4月2日，平安銀行在上海舉辦“聚力生態(tài)·智啟新程”2025年公募基金高質(zhì)量發(fā)展合作峰會(huì)。本次峰會(huì)吸引了包括40余家基金公司、證券公司、三方代銷平臺在內(nèi)的眾多機(jī)構(gòu)出席，同時(shí)邀請了上海市浦東新區(qū)金融辦、上海證券交易所等單位出席，共同探討公募基金行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展路徑。

平安銀行黨委書記、行長冀光恒，方正證券總經(jīng)理何亞剛、平安資管副總經(jīng)理孫芳，平安銀行首席資金執(zhí)行官王偉、平安證券副總經(jīng)理姜學(xué)紅，方正證券副總經(jīng)理姜志軍，平安銀行上海分行、上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行行長公茂江等出席本次峰會(huì)，展現(xiàn)了平安銀行在公募基金領(lǐng)域的品牌影響力與合作誠意。

讓財(cái)富管理回歸“價(jià)值創(chuàng)造”本質(zhì)

冀光恒指出，平安銀行自2022年?duì)款^成立平安公募基金生態(tài)圈委員會(huì)以來，通過平安集團(tuán)內(nèi)部聯(lián)動(dòng)機(jī)制，為基金產(chǎn)品從創(chuàng)設(shè)、發(fā)行到持續(xù)運(yùn)營提供全鏈條服務(wù)，助力基金生態(tài)圈的高質(zhì)量發(fā)展。截至2024年末，平安銀行公募基金代銷規(guī)模已穩(wěn)居股份行前列。

冀光恒強(qiáng)調(diào)，隨著居民財(cái)富管理意識的提升和投資需求的多元化，公募基金行業(yè)正面臨新的挑戰(zhàn)。平安銀行將以客戶為中心，讓財(cái)富管理回歸“價(jià)值創(chuàng)造”本質(zhì)，加速AI技術(shù)與資管服務(wù)的融合，打造財(cái)富管理新范式，與更多合作伙伴加深聯(lián)系、攜手并肩、凝心聚力、共同成長，共筑財(cái)富管理新未來。

上海市浦東新區(qū)區(qū)委金融辦常務(wù)副主任、區(qū)金融工作黨委常務(wù)副書記、浦東新區(qū)地方金融管理局局長譚蓬指出，浦東作為上海“五個(gè)中心”建設(shè)的核心區(qū)，肩負(fù)著打造社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)的重任，隨著一系列改革創(chuàng)新政策有力有序推進(jìn)，為我國金融領(lǐng)域開放提供了“浦東樣本”。在浦東迎來開發(fā)開放35周年之際，譚蓬結(jié)合政策高度及區(qū)域?qū)嵺`，從“金融為民”與“五篇大文章”出發(fā)，共話創(chuàng)新與協(xié)同發(fā)展，提出公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展倡議。

多維合作 助力行業(yè)升級

平安銀行私行財(cái)富部總經(jīng)理段軍介紹了平安銀行與基金公司的特色合作場景及取得的成績。他表示，平安銀行通過升級基金公司評價(jià)體系，注重產(chǎn)品業(yè)績及客戶盈利，攜手基金公司為客戶提供長期優(yōu)質(zhì)服務(wù)。同時(shí)，平安銀行致力于讓普通大眾客戶享受到與高端客戶同樣優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理服務(wù)，陪伴客戶共同成長；為高端客群提供覆蓋其個(gè)人、家庭及企業(yè)發(fā)展各個(gè)階段的綜合金融與生活服務(wù)，支持客戶家業(yè)長青。

平安銀行資金運(yùn)營中心總裁錢鑫表示，平安銀行將繼續(xù)發(fā)揮做市交易業(yè)務(wù)的差異化優(yōu)勢，促進(jìn)債券市場交易深度的容量提升，推動(dòng)發(fā)行人和投資人“朋友圈”互聯(lián)與深化，成為廣大基金公司債券投資交易的重要伙伴，共赴債市生態(tài)新征程。

品牌發(fā)布 迎接指數(shù)時(shí)代

峰會(huì)期間，譚蓬、冀光恒、何亞剛、王偉、姜學(xué)紅與平安理財(cái)首席權(quán)益投資官熊珣、陸基金總經(jīng)理陳祎彬、盈米基金董事長肖雯共同啟動(dòng)“指在平安”品牌發(fā)布儀式。該品牌旨在迎接指數(shù)投資時(shí)代，通過協(xié)同平安銀行、平安證券、方正證券、陸基金四大銷售渠道，平安險(xiǎn)資、平安理財(cái)兩大投資渠道，以及外部券商財(cái)富及三方平臺，打造“4+2+N”渠道聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮平安集團(tuán)銷售、做市、投資等優(yōu)勢，做大做優(yōu)存量產(chǎn)品，助力客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的長期穩(wěn)健增長。平安銀行希望通過這一品牌，為合作伙伴提供指數(shù)產(chǎn)品全流程的服務(wù)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的指數(shù)投資解決方案，助力客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的長期穩(wěn)健增長。

共同探索合作方向

在基金公司專題分享環(huán)節(jié)，天弘基金總經(jīng)理高陽、興證全球基金黨委書記陳錦泉、平安基金董事長羅春風(fēng)分別圍繞科技賦能客戶全周期陪伴、基金公司“五篇大文章”的實(shí)踐探索、銀基協(xié)作與投資能力提升等主題發(fā)表了精彩演講。他們一致認(rèn)為，在大資管時(shí)代，銀行與基金公司在投研聯(lián)動(dòng)、代銷、托管合作等方面具有廣闊的合作空間，未來將攜手共進(jìn)，為投資者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

在“聚勢·謀遠(yuǎn)·共贏”圓桌論壇環(huán)節(jié)，多位行業(yè)專家圍繞基金生態(tài)圈建設(shè)、居民投資人特點(diǎn)、指數(shù)投資機(jī)遇等話題展開深入探討，為公募基金行業(yè)的未來發(fā)展提供了新的思路。

峰會(huì)現(xiàn)場展示了集團(tuán)醫(yī)療養(yǎng)老戰(zhàn)略布局，和企業(yè)健康保障計(jì)劃服務(wù)方案，除此之外，茶歇區(qū)提供了來自各地的鄉(xiāng)村振興助農(nóng)產(chǎn)品，設(shè)置平安健康檢測區(qū)，體驗(yàn)高科技醫(yī)療檢測產(chǎn)品。

最后，公茂江指出，隨著個(gè)人養(yǎng)老金制度的落地、高凈值客群全球化配置需求的爆發(fā)，客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好日益分層。平安銀行需要構(gòu)建更精細(xì)化的產(chǎn)品矩陣，用專業(yè)的能力、真誠的態(tài)度與持續(xù)的創(chuàng)新，滿足客戶不斷變化的需求。平安銀行將以客戶的信任為基礎(chǔ)，以行業(yè)的共榮為目標(biāo)，攜手合作伙伴深化合作，共同探索行業(yè)發(fā)展的新篇章。