲得廣東省功率半導(dǎo)體芯片掩模版工程技術(shù)研究中心認(rèn)定、廣東省專精特新中小企業(yè)認(rèn)定、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定等。截至2023年12月31日，龍圖光罩共擁有發(fā)明專利16項(xiàng)，實(shí)用新型專利27項(xiàng)，計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)36項(xiàng)。
龍圖光罩表示，公司將以本次發(fā)行和上市為契機(jī)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率和品牌影響力，提升和鞏固公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。未來(lái)將繼續(xù)貫徹“深耕特色工藝，突破高端制程”的發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)加大研發(fā)投入、人才投入和資金投入，逐步實(shí)現(xiàn)更高制程節(jié)點(diǎn)半導(dǎo)體掩模版的量產(chǎn)與國(guó)產(chǎn)化配套，努力成為國(guó)際一流的獨(dú)立第三方半導(dǎo)體掩模版廠商，為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。（來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)）
