臺海網(wǎng)12月21日訊 山鷹紙業(yè)昨晚公告顯示，擬以定增方式向交易對方購買吉安集團股份有限公司100%股權(quán)。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司昨晚公告顯示，擬以定增方式向交易對方購買吉安集團股份有限公司(以下簡稱“吉安集團”)100%股權(quán)，擬注入資產(chǎn)預(yù)估值為30.49億元，同時募集配套資金10.16億元用于補充流動資金。
吉安集團截至2011年12月31日資產(chǎn)總額為70.01億元，占山鷹紙業(yè)2011年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報告期末資產(chǎn)總額的比例為103.71%，本次交易構(gòu)成借殼上市。
預(yù)案顯示，重組的發(fā)行價格為1.87元/股，配套募集資金底價為1.68元/股。本次重組定增共計發(fā)行16.30億股，募集配套資金共計發(fā)行6.05億股。
此外，定增交易方之一泰盛實業(yè)將以2.62億元協(xié)議收購公司控股股東山鷹集團持有的1.19億股公司存量股份，占總股本7.50%。該事項須經(jīng)相關(guān)國有資產(chǎn)管理部門批準同意后方能組織實施。
據(jù)預(yù)案披露的資料，吉安集團注冊資本為9.36億元，主營紙箱、紙盒、紙容器、紙板、瓦楞紙、箱板紙、牛卡紙制造、加工；火力發(fā)電；熱氣生產(chǎn)供應(yīng)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。截至9月30日，吉安集團資產(chǎn)總額為85.17億元，股權(quán)權(quán)益為17.24億元。2012年前三季度實現(xiàn)營收29.48億元，實現(xiàn)凈利潤7590.63萬元；2011年度實現(xiàn)營收41.84億元，實現(xiàn)凈利潤1.15億元。
本次交易完成后，若按本次發(fā)行股份數(shù)量的上限22.35億股計算，泰盛實業(yè)將持有公司13.01億股股份，占公司本次發(fā)行后總股本的34.05%，為公司第一大股東及控股股東；泰盛實業(yè)的實際控制人吳明武和徐麗凡夫婦，將成為公司的實際控制人。
山鷹紙業(yè)10月8日起停牌，停牌前報收1.85元，上漲0.54%。
