停牌3天之后，首鋼股份（2.77,0.00,0.00%）19日公布了關(guān)于重大資產(chǎn)重組的方案（草案）稱，在原重組方案主體不變的基礎(chǔ)上，首鋼總公司優(yōu)化對(duì)于首鋼礦業(yè)注入的相關(guān)承諾，在本次重組完成之后立即啟動(dòng)礦業(yè)公司注入程序，較原先三年內(nèi)推動(dòng)礦業(yè)公司注入的承諾，明確了“注礦”的開(kāi)始時(shí)間。
據(jù)悉，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的價(jià)格仍為4.29元/股。初步測(cè)算，此次方案停牌前二十個(gè)交易日均價(jià)約2.9元/股，向首鋼總公司的增發(fā)價(jià)溢價(jià)幅度達(dá)近47%.此意不單是繼續(xù)表示首鋼總公司對(duì)首鋼股份發(fā)展前景的信心，也可以理解為是對(duì)中小股東利益訴求的尊重。
方案中補(bǔ)充了新的財(cái)務(wù)資料，其中2013年盈利預(yù)測(cè)顯示出，在鋼鐵行業(yè)整體不景氣的情況下，首鋼遷鋼公司仍然表現(xiàn)出上佳的盈利性。根據(jù)首鋼股份網(wǎng)上路演資料分析，其盈利基礎(chǔ)主要來(lái)自于區(qū)位優(yōu)勢(shì)、原料優(yōu)勢(shì)、技術(shù)裝備優(yōu)勢(shì)和高端產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。由此也表明遷鋼確實(shí)是目前首鋼總公司旗下資產(chǎn)中最適合本次資產(chǎn)置換的目標(biāo)。
此次重組草案遷鋼作為置入資產(chǎn)置入上市公司，作價(jià)183.69億元，置入與置出資產(chǎn)的差額部分由首鋼股份以4.29元/股向首鋼總公司發(fā)行28.08億股作為對(duì)價(jià)。
方案再次強(qiáng)調(diào)了“未來(lái)將首鋼股份打造成為首鋼集團(tuán)在中國(guó)境內(nèi)的經(jīng)營(yíng)鋼鐵與上游鐵礦資源業(yè)務(wù)的上市平臺(tái)”.對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析，綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司重組的規(guī)定，結(jié)合國(guó)內(nèi)國(guó)際知名鋼鐵企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，新的注礦承諾重在表明首鋼總公司和首鋼股份堅(jiān)持上市公司做大做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)的決心和信心。
此前，在6月25日召開(kāi)的股東大會(huì)上，首鋼股份公司有關(guān)重大資產(chǎn)重組置入遷鋼資產(chǎn)的議案被否決。7月17日，首鋼股份再度停牌籌劃重組。
