昨日晚間，齊魯銀行(601665.SH)披露公告，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會于2022年8月29日對公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券的申請進行了審核。根據(jù)審核結果，公司本次公開發(fā)行A股可轉換公司債券的申請獲得通過。公司將在收到中國證監(jiān)會的正式核準文件后另行公告。

　　齊魯銀行于2021年9月30日披露的《公開發(fā)行A股可轉換公司債券預案》顯示，本次發(fā)行的證券種類為可轉換為本行A股股票公司債券，該可轉債及未來轉換的本行A股股票將在上海證券交易所上市，公開發(fā)行總額不超過人民幣80億元（含80億元）A股可轉換公司債券。具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在上述額度范圍內確定。本次發(fā)行的可轉債給予本行原A股股東優(yōu)先配售權。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次發(fā)行的可轉債的募集說明書中予以披露。

　　本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按照面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起6年本次發(fā)行可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由本行董事會或董事會授權人士根據(jù)股東大會的授權在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和本行具體情況確定。

　　本次可轉債的具體發(fā)行方式由本行董事會或董事會授權人士根據(jù)股東大會的授權確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的可轉債未提供擔保。本次發(fā)行可轉債募集的資金，扣除發(fā)行費用后將全部用于支持本行未來各項業(yè)務發(fā)展，在可轉債持有人轉股后按照相關監(jiān)管要求用于補充本行核心一級資本。

　　本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發(fā)行首日。本次可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期之日止。本次發(fā)行可轉債決議自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

　　本次發(fā)行可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告之日前三十個交易日、前二十個交易日本行A股股票交易均價（若在該三十個交易日或二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日本行A股股票交易均價，以及最近一期經審計的每股凈資產（若自最近一期經審計的財務報告資產負債表日至募集說明書公告日期間發(fā)生送股、資本公積金轉增股本或配股等除權事項，則最近一期經審計的每股凈資產按經過相應除權調整后的數(shù)值確定）和股票面值。具體初始轉股價格由本行董事會或董事會授權人士根據(jù)股東大會的授權在發(fā)行前根據(jù)市場狀況確定。

　　本次發(fā)行的可轉債給予原A股股東優(yōu)先配售權。具體優(yōu)先配售數(shù)量由本行董事會或董事會授權人士根據(jù)股東大會的授權在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次發(fā)行的可轉債的募集說明書中予以披露。

　　公司2022年4月30日披露的《公開發(fā)行可轉換公司債券申請文件反饋意見的回復》顯示，本次發(fā)行保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為楊成、許天宇。（來源： 中國經濟網(wǎng)）